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驱动电源新锐,受益植物照明爆发|led|照明灯|灯具
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驱动电源新锐,受益植物照明爆发|led|照明灯|灯具

2021-09-01 17:01:10 来源:娱圈快报

【哔哥哔特导读】nLED驱动电源主要应用照明领域。LED驱动电源主要应用于LED照明、LED显示屏和LED背光领域,其中LED照明对于驱动控制技术要求最高,是LED驱动电源目前最主要的应用领域,市场前景最为广阔。

深耕中大功率LED驱动电源十年。公司成立于 2011 年,成立以来一直专注于中、大功率LED驱动电源的研发、生产、销售与服务业务,致力于为全球客户提供高效节能、稳定可靠的LED驱动电源产品及技术解决方案,是国内最具竞争力的大功率LED驱动电源品牌之一,LED驱动电源是LED照明产品的核心部件,对LED照明产品实现发光和控制功能,提升发光效率,控制系统功耗,保证产品的稳定、可靠和长使用寿命起关键作用。公司产品广泛应用于海内外户外植物照明、工业照明、景观亮化、智慧照明等市场主流应用领域,其中公司在 2018 年开始布局植物照明。

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业务聚焦中、大功率以及不同场景:公司 LED驱动产品涵盖 10W-760W 区间的范围,按产品的功率范围划分,可以分为大功率、中功率和小功率三种类型。根据产品应用领域的不同,公司LED驱动电源产品分为植物照明驱动电源、户外LED驱动电源、工业LED驱动电源以及其他景观等LED驱动电源产品,能满足市场主流户外照明灯具的需求,可以稳定运行于高温、低温、雨雪、风沙、雷击、盐雾等各种复杂的户外自然环境,公司部分产品还兼具可编程智能控制、多种智能调光的功能。具体不同领域及功率范围对应产品实例如下:

nLED驱动电源在整灯成本占比20-30%。LED驱动电源是将外界一次电能转换为LED所需二次电能,与LED光源、LED光学、LED散热这些关键的配套部件一样,也是影响LED照明灯具可靠性的重要部件,其质量的稳定性对LED照明灯具寿命起决定性作用。根据行业灯具统计,LED路灯隧道等故障原因中接近 90%为驱动电源故障和不可靠,根据崧盛股份招股书,目前LED驱动电源依据功率不等在整灯成本占比约 20%-30%,如何提高驱动电源的品质和性价比,已成为LED驱动电源企业的研发重心。

nLED驱动电源主要应用照明领域。LED驱动电源主要应用于LED照明、LED显示屏和LED背光领域,其中LED照明对于驱动控制技术要求最高,是LED驱动电源目前最主要的应用领域,市场前景最为广阔。LED驱动电源的主要领域如下图表所示。

LED照明渗透率有持续提升空间。凭借高效、节能和环保等优势,LED照明已逐步发展为传统光源的最优替代方案,LED照明渗透率持续提升,市场规模稳步增长。根据Digitimes的数据,2018年全球LED照明的渗透率为42.5%,但距离LED照明发达国家如日本70%的渗透率仍存在较大距离,未来有望继续渗透。根据高工产研LED研究所(GGII)的统计,2018 年全球LED照明产值规模达到6010亿元,同比增长12.1%;不过相比较前几年,近几年LED通用照明增速放缓,主要原因来自LED照明产品终端价格的下滑以及市场需换装的存量下降,但预计到 2021 年全球LED照明行业产值规模有望超过7980亿元,同比增加9.6%。

n国内LED驱动电源2021年市场规模预计384亿元。全球LED照明市场的快速增长推动了LED照明驱动电源行业不断发展,根据公司年报及产业信息网数据,我国LED驱动电源产值由2015年172亿元增长至2018 年的280亿元,2017年和2018年同比增长率分别达到23.74%和14.3%,而根据高工产研LED研究所(GGII)的统计,2015年中国LED驱动电源产值规模占全球LED驱动电源产值规模(288亿元)的比例为59.7%,2018 年中国LED驱动电源产值规模占全球LED驱动电源产值规模403亿元的比例为69.5%,2015-2018年期间中国LED驱动电源产值在全球市场占有率提升了将近9.8个百分点。随着LED照明市场的持续快速发展,国内LED驱动电源市场成长空间广阔,根据GGII预计到2021年中国LED驱动电源的市场需求规模有望达到384亿元的规模。

在LED照明新兴应用领域中,目前看植物照明和智慧照明是市场空间及增速较大的两个领域。

LED植物照明给植物生产更多频谱调节促进生长。植物补光设备是人造光源,通过发射适合于光合作用的电磁波谱来刺激植物生长。植物灯补光设备一般用于没有天然发光或需要补光的应用中,并提供类于太阳的光谱,或提供更适合所栽培植物需要的光谱。光作为影响植物生长发育的主要因素之一,光谱、光强、光周期等都影响着植物的生长发育。另外目前植物照明中由于LED灯源可调整光谱,这将更好得为植物设计所需光谱,光谱的利用率较高且更加节能,所以我们看到led照明逐渐成为主流的灯种,如崧盛股份的LED照明灯具内设智能控制元件,可以通过电流调整光谱,光谱利用率较高,不仅可以调节作物开花与结实,而且还能控制株高和提升植物的品质。

光照强度主要影响植物的光合作用速率,进而改变植物的形态。植物对光强的需求存在一个区间,当光照强度光补偿点时,呼吸速率大于光合速率;当光补偿点光照强度光饱和点时,植物进行正光照强度常的光合作用;当光照强度光饱和点时,蒸腾作用加快,植物为了防止水分过多流失而关闭气孔,进行“光合午休”。

在可见光光谱(380nm~760nm)中,促进植物生长所需的光能主要分布在610nm~700nm(红光)以及400nm~510nm(蓝光)两个波段。其中可吸收的波长主要集中在蓝紫光段(波峰为 450nm)光质 和红橙光段(波峰为660nm),但不同植物间、同种植物的不同生长阶段所需的适宜光质存在差异。另外,波长小于400nm的紫外光以及波长700nm~800nm的远红光虽不能促进光合作用,但却能作为环境信号调节植物生长发育的进程及代谢。光周期是调节植物生长发育重要的信号源,如植物的开花时间与时令密切相关,迎春花在早春开花,而菊花要到秋天才开花,这与植物通过感受周期性的光照时间变化来调节自身生长周期有关。

光周期 它对植物种子萌发、植物开花时间和植物休眠等有深远影响。如秋海棠种子必须处于8~12h的光周期才能最大程度地萌发。光周期影响植物茎的伸长和内部生长激素的水平,诱导与促进营养生长相关基因的表达。通过对光周期进行恰当延长,可以增加植物光合作用的时间,促进植物生长。

植物照明设备复合增速在34%。根据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处调查指出,2020年植物照明LED成为增长速度最快的照明应用领域之一,归因于北美大麻种植逐渐合法化,加上新冠肺炎疫情导致医用大麻需求大幅增加;此外,疫情对食品供应链的影响逐步显现,室内种植农业投资建设再次升温,如中科三安、三菱化学、京东方、松下等国内外巨头大笔投入植物工厂建设,根据Frost & Sullivan的统计数据,2015 年全球LED植物补光设备市场规模为3.1亿美元。随着近几年LED技术的成熟发展,全球LED产品的渗透率逐年增加,2019年,全球LED植物补光设备市场规模达到12.2亿美元,年复合增长率为40.8%,预计未来LED植物补光灯设备将被进一步应用到现代农业生产中,到2024年市场规模将达到 57.0 亿美元,从 2020 年到 2024 年的年复合增长率约为34.0%。

2019年户外LED驱动电源74亿元,市场占比23%。LED照明产品高节能、长使用寿命的优点,在路灯、隧道灯、高杆灯等户外照明领域可以得到有利的发挥。目前户外LED照明产品正加速替代传统照明产品,其更新替换存量市场和新建项目增量市场的需求都在不断增长。根据高工产研LED研究所(GGII)的统计,2018年中国户外LED功能性照明驱动电源产值规模达到62亿元,同比增长21.6%,2015-2018年年均复合增长率为23.4%,2019年中国户外LED功能性照明驱动电源规模74亿,同比增加19.35%,占国内整体LED驱动电源市场规模23%。

LED路灯、智慧灯杆为户外LED主要增长点。LED路灯是户外LED照明应用占比最高的领域,由于行业大规模推广应用起步相对较晚,目前的市场渗透率仍处于相对较低水平。根据中国照明电器协会统计数据,LED路灯在中国存量路灯中的占比约为 30%,而根据工业和信息化部、国资委2020年发布《关于推进电信基础设施共建共享,支撑5G网路加快建设发展的实施意见》,指出充分利用杆塔资源支持5G建设,大力推进5G 智慧灯杆建设和一杆多用,智慧灯杆是在传统照明功能灯杆基础上集成智慧照明、气象站、空气质量检测、城市Wifi覆盖、视频监控、充电桩、LED信息发布、信息交互、一键报警、4G/5G基站等多种功能的新一代城市信息基础设施。目前,全国多个主要省市都出台了规划或支持政策加速推动智慧灯杆项目建设实施,比如广东省工业和信息化厅于2019年5 月发布的《广东省5G基站和智慧杆建设计划(2019年-2022年)》即明确提出在2019年-2022年三年时间完成新建20088根、存量改造207741 根智慧灯杆的目标。

LED中大功率驱动电源目前分散。LED大功率驱动电源作为LED驱动电源的重要的细分应用,具有较高的技术壁垒、品牌壁垒和产品认证壁垒,整体比较分散但前几名集中度相对高。如目前的LED驱动电源企业分 2 类,第一类是照明灯具厂商下属的LED驱动电源企业或事业部,如飞利浦下属的LED驱动电源部门昕诺飞、和奥德堡集团下属的锐高公司,第二类是独立的LED驱动电源企业,目前在销售额以及中大功率排名全球前列的企业包括明纬、英飞特、崧盛股份、欧司朗等。以英飞特、崧盛股份为代表的户外大功率电源产品,逐渐接近国外一线品牌,支撑公司竞争的主要是产品认证、产品线、客户等优势。我们根据崧盛股份2020 年LED电源业务营收在6.76亿,上文对国内LED驱动电源2020年市场规模预计约350亿左右,如果考虑公司在第三方独立品牌市场,公司国内市占率远大于2%,成长潜力较大。

崧盛股份前瞻布局植物照明。公司于2018年前瞻性进行了植物照明LED驱动电源产品的研发布局,于2019年推出了可专用于LED植物照明的系列产品,从而在2020年LED植物照明兴起并快速蓬勃发展之际率先抓住了市场发展机遇,形成了突出的市场先发优势地位,报告期内公司持续发挥在LED植物照明应用领域的产品、市场和品牌优势,驱动了公司业绩的快速增长

n直销大客户等有望加快国产替代。公司采取直销模式不断开拓客户,有利于在市场开拓期快速打开市场。根据公司2021年8月3日公告,公司与中科三安签订了《战略合作框架协议》与中科三安在LED植物照明等领域开展合作,有利于充分利用各自领域的资源优势,实现资源共享和优势互补,促进公司LED驱动电源业务的战略布局,进一步增强公司综合竞争力。

根据崧盛公告文中描述,中科三安利用中科院植物所在植物科学领域的研发成果,结合三安集团旗下 核心企业三安光电领先的LED光源技术,进行光生物技术产业化,应用于现代 设施农业及生物制药领域。植物工厂研究院下设福建、北京两个分院及美国、厦 门工程技术中心,从事光生物技术应用研究,为产业化提供技术支撑。首个产业 化基地位于安溪县湖头光电产业园区,是利用LED光谱技术,采用自动化环境 控制及智能化装备,在十万级净化厂房进行植物工厂化种植,主要生产高品质的 安全蔬菜、抗肿瘤等重大疾病医药中间体材料。该基地将建设成集科研、生产、 示范、孵化等功能于一体的产业化示范基地。

LED大功率驱动电源作为LED驱动电源的重要的细分应用,因为其具有较高的技术壁垒、品牌壁垒和产品认证壁垒,市场整体分散但头部供应商相对集中,如明纬、英飞特、崧盛股份等,我们根据崧盛股份 2020 年营收预测公司在国内驱动电源市场市占率 2%左右,成长空间大,另外公司于 2018 年前瞻性进行了植物照明LED驱动电源产品的研发布局,自主掌握LED驱动电源的恒功率驱动技术、多功能的调光技术、雷击浪涌抑制技术、可编程技术等多项核心技术,同时在研发、产品质量认证以及生产制造、客户资源等具备较强优势,如绑定中科三安等后续有望带来持续拉动。

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