在4G网络建设末期需求放缓的情况下，中兴和华为事件为2018年中国网络设备行业有些不安。不过随着2019年5G网络商用化开始启动，新一轮的信息化浪潮即将到来，云计算、大数据、社交网络、物联网等信息技术的应用也将随之爆发，为网络设备行业带来了新的发展机遇。

众所周知，下一代通讯网络必然是5G技术主导的时代。而每一次大的网络变革，都是一次行业洗牌和重塑的过程，交换机、路由器等网络设备行业格局将有再建的可能。

政治因素萦绕 5G规模化铺开

2018年，由于处于4G网络建设尾声，5G建设尚未铺开之际，全球网络通讯设备市场的发展脚步被动放缓，而且受国际政治环境影响，尤其是中兴和华为事件，中国市场更是充满悲观之声。

因此，在展望2019年的市场前景时，康舒电子(东莞)有限公司品保部经理程德保认为，“我觉得整个通讯市场多少还是会受到大环境的影响，市场会慢慢发展，但不会发展得太快。”

Synergy Research Group公司表示，估计2018年网络交换机和路由器整体市场仅增长了1%，因此网络硬件还没有完全复苏。

受美国政策影响的不仅是中兴和华为，最近，瑞典爱立信公司也表示将于今年在美国启动生产，以更加接近美国客户，并减少特朗普总统发动的全球贸易战对该公司所产生的不利影响。

尽管2018年市场整体不景气，但5G网络的建设正在全球大规模开展，这将对路由器等网络设备市场产生拉动效应，整个产业都在翘首以待。

中国方面，1月10日，工业和信息化部部长苗圩表示，今年国家将在若干个城市发放5G临时牌照，下半年，5G相关的手机、iPad等智能产品将会陆续投入到市场。

1月14日，5G网络传输技术又传出了重要进展，中央广播电视总台联合中国移动、华为公司在广东深圳成功开展了5G网络4K电视传输测试。

从全世界的情况来看，中国三大运营商均已确定在2020年、甚至在2019年就要推出5G服务;日本已经把5G通讯网络当做2020东京奥运会最大“卖点”之一来推介;新西兰、澳大利亚、韩国等亚太国家均表示2019年将会有5G通讯服务面世;美国的一些运营商更是在2018年底就启用第一批5G网络。

专家认为，随着5G商用进程的深化，5G技术将推动移动互联网、物联网、大视频、大数据、云计算、人工智能等关联领域裂变式发展、为交通、工业、教育、医疗、能源、视频娱乐等垂直行业赋能，带动形成全社会广泛参与、跨行业融合的十万亿级5G大生态。

Arm高级副总裁兼基础设施事业部总经理Drew Henry认为：“在5G的浪潮下，由于有大量数据要进行分析、处理和传输，网络架构设计要发生改变。”

在谈及5G商机时，明泰科技股份有限公司董事长李中旺认为：“这是自电话发明一百多年来，网通产业首度有机会进军电信局端的大好机会。”因为5G通讯将云运算、高速交换机、无线网路、物联网和车用电子等技术，融合到移动通信的用户端设备上，并从此辐射到电信局端与数据中心的交换器设备中。

为此，许多网络设备企业都在全力布局。

据路透社报道，尽管受到美澳日等国家排挤，华为已经获得包括西班牙、葡萄牙等国在内的25份5G商业合同，为全球最大的5G供应商，并已出货超10000个5G基站。

而在2018年11月15日，三星电子总裁Kim Young-ky在美国宣布将要在5G网络技术上投入220亿美元巨资，以实现其到2020年占有全球20%市场份额的战略目标。

数据中心建设活跃 交换机迎来新挑战

在5G、物联网等诸多热点的推动下，全球数据规模将会更进一步爆发，数据中心新一轮变革正在全面提速，全球互联网企业数据中心建设投资持续活跃。

Synergy Research最新数据显示，2018年全球超大规模数据中心为430个，较2017年增长11%。

进入2019年，微软、亚马逊等互联网巨头又开始分别在阿联酋和巴林设立该地区首座数据中心，腾讯云也已经相继开服中国香港、泰国、美国、印度、莫斯科等地数据中心。

随着 5G、物联网、人工智能、VR/AR 等新一代信息技术的快速演进，将对数据中心提出更高的需求，我国数据中心产业将面临新的机遇和挑战。

一方面，数据中心带来的将是电信级和企业级的市场需求，一大批以太网交换机、路由器和无线网络设备将在新的网络架构和网络基础设施建设潮流中展现新生机。东莞光顺电子有限公司变压器事业研发部课长曾志勇认为，受到新兴市场的推动，原先的通讯设备一旦与新一代通信信号不一样，之前的产品难以匹配新的应用市场，必然会产生更新换代。

未来几年，全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。IDC预测，到2020年，以太网交换机的市场规模预计将达到285.2亿美元，较2017年增长10.7%;无线产品的市场规模将达到112.3亿美元，较2017年增长17.1%。

而我国的网络设备市场规模的增速更是高于全球市场，IDC预测，到2020年，我国企业级交换机的市场规模预计将达到38.5亿美元，较2017年增长30.2%;无线产品的市场规模将达到10.3亿美元，较2017年增长50.3%。

上海燕茗电子有限公司研发工程师谭茗元告诉记者，受5G、云计算、数据中心的影响，网络交换机、路由器、服务器、机顶盒等产品市场需求量十分可观。他补充道，随着农村网络的普及，未来将显现出城市包围农村的局面，通讯设备市场将更加兴旺。

另一方面，数据中心对交换机带宽要求越来越越高。华为网络产品线总裁胡克文认为，伴随着AI的发展，未来将逐渐迈入万物智联时代，数据中心将变得越来越重要，也越来越复杂。因此，数据中心从云时代向AI时代演进成为必然。

而新华三集团副总裁、产品行销部总经理毕首文分析道：“高性能计算、5G的IPRAN、AI以及深度学习等场景对网络的收敛比等主要参数具有非常高的要求，另一方面边缘网络正在实现从25G向40G和100G过渡，随着边缘网络带宽的升级，基于400G核心交换机的核心网络也将拥有巨大需求。”

Dell'Oro报告数据显示，2018年第三季度，25GE和100GE交换机端口占数据中心以太网交换机市场的40%以上。预计100GE端口将在2018年和2019年各翻一番，而400GE升级周期将在2020年400GE光学器件推出之后才真正开始。

不过，交换机带宽需求的增加，导致用户所面临的新需求、新挑战不断涌现。锐捷网络交换机产品事业部总经理陈亨荣表示：“虽然数据中心升级的脚步越来越快，但不少用户对未来发展的信心明显不足。尤其是在升级至云数据中心的过程中，用户需要把10Gbps连接升级到100Gbps以太网交换和25Gbps服务器连接，但高昂的建设和维护成本，以及升级可能随时中断业务的风险都难以承担。”

为此，中兴通讯承载网产品副总经理陈志伟表示：“高速、无损的Fabric仍是数据中心交换机发展的重要指标。智能、开放的Fabric将是数据中心交换机发展的重要方向。”

白牌成风，交换机格局大变?

由于交换机的建设和维护成本越来越高昂，随着软件定义网络(SDN)的全面兴起，一些大型互联网企业借助白盒交换机，以更低的成本替代传统网络硬件取得了成功，这为白盒交换机勾勒出的美好未来，也导致交换机市场格局发生变化。

从全球来看，网络软件化和硬件白盒化成为趋势，亚马逊、Facebook、Google等互联网公司现在有充足的资金和产业影响力，完全有可能切入网络设备市场。

2018年6月19日，Facebook展示了该公司自主设计的网络交换机，希望以此降低硬件成本，并减少对思科等网络设备提供商依赖。Facebook计算中心高管Jay Parikh表示，该公司已经开始使用自主设计的交换机来为10亿多Facebook用户提供服务。

电信运营商AT&T也表示，它们的蜂窝基站白盒路由器正在进行大规模生产测试，承载实时网络流量。AT&T首席技术官Andre Fuetsch说：“2019年，我们将开始在数千座塔中安装这些路由器。我们认为这种方法将有助于支持和加速移动5G时代。”

而国内方面，据阿里巴巴高级专家刘永峰透露，阿里在自研交换机这条路上已经做了一段时间的探索。关于自研硬件或者自研交换机、自研网络设备，国内的BAT并不是首先尝试的，北美的一些企业，包括谷歌、亚马逊已经在这条路上探索了很久。

另外，中国移动、阿里巴巴和盛科网络正在联手推动白盒交换机。中国移动研究院网络所所长段晓东表示：“中国移动自主研发的符合TTP规范的硬件SDN交换机得到盛科网络的大力协助。”

互联网企业和电信运营商的自研白盒模式无疑会打破现有市场格局。Juniper战略和营销高级副总裁Mike Marcellin表示：“公司将积极发展基于软件的网络设备，Juniper过去五年一直在适应这一趋势，我们对这一趋势带来的机会感到振奋，它让我们可以挑战数据中心交换机市场的老牌巨头。”

不仅如此，亚马逊等企业还将对外销售白盒交换机，这种云厂商做交换机的趋势必然对老牌网络设备厂商带来更大的竞争压力。

2018年7月14日，The Information刊文称，亚马逊Web Services在考虑以比思科同类硬件最多低70%至80%的价格向企业客户销售网络交换机。消息一出，思科股价应声下跌超过4%，瞻博网络等企业的股价同样纷纷下挫。

但不得不提的是，网络设备厂商已经牢牢占领了大企业数据中心，在说服客户使用自己的网络设备方面，亚马逊将面临重大挑战，而且这几年白盒交换机并没有像想象般高速发展，而是依然“聚焦”于有较强技术能力的互联网大公司，在一般的企业市场增长并不显著。

路由器市场正在发生变化

IDC数据显示，2018年第三季度，全球企业和服务提供商路由器市场同比下降5.1%，主要的服务提供商细分市场下滑7.3%，占收入的76.2%。同时，企业级路由器细分市场同比增长2.5%。

中国方面，据矽昌创始人兼董事长李兴仁介绍，截至2018年6月，中国路由器产品的年出货量超过2亿台，全世界80%的路由器是在中国设计生产的。

作为网络设备中另一大重要分支，目前路由器市场正在发生一些变化。

首先，未来的带宽扩容需求将会为路由器市场带来新机遇。在当前，4K高清视频、VR/AR、云以及物联网等业务蓬勃发展，路由器应对流量增长的必经之路就是持续提升端口容量。业界普遍认为，2019年将成为400GE的商用元年，400GE将是核心路由器未来十年的理想技术选择。

其次，路由器市场格局未来也可能发生改变。虽然在市场品牌格局方面，路由器本身的技术门槛相对较高，我国企业级路由器市场的品牌格局很难发生大变化，但是，随着软件定义网络的进一步发展，或许传统的技术优势和积累会变成绊脚石，或许市场格局会有所变化。

另外，随着5G网络的普及与物联网时代的到来，智能路由器已成为智能家居最不可或缺的一部分，也成为传统家庭向智慧家庭转型的网络枢纽。智慧家庭需要智能路由器作为入口和中心枢纽，将智能电视、智能家电、智能插座、智能灯光等一系列“物”整合起来，形成一个智能家居的生态系统。

万佳安CEO许明在接受记者采访时表示，智能家居最重要的就是网络接入，所有智能家居产品必须接入一台智能的路由器上，才能实现各种智能的操作，他们也在极力推动智能家居智慧化。

李兴仁在接受记者采访时表示，无线路由器设备是智能家居的神经中枢，也是人与物、物与物之间通信的中枢。

还有，高端化将成为趋势。随着国内宽带速率的不断提升，人们认识到普通的无线路由器成为制约整个智能家居的瓶颈，无法应对已经到来的100M以上的宽带，高性能无线路由器势必会迎来更多的关注。

机顶盒也恐有变

有统计数据显示，全国互联网机顶盒市场规模超1.5亿台，互联网机顶盒市场增长以运营商市场增长为主。截至2018年11月底，全国互联网机顶盒覆盖量已超过1.5亿，达到1.58亿;相比2018年9月，互联网机顶盒增长超过800万台，增幅达到5.75%，以中国移动魔百和机顶盒增长为主。

创维数字零售事业部副总经理、创维数字OTT产品线负责人陈懿林认为，基于当前的市场，未来几年数字机顶盒仍旧有巨大的发展空间。

机顶盒市场中，OTT TV机顶盒越来越受重视。因为服务和控制功能使得机顶盒成为智能家居的一个重要入口，不仅可以控制各种家电，还可以语音询问机顶盒百科内容、找手机、设闹钟、查热量、充话费、查快递等日常需求。根据《2018OTT广告投放指南》，截至2018年6月，OTT终端激活量达到19307万台。

不过，政策因素将成为未来发展最大不确定因素。

2018年11月6日，广电总局为了管理电视盒子市场的混乱，推出行规首批屏蔽81个非法应用，风云直播、喜马拉雅、熊猫听书等知名软件上榜。这对于“内容为王”的互联网厂商推出的盒子的打击无疑是釜底抽薪。

同时，广电总局针对网络电视和电视盒子再次发布禁令，要求七大牌照商对照包括“电视机和盒子不能通过USB端口安装应用”在内的四点要求自查自纠。