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动力电池产能问题及建议

2018-10-24 09:39:31 来源:电车资源网 点击:972

【大比特导读】动力电池行业暴露出产能利用率低、高端产能不足、低端产能过剩的问题,成为行业健康发展的障碍。造成这一问题的原因与政策补贴的驱动作用、过度扩产、盲目投资等相关。

动力电池行业暴露出产能利用率低、高端产能不足、低端产能过剩的问题,成为行业健康发展的障碍。造成这一问题的原因与政策补贴的驱动作用、过度扩产、盲目投资等相关。当前外资股比限制逐步放开,国际化竞争白热化,结构性产能过剩将影响我国动力电池核心竞争力的提升,并将产业链中不协调、不平衡的矛盾进一步激化,如何有选择、有侧重地化解低端过剩产能,提高行业发展质量,应当深入思考。

一、我国动力电池产能现状

当前我国动力电池行业存在结构性产能过剩问题,主要表现在以下方面。

1、行业产能利用率低

产能利用率为实际产出与潜在产能(不含在建、拟建项目)之比,欧美日等国家把产能利用率长期低于78%的现象认定为行业产能过剩。2017年,中国动力锂电池的总产能达到185GWh,而被车企认可并持续选用的有效产能约为115GWh,实际产量约为44.62GWh,以实际产量与有效产能的比值计算,产能利用率38.8%。2016年,总产能90GWh2,有效产能约60GWh2,产量30.8GWh4,产能利用率为51.3%。动力锂电池的整体产能利用率已连续两年低于78%,2017年下降至40%以下,即从行业整体上看存在严重的产能过剩。

2、高端产能不足

细看企业情况,在龙头企业中已经暴露了高端产能不足的问题。

产能的高端与低端是相对的,一般根据动力电池产品品质、生产技术水平、企业综合实力、市场份额、应用领域来区分,通常也是主流车企的配套首选。高端产能的市场需求量正在提高,可从装机量说明。2017年我国前10家动力电池企业装机量总和达到26.7GWh,市场占有率为73.6%,2018年上半年增长到约85%。国内主流动力电池企业以宁德时代、比亚迪为龙头,是高端产能的集中阵营,贡献了行业内70%以上的装机需求量。其中龙头企业宁德时代、比亚迪的市场占有率由2017年的45.5%,提升到2018年上半年的60.7%。

龙头企业正面临电池供不应求、高端产能不足的态势。宁德时代在其招股说明书中指出“现有产能无法满足潜在市场需求”,并拟将60%以上的募集资金用以产能扩张;比亚迪在2017年度股东大会上说明已经出现动力电池供应不足的缺口,并加紧对磷酸铁锂动力电池产线和青海动力电池产线的扩产。

国内主流动力电池企业情况

 

 

3、低端产能过剩

当前我国有105家动力电池企业,占有率排名后95家企业合计拥有约15%的市场需求量,但却占有约55%的行业总产能。当中的大部分产能属于低端产能,一般为技术、人才、资金积累不够的中小型电池企业的产能,因技术水平、品质质量落后于车用动力要求,难以被车企选用,因此也有一些流向了低速电动车、电平衡车、电动工具等市场。

低端产能过剩拉低了行业产能利用率。根据国内主流动力电池企业的产能利用率和市场份额,推算出中小企业的产能利用率仅仅约为10%,远远低于行业平均值。

 

 

国内主流动力电池企业产能利用率

二、结构性产能过剩的原因

1、政策驱动、补贴刺激下的扩产浪潮

首先,国家层面以产能为指标之一提高了动力电池企业的准入门槛。2016年11月工信部发布《汽车动力电池行业规范条件(2017)》(征求意见稿),要求锂离子动力电池单体企业年产能力不低于8GWh,当时只有比亚迪、宁德时代两家满足产能的硬性要求,于是企业纷纷开始扩张产能。随后,2017年3月四部委出台《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,提出到2020年行业总产能100GWh,形成产销规模在40 GWh以上、具有国际竞争力的龙头企业。政策目的虽在于提升动力电池行业的竞争力,培育具有影响力的电池领头企业,淘汰“小、散、乱”的落后产能,但却不可避免地引发了动力电池企业之间的产能较量。

另外,新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业,从2009年的“十城千辆”开始,中央和地方都大力推出补贴政策,包括巨额财政补贴以及地方政府在招商引资、土地、税收等方面的大力扶持,新能源汽车销量的快速增长与投资热潮大力刺激了产业链上相关企业的发展。动力电池是整车成本、技术性能的主要环节,因此在新能源产业投资规模迅速扩大的过程中,大量市场资金流入动力电池领域,导致了全行业的扩产浪潮。

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