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走出三年亏损泥沼,LED芯片“乘势而上”
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走出三年亏损泥沼,LED芯片“乘势而上”

2021-11-05 09:36:18 来源:高工LED新闻

【哔哥哔特导读】随着LED照明和显示需求的快速增长,尤其是LED显示未来将成为一个新的万亿级赛道。市场增长的巨大确定性之下,如何满足LED下游应用未来的需求就成为产业链企业关注的焦点。

LED应用格局在2021年风云激荡,产业链中最为关键的上游芯片跃出此前三年的亏损泥沼,进入了新的发展周期,呈现出一片欣欣向荣的图景。

在应用端,随着LED照明和显示需求的快速增长,尤其是LED显示未来将成为一个新的万亿级赛道。市场增长的巨大确定性之下,如何满足LED下游应用未来的需求就成为产业链企业关注的焦点。

扩产无疑正成为整个行业的主题之一,尤其是高端照明、车用、紫外、植物照明以及Mini背光、Mini直显、MicroLED等高毛利细分领域更是华灿、兆元、聚灿、干照等芯片大厂以及国星、晶台、东山精密、兆驰光元、鸿利智汇等封装龙头大厂们近两年来扩产的主攻方向。

据高工LED不完全统计,近两年仅封装领域扩产规模就超过30000KK/月。其中有龙头封装大厂月产能已经超过25000KK。

无论是下游应用需求的短期爆发式增长,还是基于未来万亿级大显示的预期,都对上游芯片的供应带来了巨大的挑战,但这同样也是前所未有的机遇。

回顾2020年,上半年受疫情影响,LED芯片需求被抑制,市场行情低迷;下半年受国内疫情管控得当,再加上海外企业减产,使得对中国LED芯片市场需求上涨。全年中国LED芯片市场规模为180亿元,同比下降2.7%。但与此同时,芯片头部企业的市场集中度也进一步提升。

从芯片头部企业披露的2021年三季报来看,今年LED芯片企业普遍实现了营利双增,而这背后一方面是基于去年下半年以来需求增长带动的芯片涨价,此外各大芯片企业都在积极调整产品结构,大部分产能都转向车用、植物照明、紫外以及RGB显示、Mini/Micro LED等高毛利产品市场。

从供给侧来看,2021年,健康照明、智能照明、植物照明等以及小间距显示、Mini/Micro LED需求还在不断增长,拉动上游芯片的产能进一步释放,价格也较此前几年有了大幅度的提升。

高工LED调研的数据显示,从去年下半年以来,主要头部芯片企业价格普涨超过25%。

从各大芯片厂传来的信息显示,目前芯片产能总体能够满足需求,但在部分产品方面可能有交期延长。

“主要是芯片厂内部不同产品的产能调配问题,总体是不缺货。”有芯片企业高层表示。

从下游应用端来看,随着芯片产能集中度的进一步提升,未来芯片厂与封装和下游应用在供应链稳固以及成本方面的博弈也将在一定程度上影响产业链上中下游合作关系的变迁。

尤其是在Mini/Micro LED领域,芯片厂与下游显示应用企业的结盟更加普遍。

构建Mini/Micro LED生态圈也正是这些企业频频结盟的重要原因。

众所众知,Mini/Micro LED产业链由于技术门槛高,目前存在着巨量转移、红光发光效率低、产业链设备材料配套不完善等诸多难题,而要破解这些难题,就需要产业链上中下游及设备、材料企业团结起来,去共同攻克这些难关。

TCL华星与三安光电、利亚德与晶电等多个案例无不清晰的印证了这一点。

可以预见的是,在新的周期,LED芯片在整个产业链中作用愈加凸显,通过打造新的产业链协作模式,以此共同开拓万亿级的大市场,从而重塑整个LED产业生态圈。

在此大背景下,12月10日—12月11日,2021高工LED年会将在深圳机场凯悦酒店就行。

此次年会主题为“破茧成蝶乘势而上”,来自芯片、封装、显示屏、照明、设备材料和IC电源等产业链上下游及面板、电视厂商近1000位企业领袖将围绕新时期下的照明及显示产业供应链、市场发展、技术创新等环节的展开深入探讨。

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