随着个人电脑在中国普通家庭的普及以及互联网的进步，数码产品日趋普及，形成了庞大的消费群体。在这一过程中，继数码相机之后数码摄像机迅速普及。2005年上半年，中国数码摄像机市场继续处于高速发展的成长期。据CBIResearch数据显示，2005年上半年数码摄像机市场销量相比2004年下半年增长33.6%；销售额环比增长23.3%。数据显示市场再度飙升，同时侧面显示出目前市场竞争进一步加剧，激烈的市场竞争让目前市场仅有的少数几家厂商丝毫不敢怠慢，2005年上半年新品叠出的速度依旧不减，数码影像市场呈现双极扩张的趋势：一方面技术更新、新品频出。由于部分消费者对专业化的要求提高，对数码摄像机产品升级需求迫切；而另一方面，主流厂商加大广告宣传和促销力度，产品降价迅速，数码摄像机价格瓶颈被突破，家用市场占据主导地位，同时数码影像开始普及到三、四级市场，市场容量迅速扩张。 

一、 市场格局分析 

　　2005年上半年，以索尼、松下、佳能、JVC、三星为代表的五大日韩厂商一统中国数码摄像机市场的局面并没有得以改变，五大厂商占据了绝大部分中国数码摄像机市场份额。作为比数码相机更上一个技术台阶的高尖端产品，数码摄像机的核心技术如影像处理器、光学镜头、成像算法等都掌握在少数厂商手中，形成整个技术与行业的垄断，对于消费者来说，选择余地较数码相机来说更小。 

　　由于数码摄像机的高技术含量，使得该市场的主流品牌数量较少，各厂商凭借各自不同的产品性能与独特优势，使数码摄像机的市场格局一直比较稳固。在近几年的家用数码摄像机市场中，索尼一直充当着新技术的领跑者，在高端市场与佳能抗衡，中低端市场与松下、JVC、三星等相争，以将近50%的占有率占据中国数码摄像机大部分市场。松下紧跟其后，将目标锁定于中低端市场，在2005年上半年加快其产品的研发速度和市场推广速度，获得了其在数码市场的一席之地。佳能则继续保持高端专业机型的市场定位，并朝Mini方向发展，在2005年上半年也取得较大成功。日系品牌夏普，正式进入数码摄像机领域后，加大市场宣传力度，各种促销方式络绎不绝，品牌影响力也逐日提升。 

　　目前在数码摄像机市场上，唯一能够与日系品牌打拼一番的只有韩国三星。从与索尼合作摄像机产品起家，三星作为数码摄像机市场的一匹黑马，走的是相对低价格的市场策略，虽然产品在色彩表现等方面稍稍逊色于索尼、松下，但是凭借着高性价比，三星公司的产品也从索尼、松下的手中分得了“一杯羹”。 

　　据CBIResearch数据显示，2005年上半年国内市场格局表现为索尼、佳能和富士等日系品牌占据市场主导地位，市场份额达到了87.5%。其他品牌市场份额只占到了12.5%。　 

　　图1　2005年上半年中国数码摄像机市场品牌市场格局 
　　数据来源：CBIResearch 2005， 08 

二、 区域市场分析 

　　据CBIResearch数据显示，中国数码摄像机区域市场与数码相机区域市场的发展格局极为相似。 

　　从各区域产品需求方面来看，华北、华东和华南三大区域为数码摄像机主要消费市场，其中北京、上海和广州等一级城市消费群体最为集中。2005年上半年三大区域数码相机市场占有率为71.9%，西南、华中和东北市场占有率分别为8.5%、7.6%、6.8%，与华北、华东和华南地区差距较大。东部和西部区域市场、北部和南部区域市场呈差异化发展。影响区域发展不均衡的原因除与区域环境、经济水平有关外，产品本身性能也是发展不平衡的主要因素。数码摄像机作为消费类产品，对于中国部分不发达地区以及欠发达地区来讲，仍然属于“奢侈消费品”，目标消费群体相对发达地区要小得多。 

　　从各区域产品供给方面来看，目前各厂商数码摄像机的销售重点主要集中在经济发达的省份和地区，因此在这些地区数码摄像机的竞争非常激烈。但是从发展趋势上看，部分二、三级城市随着生活水平的提高和家用电脑的普及，将成为数码摄像机销售新的增长点，而这些地区的渠道建设和产品服务都需要完善。 
　　图2　2005年上半年中国数码摄像机市场区域销量比例 
　　数据来源：CBIResearch 2005， 08 

三、 产品分析 

　　1.产品性能参数分析 
　　各厂商在2005年春季开始全面铺货市场，大部分都是一些面向主流市场，针对一般消费者的中低端机型，无论是技术和拍摄效果上能满足一般家庭对摄像的需求。 
　　2005年上半年，新品主要在应用上，小巧、方便、易用、价格的人性化等方面得以更为全面的改善和提升。同时产品像素相比2004年有明显提高。索尼将300万像素普及到了中端市场，在2月份上市的两款机型，索尼都采用了20倍光学变焦的卡尔蔡司 Vario Tessar 镜头 (25mm滤镜直径)，具有800倍的数码变焦，像素方面，采用了80万像素CCD。 JVC在2005年也推出500万像素的硬盘DV MC500。 
　　据CBIResearch数据显示，2005年上半年主流机型像素集中在80-200万像素段，其中121万~200万像素机型相比2004年有较明显增长趋势，80万像素机型市场份额进一步缩小。 
　　图3  2005年上半年中国数码摄像机市场新品像素段分布比例 
　　数据来源：CBIResearch 2005， 08 
　　在发布的低端机型中，变焦也得到进一步提升。索尼HC21E和HC33E提升到20倍光学变焦，佳能的MV850i达到了22倍，JVC的GR-D2X0AC全系列都普及了25倍大变焦，而松下更是史无前例地推出高达30倍光学变焦的GS38GK。 
　　在发布的高端机型中，手动功能进一步加强。佳能最新的MVX45i/40i提供了高达15种特殊场景拍摄模式，还有TV快门优先、AV光圈优先等调节，数码摄象机丰富的手动调节设置在今年的高端机型上得到进一步的体现。静态照片的拍摄也成为一大亮点技术。目前大多数产品已经把数码拍照列为DV的基本功能，并在产品的宣传中强化其在数码拍照上的优势，此类数码摄像机为了突出静态拍摄能力，往往包含了非常全面的曝光控制模式，例如自动、运动、肖像、点光源、海滩和雪地、暗光线、夜景等。 
　　同时产品机身也更轻巧化。从近期发布的新品来看，Mini机型成为新品宣传的亮点之一。2005年2月下旬佳能推出的133万像素可拍摄优质Mini DV格式视频图像的MVX330i/350i数码摄影机，将其精致的外观设计以及较为完善的性能结合，同时配备超大变焦设计和数码相机功能，吸引了不少消费者眼球。 
　　在技术创新领域，随着存储技术、厂商之间标准的兼容将取得重大突破，特别是在存储介质上，DVD介质一改以前的厂商单重唱的局面，迎来了厂商和用户的双重唱和谐、普及的时代。越来越多的存储格式逐渐出现在DV领域，诸如microMV格式、纯SD卡存储、内置硬盘存储以及免去刻录光盘麻烦的DVD存储介质等等。不论是DVD数码摄像机还是硬盘式等新型的存储介质数码摄像机在2005年均得到了更加迅猛的发展。 
　　DVD数码摄像机在2005年上半年异军突起，显示了强劲的发展势头。自从世界首款DVD数码摄像机在2002年初由日立公司推出之后，由于存在开机时间过长、价格昂贵、中高压缩度级别效果难尽人意等缺点，其市场一直未能打开。2005年索尼和松下随后跟进这个产品领域中，性能瓶颈得到突破，DVD数码摄像机快速发展。四月下旬，索尼连续推出了四款DVD数码摄像机，型号分别为DCR-DVD803E、DCR-DVD703E、DCR-DVD653E 、DCR-DVD602E。松下公司在CES2005展会也发布了一款采用了210万像素的CCD影像感应器的DVD数码摄像机--VDR-M95 ，它是松下的第一款高像素产品。不仅索尼和松下加大了市场推广力度，而且此前从未涉足DVD数码摄像机市场的三星也抵挡不住市场的诱惑，推出了130万像素的CCD影像感应器DVD数码摄像机SC-D557。至此，DVD数码摄像机市场显示出了前所未有的热闹景象，而阻碍其发展的最后一道坚冰--价格也已经在融化，价格下降趋势明显。 
　　综上所述，2005年上半年数码摄像机市场产品主要表现为产品结构得以升级，高像素、长变焦成为消费的热点；新功能、新技术得以广泛应用，产品性能日益优良。 

　　2.新品发布情况分析 
　　从发布新品的各数码摄像机厂商来看，五大数码摄像机厂商在2004年上半年均推出了多款中低端家用机型，新品更新速度也明显加快。 
　　索尼作为数码摄像机五大品牌之首，是这段时间内数码摄像机方面发力最大的品牌，上市新品具有多个特点。2月上市的两款机型--HC21E和HC33E。3月中旬，索尼世界最轻小的DV--DCR-PC55上市，机体重量仅为290g(不包括磁带、电池等) ，机体尺寸（高*深*宽）为45*99*72mm。同时在2月下旬索尼还发布了一款采用CMOS作为影像传感器的DV产品。 
　　三星数码摄像机在IT卖场中的份额远不如自家同门的DC，2005年市场主力机型主要是D35*i系列和D45*i系列。涵盖了3000元~4000元的中低价位家庭用数码摄像机市场。D35*I 系列定位低端家用，使用了1/6英寸80万像素CCD，20倍光学变焦的镜头，比较符合当前3000元价位数码摄像机的发展趋势。现在已有D351i、D352i、D354i三款上市，和新架构基本一致，不过低端的351i和352i是黑白取景器，不支持外接记忆卡，其中351i不支持USB2.0传输规格。354i配置较为齐全，可以兼容数码摄像机录影带、记忆棒、记忆棒Pro、SD、MMC五种记忆格式。D45*i的定位比D35*i要高，相对35*i而言，它的机身做工更显精致。D455i还能直接录制MPEG4格式720x576，25fps的短片。 
　　JVC今年发布的DV新品主要有使用微硬盘存储器的GZ-MC100/200系列，F1.2超明亮镜头的GR-DF系列，以及GR-D238/228AC两款MiniDV。JVC今后的市场重点将放到硬盘式数码摄像机的研发生产当中，目前居高不下的价格是阻碍它发展最大的绊脚石。预计后续推出的低端普及型硬盘数码摄像机价格将能控制在6000元以内，相对磁带的巨大技术优势将凸显出来。  

　　3.产品价格分析   
　　2005年上半年数码摄像机市场价格整体呈现下降趋势。松下全线机型包括今年刚刚上市的几款机型全线降价，幅度达到500元之大，而此后夏普和佳能也有所反应，只是幅度不大。佳能DV 的价格整体变化不大。作为数码摄像机市场的老大--索尼DV的整体行情还是老样子，主流型号HC21E、HC43E之类的价格还是坚如磐石、稳若泰山，和近期低端家庭用DV促销力度颇大的松下、JVC、三星等品牌形成了鲜明的反差。但随着竞争的日益加剧，在2005年7月份，索尼、佳能纷纷开始调整部分机型的价格，以对应其他厂商的价格战略。 
　　据CBIResearch数据显示，2005年上半年数码摄像机市场产品每月平均价格呈平稳下降趋势，4000-7000元价位段机型成为市场主流机型，主要消费群集中在普通入门级消费者。竞争的加剧、技术的普及、产品更新周期缩短，需求规模扩大，最终导致产品价格大幅下降。家用机型价位下降幅度更为明显，随着各厂商的价格政策调整，入门级机型平均价格在2005年上半年基本维持在5000元左右，预计在下半年价格将进一步降低。 
　　图4  2005年上半年中国数码摄像机市场平均价格变化图（单位：元） 
　　数据来源：CBIResearch 2005， 08 
　　从发布的新品来看，3000～5000元价位的机型相比上半年和去年同期更多，同时功能上更强，随之带来性价比更高，消费者的选择空间更大。众厂商合力把普及入门机型的售价继续大众化，维持在了4000~7000元这一新的心理价位端，部分数码摄像机厂商开始针对家用数码摄像机市场开始大幅度降价。 
　　图5  2005年上半年中国数码相摄像机市场各类型价位产品比例（单位：元） 
　　数据来源：CBIResearch 2005， 08 

四、 渠道分析 

　　目前数码摄像机分销主要有三类途径：一是IT渠道，包括各地电脑城的产品销售柜台；二是专卖店，包括品牌专卖店和摄影器材专卖店。这两类渠道出货量大，产品更新速度快；三是传统渠道，包括百货商场摄影器材专柜、以国美、大中为代表的大型连锁电器城等，该类渠道易于被大众消费者接受。 

　　2005年上半年数码摄像机的销售渠道还是以经销IT产品的公司为主，通过IT渠道和专卖店销售的数码摄像机占到了总销量的82.8%。传统渠道、互联网对数码产品的市场推进以及渠道拓展起着推进作用，其渠道销售比例呈增长趋势。 

　　由于传统渠道大多建设得比较现代，货源齐备，价格低廉；另外，随着数码摄像机产品的普及，消费人群从以往的时尚人士逐渐转为普通家庭用户，而这些普通家庭用户对家电连锁商城的熟悉和认知程度远远大于其他渠道。同时，传统渠道在售前售后服务方面相对IT渠道具有一定的优势，该类型渠道市场销量在2005年上半年呈增长趋势。但由于经营模式所限，这些渠道的数码产品价格也相对较高，在某种程度上限制了该类渠道的发展。 

　　专业IT卖场依靠长期积累下来的渠道，虽然服务质量参差不齐，但在产品的价格上颇具优势，使其一直充当着数码摄像机市场的主导渠道。 

　　互联网作为一个新型的销售渠道模式，目前仍然处于摸索阶段，局限于中国消费习惯以及网络的普及程度，该类渠道的销量增长缓慢，渠道销售比例相比传统渠道，增长并不明显。2005年上半年，通过互联网销售的数码摄像机市场份额占到了3.9%。 

　　同时，2005年上半年数码摄像机生产厂商继续加大中国市场的投资与本士化进程，部分厂商在重点城市采取直销模式，渠道呈现扁平化，由总代理制改为向经销商直接供货来达到提高效率和贴近用户的目的。但从市场目前现状来看，IT渠道仍然为主要销售渠道。 
　　图6：2005年上半年中国数码摄像机市场各类型渠道销售比例 
　　数据来源：CBIResearch 2005， 08 

五、 市场前景预测 

　　1.数码摄像机价格持续走低，价位越来越趋向大众化，而且新品的推陈出新频率加快，性能也将越来越高。各大数码摄像机厂商纷纷推出低价战略，通过价格上的优势来扩大其在中国市场上的销售额，中国普通消费者对数码产品的关注程度将比去年进一步提高。 

　　2.DVD数码摄像机市场快速发展，有望在未来几年再次成为数码摄像机市场的领跑者，并为DVD数码摄像机市场的后来者打下了良好的基础。从CES展会各主流厂商纷纷展示DVD数码摄像机新品来看，越来越多的厂商加入中国市场，加大对DVD数码摄像机中国市场的投入力度，DVD数码摄像机市场前景一片光明。 

　　3.市场竞争将更加激烈，国内厂商市场前景堪忧，技术壁垒难以攻破。由于数码摄像机市场的潜力巨大，去年之前还因为技术力量和资金不足而无法涉足这一市场的中国厂商也看好该市场，此前只有日韩厂商竞争的数码摄像机市场的竞争今后将更加激烈。但国内厂商仍然面临技术壁垒的难题，无论是市场份额和技术质量，目前都还和国外厂商有一定距离。同时现有价格体系仍然偏高，掌握着核心技术的厂商要进行市场洗牌，而它洗牌的一个主要方式就是加快它产品的研发速度和市场推广速度，进一步加剧了国内数码摄像机品牌的涉入难度。 

　　4.数码摄像机的销售渠道重心将会从中心城市向乡镇城市扩展。现在中国的一、二级城市的数码摄像机市场还没有饱和。但是大城市的消费用户的增长已经不能满足数码摄像机产能的增加，必然会有一部分产能向乡镇层次转化，而这种转换也恰恰伴随着PC向乡镇层次转化的步伐。但是这种重心并不是从城市向农村转移，而仅仅是过渡的一个阶段。