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新基建成LED最强风口,押注Mini LED收获回报
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新基建成LED最强风口,押注Mini LED收获回报

2021-10-15 11:25:45 来源:人生五味

【哔哥哔特导读】京东方已有相关玻璃基Mini LED背光量产技术储备,其车载显示产品可实现千级分区精细化控光、百万级超高对比度,显示效果更加纯真、自然。

新基建带动LED/OLED发展

LED

如今,新基建是LED及OLED显示屏产业最大的风口。

新基建对数字化城市建设和显示市场带来了正向积极的影响,尤其是应急指挥、电影、智慧路灯、大数据中心建设等增长较快的优势领域,为产业带来更多的市场空间。

而LED大显示作为大数据中心重要的智能交互显示终端,其功能不单是展播载体,而是在此基础上成为大数据价值链环节上感应、采集数据的节点,因此,屏企需要充分提升自己的“平台”集成服务水平,为用户创造更好的体验。

强力巨彩LED显示屏在智慧电网调度指挥中心有广泛应用,大大提高了福建电力调度指挥中心工作效率,也简化操作程序、实现智能管控、提升服务质量。

随着新冠病毒对全球影响的不断加深,国内经济增长的不确定性不断增加。“新基建”作为应对疫情和经济下行的最简单有效手段,已经成为成为共识。

柔性屏作为5G物联网时代重要的人机互动窗口,不仅受益于5G带来的手机换机潮,与之相对应的可穿戴、VR、车载、物联网等诸多领域都将迎来加速发展。

显然,与之匹配的面板行业也明显将受益,而OLED凭借其在性能上的优势,将是面板行业中最受益的分支。

一场Mini LED的赛跑已经全面展开

从2019年TCL推出首台Mini LED电视开始,2020年小米等厂商均已推出Mini LED电视进行跟进,2021年,三星更是规划生产170万台Mini LED电视。

Mini LED采用了全新背光设计的LED技术,以广色域、高对比度、高动态HDR能力,让电视画质可以更加丰富。

同时还可以改善显示器的厚度问题,电视可以变得更加轻薄。相比OLED 显示方案,Mini LED的寿命和性价比是最优质的。

在创新驱动的发展模式不断加持下,TCL Mini LED智屏2020年全球销量也一骑绝尘,市场占有率超过90%。

MLED是华星光电从2019年起到未来三到五年的一个技术路线,MLED包括Mini LED和Micro LED。

据LEDinside统计,2020年Mini、Micro LED显示技术相关项目总规划投资约为252亿元。

从市场规模来看,据GGII及国星光电,预计2023年Mini LED背光市场规模将达约11亿美元,显示市场规模将达到6.6亿美元。

而结合目前芯片价格上涨、中国台湾产业链营收回暖等迹象,LED行业拐点正在来临,下游需求向好叠加技术升级推动行业景气抬升,Mini/Micro LED将开启下一个十年。

Mini LED带动进入中国主场新格局

2017年,TCL在行业内最早研发Mini LED。2019年TCL推出首台Mini LED TV之后开始量产并引领行业。

2020年时,Mini LED电视全球销量占有率超过90%。随后,三星LG先后斥资进入Mini LED。

过去5年中,TCL的年度研发投入从42.7亿元上涨到96.4亿元,总投入超过300亿元,重金投入Mini LED、印刷OLED、QLED 以及 Mirco-LED 等新型显示技术、关键材料和设备领域。

今年2月,TCL的努力得到来自行业的认可,李东生拿下了SID国际信息显示学会的“David Sarnoff产业成就奖”,这是国际显示行业的最高奖。

同时押注的Mini LED产业化也收获回报,TCL的Mini LED TV如愿拿到了SID的2021年度最佳显示产品奖。

Mini LED成功,也预示着以TCL华星为代表的国内企业首次在全球显示技术领域成功抢跑,并借助不断进阶的智慧显示,来主导下一轮的显示技术革命。

Mini LED背光正是在此独特的市场环境下应运而生,并成为了目前提升LCD面板性能的最优选择。

按照avc revo的估计,今年全球大尺寸TV市场,OLED会有600万台的规模,Mini LED是400万台,估计到2025年Mini LED会达到3550万台。

现在轮到中国面板倒逼日韩企业退出LCD业务了。

按照DSCC的估计,目前韩国仍然控制着OLED的主要产能,但从开工和满产的产线来看,到2025年中韩两国的OLED产能即将达成均势。

首先是充分运用LCD的产能和技术优势,尤其是高世代线的大尺寸产品,目前TCL是55寸的全球份额冠军,65和75寸是亚军,在日韩企业退群后,这个市场已是中国面板企业的囊中之物。

至少现阶段,OLED还是更适合移动设备,以LCD的产能为依托,迅速实现Mini LED产品化,是中国企业的胜负手。

2021年将成为Mini LED元年

在4月21日苹果发布的新一代12.9寸款iPad Pro就采用了Mini LED材质,这是苹果应用Mini LED屏幕的首款产品。而在2021年下半年,苹果Macbook 14与16吋产品也将搭配Mini LED背光显示技术。

苹果正式推出Mini LED产品,对于整个Mini LED产业来说,都是巨大的利好。在以苹果为代表等应用企业的助推下,行业普遍认为Mini LED已经正式迎来商用元年。

由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模组环节升级较大,建议关注有相关技术布局的产业链龙头公司。

Mini背光的毛利率正常是要比Mini直显高,但是Mini背光为定制化产品,综合成本高相应的毛利率也高,不然很难挣钱。

今年,是Mini LED商用元年。预计,第三季度苹果Mini LED Mac Book也将上市。据Arizton 数据,预计2024 年全球市场规模将扩张至23.2 亿美元,年复合增长率为147.88%。

出货上,Yole Research数据显示,全球Mini LED显示设备将从2019年的324万台增长至2023年的8070万台,年复合增长率高达90%。

2021年Mini LED已经被成功应用在电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑和车载显示设备上。

如TCL推出的C12、X12智屏和小米大师电视,宏碁推出的游戏显示器X32、华硕的PA32UX-P电竞显示器,微星Creator 17笔记本电脑等产品均搭载Mini LED屏。

车载显示屏成未来新增长点

目前,车载显示正朝着大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等方向发展,并带来更多新玩法。

车载显示屏正成为继手机、平板、笔电、Monitor之后的第五大中小尺寸面板市场,而智能汽车“一车多屏”的特性,更是推动了车载显示市场井喷式成长。

Mini LED具有超高分辨率、高可靠性、高亮度、超宽色域、低功耗、响应速度超快等特点,充分满足了车载显示技术的要求。

TCL华星的车载Mini LED技术方案已通过AECQ车载标准认证,目前已与多家国内外厂商开展MiniLED的商业化导入。

京东方已有相关玻璃基Mini LED背光量产技术储备,其车载显示产品可实现千级分区精细化控光、百万级超高对比度,显示效果更加纯真、自然。

结尾:

2021 年,苹果、三星、LG 等大厂纷纷涌入 Mini LED 市场,有望推动 Mini LED 背光在 TV、笔 电、平板等领域获得广泛应用。

从面板到芯片到封装,整个显示行业正不遗余力地推动Mini/Micro LED在车载显示上的应用。

随着产业链上下游持续加码,Min LED技术正处于落地的关键时点。因此在技术方面,包括 芯片、封装和基板选择等,均出现诸多新技术与新变量。

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