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中国耗材三巨头2018年报出炉!威高、乐普、微创谁是第一?

2019-04-15 16:49:52 来源:医疗器械经销商联盟 点击:353

【大比特导读】威高、乐普和微创医疗是中国医疗器械领域耗材型的三巨头,他们的一举一动和业绩表现是耗材领域发展和变化的风向标,一直广受业内人士高度关注。

威高、乐普和微创医疗是中国医疗器械领域耗材型的三巨头,他们的一举一动和业绩表现是耗材领域发展和变化的风向标,一直广受业内人士高度关注。

那么,作为耗材领域最有影响力的三巨头,2018年他们的业绩到底哪家强?业绩和业务的变化,对行业将产生怎样的影响?请跟着联盟菌细细道来。如有错漏之处,欢迎拍砖,谢谢!

从下表可以看出,耗材型三巨头的营业收入威高最大,乐普第二,微创第三。威高2018年营收88.09亿元,增长率40%;乐普营收63.56亿元,增长率为40.08%;微创营收44.9亿元,增长率为50.7%。

耗材型企业的特点是毛利率高,三巨头的毛利率都超过了60%,其中乐普的毛利率最高,高达72%,微创也超过70%!

从三巨头的研发投入来看,微创的最高超过15.7%,而威高和微创相对较低,威高仅3.5%,乐普仅7.4%。

从总市值来看,毫无疑问,在A股上市的乐普最大477.8亿,市盈率在39倍左右;威高其次337.4亿,微创117.8亿。

 

中国耗材三巨头2018年报出炉!威高、乐普、微创谁是第一?

 

国内耗材三巨头,分产品线大比拼!

威高集团

六大营业部营收分析

2018年威高集团总营收88.09亿元,同比增长40.0%;公司净利14.73亿元,同比上升12.6%;毛利率由去年的63.5%下降到62.2%,威高集团年报中解释这一下降原因是产品结构变化产生的影响。

从业务板块来看,威高集团的业务板块进一步调整,由一次性耗材、骨科、其他三大板块调整为为六个经营分部:医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品、血液管理产品及其他。其中介入产品由爱琅生产。

2018年1月24日,威高股份发布公告,宣布完成对美国Argon Medical Devices Holdings,Inc.(爱琅)的收购,交易金额达8.442亿美元,约合人民币53.98亿人民币,自此,爱琅成为威高股份的附属公司。此次年报显示,收购爱琅将成为该集团海外拓展的核心平台之一。

从六大营业部2018年的营收来看:

医疗器械产品总营收44.48亿元,占总营收50.5%。分为临床护理、创伤护理、麻醉及手术及医学检验四个产品线。

其中临床护理类营收38.92亿元,占总营收占比最高,高达44.18%;年报显示该类产品凭借丰富产品组合,拉动整体收入较去年增长8.7%,使得威高继续于该领域市场保持优势地位。

另外创伤护理、麻醉及手术、医学检验、其他耗材营收分别是2.999亿、1.059亿、1.507亿、3.782亿,占总营收比例分别是3.40%、1.20%、1.71%、4.29%;而从营收同比增长率来看,最高的是麻醉及手术相关产品,高达192.43%,创伤护理、医学检验、其他耗材营收同比增长率为35.47%、26.67%、54.86%。

骨科产品总营收11.81亿元,占总营收13.4%,营收同比增长率为35.64%。2018年威高进一步巩固在脊柱领域的市场地位、加大关节产品市场推广。

介入产品由于收购美国爱琅产品,营收14.44亿元,占总营收16.4%,营收同比增长率为868.62%,但从净利来看仍亏损1亿元。威高表示成立爱琅中国将加快介入类器材进入中国市场,整体有望于19年扭亏。

药品包装产品总营收9.56亿元,占总营收10.58%,营收同比增长率为32.92%。仍保持强劲增长势头。预充式注射器进一步扩大在生物制药包装领域的市场影响力,形成广泛客户基础。冲管注射器继续保持高速增长。

血液管理产品总营收4.02亿元,占总营收4.56%,营收同比增长率为14.12%。

 

中国耗材三巨头2018年报出炉!威高、乐普、微创谁是第一?

 

销售业绩区域贡献

年报显示,2018年威高集团的营收占比最高的仍是国内,占比高达81.17%,较同期增长20%;其中华东与华中地区占比最高,为38.93%;海外营收占比为18.83%,其中在美国由于收购爱琅,营收较同期增长3707.7%,海外营收增长势头迅猛。

 

中国耗材三巨头2018年报出炉!威高、乐普、微创谁是第一?

 

研发分析

2018年威高集团研发开支3.11亿元,较2017年2.74亿元有所增加,但从研发占比来看,2018年研发投入占总营收比例仅3.5%,较2017年4.35%有所下降,同时威高的研发占比是这3家企业中最低的。

 

中国耗材三巨头2018年报出炉!威高、乐普、微创谁是第一?

 

2019年业务计划

1. 2019年计划投资约人民币28亿元,购置新生产线,预计2021年末可陆续投入生产。

2. 2019年计划继续投入约人民币15亿元,持续用于一次性耗材的设备更新与改造项目,进一步提升生产的自动化水平。

3、计划投资4000万美元,用于介入类产品委外研发项目,以丰富本公司高端产品线。

乐普医疗

2018年乐普医疗总营收63.56亿元,同比增长40.08%,公司净利12.55亿元,同比增长26.29%;毛利率由去年67.23%上升为72.45%。

从业务板块来看,乐普医疗包括医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业态四大业务板块。其中医疗器械类营收29.07亿元,占总营收比重45.74%,较上年同比增长15.31%。

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