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明微、新益昌、崧盛、集泰......LED照明哪个配套环节有“肉”吃?
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明微、新益昌、崧盛、集泰......LED照明哪个配套环节有“肉”吃?

2021-11-05 11:25:56 来源:高工LED新闻 点击:4676

【哔哥哔特导读】由于下游市场原因以及本年新签署的Mini-LED MOCVD设备规模订单尚未发货,2021年前三季度其MOCVD设备收入为3.04亿元,较去年同期下降约24.27%,但MOCVD设备的毛利率达到32.21%,较去年同期有大幅度提升。

2021年,LED照明行业整体趋于回暖,尤其是照明产业链上游,展现出一片繁荣景象。

LED照明产业链较长,包含芯片、封装、设备、材料、电源、IC、应用等。上游向下游的传导具有一定的滞后性,相比上游的繁荣,中下游则略显凄凉。

根据各家LED上市公司业绩报告显示,2021年前三季度,LED芯片企业普遍实现营利双收,而LED封装企业、LED照明企业则普遍为增收不增利。

设备、材料、电源、IC等作为LED照明产业链上的配套环节,今年前三季度经营业绩表现又当如何?

植物照明助力电源企业营收增长

作为LED照明灯具的“心脏”,LED驱动电源市场发展与LED照明市场发展“共进退”。

根据以上7家LED驱动电源业绩情况来看,2021年前三季度,崧盛股份、英飞特、伊戈尔、朗科智能、鸣志电器等5家企业均实现营利双增长,而茂硕电源、可立克等2家企业则增收不增利。

对于LED驱动电源企业营收普遍增长,一方面,LED照明行业下游需求持续旺盛,带动电源企业销售订单快速增长;另一方面,LED植物照明领域蓬勃发展,助力电源企业植物照明业务订单增长。

植物照明作为LED照明新兴市场,随着北美、欧洲市场部分国家的大麻种植合法化以及室内蔬果种植业的蓬勃发展,未来市场体量巨大。

某种程度来看,植物照明市场的快速爆发,也给LED驱动电源市场带来了持续增长的可能。崧盛股份、英飞特、茂硕电源、朗科智能等电源企业纷纷入局,大力驱动了业绩增长。

其中,崧盛股份作为LED驱动电源新股,今年上半年其植物照明LED驱动电源产品收入达2.24亿元,占主营业务收入比重从2020年的12.30%提升至2021年1-6月的40.41%。

Mini LED带动设备厂商快速发展

经过多年的积累与沉淀,如今国内LED生产设备制造业已经有了长足的发展,并在大部分领域已经实现国产化。

2021年前三季度,LED芯片设备厂商中微公司以及LED封装设备厂商新益昌均取得营利双增长的好成绩。

受益于半导体设备市场发展及自身产品竞争优势,中微公司前三季度刻蚀设备收入为13.52亿元,较去年同期增长约99.01%,毛利率达到43.97%。

由于下游市场原因以及本年新签署的Mini-LED MOCVD设备规模订单尚未发货,2021年前三季度其MOCVD设备收入为3.04亿元,较去年同期下降约24.27%,但MOCVD设备的毛利率达到32.21%,较去年同期有大幅度提升。

报告显示,2021年前三季度,中微公司新签订单金额达35.2亿元,同比增长超过110%。

新益昌属于中游封装设备厂商,主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。特别是在LED固晶机领域,现已成为国内封装设备的典型代表。

自进入2021年以来,新益昌坚持聚焦智能制造装备行业发展主线,在行业中继续保持优势,受益于LED行业景气度提升及Mini LED的良好发展态势,其LED固晶机收入大幅提升,其中Mini LED固晶机收入由2020年1-9月的1569.20万元增加至本期的1.36亿元。

同时,新益昌以既有的技术积累为基础,通过持续性的研发和市场开拓,半导体固晶机收入由2020年1-9月的684.07万元增加至本期的9096.23万元。

“缺芯”大潮,驱动IC供不应求

近两年,集成电路行业持续向好,下游应用领域需求旺盛,明微电子作为驱动IC企业,各产品线销量实现大幅增长。

2021年LED行业的最大痛点就是“缺芯”。

在行业产能紧缺的背景下,明微电子通过预付产能保证金确保上游晶圆供应商产能供给,并不断提高研发能力实现产品升级,有效缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期,灵活调配产能,缓解紧张的局势。

与此同时,明微电子还将自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率,缩短产品交期。

下游需求回升,材料企业渐入佳境

伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大,产品产销量保持高速增长。

随着疫情影响不断减小,材料市场也逐步回暖,各家企业订单逐渐增加,营业收入也保持稳步增长。

莱尔科技、回天新材、集泰股份等材料企业均已在LED照明行业布局,并取得显著成效。

就目前来看,集泰股份现已成为英飞特、上海鸣志等企业的重要供应商,产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。莱尔科技也在不断加大新品的推广及蓝思科技、欧普照明等新客户的开发。

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