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疫情下的电动工具市场 发展还顺利吗
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疫情下的电动工具市场 发展还顺利吗

2020-12-31 16:15:15 来源:半导体器件应用网 点击:10144

【大比特导读】本文首先介绍了我国电动工具行业的现状,主要以生产OEM和DOM为主,并不是生产强国,其次预测了全球电动工具市场,然后还介绍了我国电动工具市场的发展趋势,最后总结了我国部分电池企业能进入无绳电动工具全球头部品牌供应链的原因。

一、我国电动工具行业发展现状

从全球电动工具市场竞争格局来看,全球电动工具市场经过多年发展已形成较为稳定和集中的竞争格局,主要以TTI、博世、牧田、百得、日立等大型跨国公司为主,他们占据了电动工具市场70%以上的市场份额。而反观国内市场,中国虽然是电动工具生产大国,且生产企业众多,但是大部分仍以OEM和DOM为主,并不是生产强国,尽管国产品牌市场占有率有一定的提升,但高端电动工具市场仍是大型跨国公司为主导。而能够进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的国产电动工具制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业声誉,且头部企业一旦与供应商建立采购关系,短时间内不会轻易作出改变,因此国内领先的电动工具零部件生产商有比较稳定的市场份额。

电动工具

从电动工具的生产类型来看,我国大部分电动工具生产商均在生产DIY家用级电动工具产品,而产品销售主要以价格竞争为主导,市场整体呈现出一种低端、无序的竞争关系。

从最近几年新成立的电动工具企业来看,根据企查猫的数据显示,从2012年开始,我国电动工具行业新成立企业呈现快速上升的趋势。截至2019年,我国电动工具行业新成立企业就有6.8万家,对比2000年的2304家上升了近30倍。而由于今年年初新型冠状病毒肺炎疫情的影响,截至2020年11月18日,我国电动工具行业新成立企业数量为34815家,足足少了一大半。

近二十年来,我国电动工具行业在承接国际分工转移的过程中不断发展,根据国家统计局的数据显示,最近几年我国电动手提式工具呈现波动趋势。在2019年,我国电动手提式工具产量为2.02亿台,同比下滑6.6%。截止到2020年前三季度,我国电动手提式工具产量为1.57亿台,同比下滑0.4%。

二、全球电动工具市场预测

随着时代的进一步发展,互联网、AI、5G的时代已经到来,智能化就是开始下一个电动工具新时代的钥匙。从2015年-2019年,全球电动工具市场规模呈现逐年上升的趋势。根据美国领先的调查机构Grand View Research的数据显示,2019年全球电动工具市场规模达到了2123亿元,在2020年,由于新冠肺炎疫情的影响,Grand View Research预计全球电动工具规模将达到2008亿元。根据Grand View Research的预测,2020-2027年全球电动工具市场将保持年复合增长率4.2%的速度,预计到2027年全球电动工具市场规模将达到2675亿元人民币左右。

电动工具

随着美国经济的逐渐好转,房地产市场也逐渐升温,在新建地产与房屋返修需求上升趋势的背景下,大大带动了电动工具的销量。此外,美国的汽车保有量为2.5亿辆,是全球汽车保有量最多的国家,车辆售后与维修等相关服务都带动了美国对电动工具的需求。根据Grand View Research的数据显示,2019年北美电动工具行业市场规模达到了553亿元,根据近几年北美电动工具市场的发展情况和市场规模走势,笔者预测2020年北美电动工具行业市场规模将达到526亿元左右。

欧洲电动工具的销售主要跟房地产相关,随着房地产的活跃,欧洲电动工具的销售也呈现了上升趋势。而在2020年的第一季度,由于新冠肺炎疫情的影响,意大利、德国、西班牙、法国等欧洲大陆主要国家相继封城,此前开放的边境也加强了管控。过去几年活跃的房地产市场突然停止了,势必会导致2020年电动工具的销量有所下降。根据Grand View Research的数据显示,2019年欧洲电动工具行业市场规模达到了632亿元,根据近几年欧洲电动工具市场的发展情况和市场规模走势,笔者预测2020年欧洲电动工具行业市场规模将达到601亿元左右。

而经过半个世纪的研究和发展,亚太地区的电动工具行业成功在全球占据一席之地,从此全球电动工具市场形成了三足鼎立的趋势。根据Grand View Research的数据显示,2019年亚太地区电动工具行业市场规模达到了701亿元。根据近几年亚太地区电动工具市场的发展情况和市场规模走势,笔者预测2020年亚太地区电动工具行业市场规模将达到667亿元左右。

三、我国电动工具市场的现状与发展前景

中国是电动工具主要生产基地和出口国。中国现阶段已经成为全世界主要的电动工具生产基地,博世、TTI等全世界知名的电动工具企业均在中国设有工厂,现阶段我国每年生产的电动工具80%左右是出口的,每年出口量约3亿台,出口金额高达569亿元。另一方面,电动工具无绳化趋势越来越明显,无绳化电动工具占比从2011年的30%提升至2019年的60%左右。

随着电动工具无绳化进一步推进,单台电动工具需求的电芯数量也在逐渐增加,电动工具锂电池出货量得以快速增长,2019年全球电动工具锂电池出货量达到了11.0GWh,同比增长25.0%,中国电动工具市场锂电池需求量8.8GWh,同比增长25.7%。笔者认为随着电动工具无绳化趋势的进一步推进,锂电池应用空间将一步打开。

我国电动工具行业是一个外向型特征很明显的行业,外贸出口是行业生存与发展的主要支撑,虽然我国电动工具市场需求主要是电动工具,但是国内电动工具市场需求远远不及国际市场那么大。国内电动工具行业早已出现产能过剩,市场竞争异常激烈。

电动工具

从电动工具进口产品结构来看,2019年中国电动工具行业最主要进口产品是“品目8467所列其它电动手提式工具的零件”,位列进口额第二名的产品是“其它手提式电动工具”,位列进口额第三名的产品是“其它液压及非电力动力装置手提式工具”。

电动工具

从电动工具出口产品结构来看,2019年中国电动工具行业最主要出口产品是“其它手提式电动工具”,位列出口额第二名的产品是“手提式各种电钻”,位列出口额第三名的产品是“手提电动磨砂工具(包括磨光机、砂光机等)”。

有行业机构数据显示,随着电动工具技术的不断发展,以及新型应用场景的不断壮大,电动工具小型化、轻型化、无绳化已成为发展趋势,预计到2021年全球无绳电动工具规模将达到193.5亿美元(约合人民币1266亿元)。有行业分析人士预计,无绳电动工具市场到2025年全球将有25-30亿颗圆柱电芯的市场规模。

从全球范围来看,无绳电动工具过去以欧美市场为主导,现正向其它市场渗透,而无绳电动工具高端市场主要份额现阶段被TTI、博士、百得、牧田、宝时得、麦太保等少数几家大型电动工具企业占据;相对应的,为其配套电池的生产企业主要是三星SDI、LG化学、村田、松下等几家国际巨头,其中三星SDI市场份额占比最高,约在40%以上,LG化学约为16%-17%,村田约为12%-13%。

值得一提的是,现阶段中国电池生产企业也在加速导入无绳电动工具国外头部企业供应链,如亿纬锂能、海四达等已开始为TTI供货,鹏辉能源也通过TTI的技术审核;力神电池也给百得、宝时得、BDK等供货。海四达还同时获得了博世、百得的产品技术认证。据亿纬锂能介绍称,目前全世界前10名电动工具品牌企业都是其主要客户。

关于电动工具市场未来的发展,还有以下几个方面值得大家关注:

一是电动工具用电池随着锂电池的加速渗透,订单不断上升,安全问题不可忽视;

二是中国未来或者成为电动工具最快的增量市场,自助品牌向高端化发展是趋势,国内电池企业将迎来更多的机遇;

三是在电动工具电池领域,未来21700圆柱电池、软包电池或将出现明显放量,冲击现有的18650圆柱电池供应链;

四是电动工具电池短期供不应求,且毛利率比新能源汽车动力电池更高,或将吸引更多企业进入争夺市场。虽然由于产能结构过剩等因素,锂电池行业现阶段新进入者急剧下降,但在此时仍有魄力大手笔入局的,自身的实力不容小觑。同时,动力电池头部企业在保住新能源汽车市场份额的前提下,也在通过深挖电动工具、电动自行车、电动船舶、5G储能等细分增量市场的机会,整体来说电动工具市场长期竞争压力较大。

电动工具

四、总结

当前,我国部分电池生产企业能够进入无绳电动工具全球头部品牌供应链,主要有以下方面的因素:

一是技术和产品质量取得突破,与国外企业没有大的差距。电动工具要求放电倍率和电流比较大,同时还需要具备良好的抗振动性,工艺要求很高,最近几年来一些电动工具企业看到这一细分市场的发展前景,持续加大技术研发和资金投入,不断在电芯倍率、容量、安全、循环寿命、稳定性上取得突破,产品陆续获得国际头部品牌企业的技术认证和认可。

二是国内企业电池产品价格更有优势。在技术获得认可的情况下凭借高的性价比切入国外大客户的供应链,分得一部分国外厂商的市场份额。

三是由于电动汽车产业的快速发展带动圆柱电池需求的大爆发,松下、LG化学等企业将圆柱电池产能向整车厂倾斜,而全球无绳电动工具电池需求出现了爆发,国内电池生产企业得以抓住这一机遇。

四是新冠病毒疫情的影响,日本、韩国电池生产企业产能不足,导致圆柱三元锂离子电池市场供货紧张,而我国最早恢复产能,产能得以弥补相关缺口。

值得注意的是,除了进入国际大客户供应链,近几年国内无绳电动工具市场增长趋势也非常明显,国内有绳到无绳化的比重也在逐年增加,同时电动工具的替换也很频繁,存在存量替换,业内预计行业未来的年增长率将不低于15%,相信这一领域也会吸引更多圆柱电池生产企业进场。

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