家电下乡即将落幕 估计空调受冲击不大
2012-12-04 16:49:24 来源：证券时报网
摘要： 继2011 年11月30日家电下乡政策在第一批4 个试点省市退出后，今年11月30日第二批10 个省份正式退出，剩余省份将于2013 年1 月31 日全部退出。各个省份实施时间均为4年，由于开始实施时间不同，退出时间有先后。
第二批开始退出，明年年初全部退出
继2011 年11月30日家电下乡政策在第一批4 个试点省市退出后，今年11月30日第二批10 个省份正式退出，剩余省份将于2013 年1 月31 日全部退出。各个省份实施时间均为4年，由于开始实施时间不同，退出时间有先后。
家电下乡促进农村家电普及，退出不改增长趋势
已经退出一年的山东、河南、四川和青岛占下乡产品销量比重约35% ，剩余两批退出的省份数量不一，但考虑到农村人口占比和收入水平后，我们预计下乡销量较为接近，退出的影响相当。家电下乡政策实施4 年，对我国农村家电普及有一定的促进作用。但我们认为政策的有效性来自于农村家电普及正当其时，下乡退出后农村家电普及仍将继续进行。
政策退出对各产品的影响将分化
我们认为家电下乡政策的退出对农村空调需求的影响较小，主要因为农村市场空调普及率相对较小，未来新增的刚性需求空间很大。而冰箱由于近年来销量以及普及率增长较快，我们预计其销量在政策退出后将受到一定影响。
翘尾因素明显，市场集中度有望提高
从去年政策即将退出第一批省份的数据看，翘尾效应非常明显，我们认为主要原因是家电购置的短期消费属性，预计退出前的11月销量将受翘尾效应拉动，负面影响则集中体现于明年1 季度。另一方面，我们预计政策退出后的一段时间内，一些小规模的家电生产企业由于不再享受财政补贴而将被淘汰，行业集中度有望提高，继续看好空调龙头格力电器。
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