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苹果带动MiniLED加速发展,惠特受益抢商机
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苹果带动MiniLED加速发展,惠特受益抢商机

2020-10-22 10:45:45 来源:TechNews 点击:366

【大比特导读】报告中也表示,MiniLED 代工为惠特明年成长主要来源,但是 MiniLED 不是只有苹果,还有更多的潜在非苹客户。以苹果 MiniLED 产品所需的 LED 和终端产品明年至少 500-600 万台的出货量计算,预估惠特明年 MiniLED 代工营收占比将为 20-25%(今年约 10%),且有望于10月开始放量。

苹果预计导入 MiniLED 至旗下产品,台厂因而受惠。元大投顾近日首次给予惠特科技「买进」评级,以及195元(新台币,下同)目标价,主因是预估惠特明年最主要的成长会来自于苹果在 MiniLED 上的积极程度,而惠特的角色为代工服务,因此相较于之前一次性机台的买卖,惠特之后的月营收会有较稳定的表现。

惠特科技成立于 2000 年,总部位于台湾台中,目前员工超过 400 人(其中研发人员约 100 人),是一家 LED 与 LD 测试及雷射加工应用的全球品牌设备与解决方案供应商。营业项目涵盖设备之研发、制造和销售以及代工服务,产品包含 LED / LD / PD 检测设备、雷射精密机械和 OEM 代工服务,应用于 LED / LCD、微机电、光通讯、光电产业、半导体制程、精密加工、封装制程、雷射应用先进制程设备等领域。

照明

元大报告指出,苹果的 MiniLED 产品将分 3 季,量产各不同的品项,以平均供应链的产能分配增加生产效率。以惠特目前在测试与分选机的地位与越趋平均的营收表现,辅以长期 LD 测试与雷射加工机台的成长动能,预期惠特 2021 / 22 年的 EPS 成长率为 190% / 18%,因此给予 20 倍的目标本益比(国外同业平均 19 倍),目标价由 2021 年预估每股盈余得出为 195 元。

报告中也表示,MiniLED 代工为惠特明年成长主要来源,但是 MiniLED 不是只有苹果,还有更多的潜在非苹客户。以苹果 MiniLED 产品所需的 LED 和终端产品明年至少 500-600 万台的出货量计算,预估惠特明年 MiniLED 代工营收占比将为 20-25%(今年约 10%),且有望于10月开始放量。

另外,除了苹果,三星也宣布明年量产 MiniLED 电视,而不论是一线的中国大陆或台湾地区 LED 厂商,皆为惠特的主要客户,因此不论苹果或非苹在 MiniLED 的布局,惠特皆是受惠者。且惠特今年底至明年第一季的代工大幅度扩厂,有获得主要客户的支持,因此元大认为此为长期合作关系,并非短期能够被竞争对手取代。

同时,惠特成长不是只有 LED,还有边射型雷射 / 雷射加工,支援长期成长动能。惠特这几年与客户积极进行 LD 测试机台与雷射加工客制化的机台开发,除了 LD 测试机台打入终端产品为 5G 基地站的产品外,客制的雷射加工机台目前在手订单能见度已到明年。所以,报告也认为惠特 LD 测试机台与雷射加工机台将会接续 MiniLED 的近期成长,于2-3 年后继续拉升惠特营收成长。基于上述因素,元大从惠特目前的布局与产业趋势观察,认为惠特的营收与获利将于 4Q20 起开始起飞。

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