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夹缝求生 原材料价格大涨下的磁企百态
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夹缝求生 原材料价格大涨下的磁企百态

2021-04-02 17:07:08 来源:电子变压器与电感网 作者:卞娅琪 点击:2987

【哔哥哔特导读】一季度已经结束,磁性元器件厂商在今年一季度饱受原材料涨价的困扰,分散了企业市场开辟的精力,居高不下的原材料价格,让磁性元器件厂商们及其下游厂商都在进行价格博弈。

牛年伊始,工业金属价格领涨原材料市场,整个工业制造业无一不焦急忙慌,谁都难能独善其身,产业链各环节一一传导,内部紧急会议、商务轮番洽谈,其目的都是为了产业联动,共同承担涨价难关。

原材料涨价进行时!居高不下

节后,随着全球石油价格的节节攀升,各种化工原料出现了跳涨。据调研媒体披露,去年6月以来国内大宗商品持续上涨。截止2月底,集成电路暴涨超100%,纸价上涨50%,锌合金上涨48%,不锈钢暴涨45%,铜价上涨38%,铝材价上涨37%,塑料上涨35%,铁价上涨30%,玻璃上涨30%。

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据全球塑料不完全统计,目前国内化工领域涨价幅度已形成排山倒海之势,部分产品售价同比上涨超过万元/吨,涨价幅度高达153%以上。杜邦、SK、南亚塑胶、巴斯夫、松原集团、长春化工等工程塑料企业2月底纷纷发布调价公告,涨价幅度不一。

东莞市南吉达实业有限公司,专业生产高/低频变压器胶芯(业界亦称为“骨架”)、电源外壳、LED灯具外壳等产品,这些产品皆为注塑产品,基本原料便是塑料。该公司市场部副总经理李翔告诉记者,近段时间,他们骨架等产品的原材料采购价涨幅达20%。

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磁芯是磁性元器件厂商供应链,磁芯厂商原料采购价也出现不同程度涨幅。安可远磁性器件有限公司自主研发、生产和销售铁硅铝、铁硅、超级铁硅铝、铁镍系列产品。总经理王理平说,近期这些产品原料采购价总的涨价幅度已达30%。

相比上述原材料,铜价上涨对电子制造业打击最为致命。数据显示,铜价自2020年3月低点4371美元/吨上涨至今年2月铜价高点9617美元/吨以来,铜价涨幅超过100%。2月现货铜价格更是创下近十年来新高。

铜期货同样是一路上扬,截至4月2日15点,沪铜期货主力合约报67090元/吨,虽较前期高点70800元/吨有所下降,但整体趋势仍是居高不下。即便是废铜,价格也水涨船高,春节刚过,不少废铜收购站老板一夜赚翻,年前因为疫情防控被迫囤积的废铜“身价”暴涨,甚至出现“一铜难求”的局面。

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国内市场方面,由于中国经济生产全面恢复,商业和旅游也全面开放,推动经济向好,刺激了对铜和其他工业金属的需求。三季度开始电网和电源投资增速还将继续增加,以完成全年投资计划目标。

国外市场方面,发达国家新冠肺炎疫苗注射率逐渐提升,全球通信领域强化投资,使得铜材的需求在2021年继续水涨船高,主要矿产国仍面临疫情冲击影响,矿业设施开工率始终难以恢复正常,产能缺口没能补齐。因而,经济人士分析称,2021年全年LME期铜价格至少还能再涨逾10%。

涨价已传导至消费终端

在此次原材料涨价潮中,电子制造业首当其冲感受到原材料上涨带来的冲击,无论是上游的电子变压器、还是下游消费类电子、家电、工业设备等终端产品,金属材料都是最为重要的原材料之一。而我国又是全球制造大国,在全球产业链中处于价格敏感区。

以苹果手机为例,作为全球生产的产品,在生产和组装环节,它涉及全球100多家供应商,我国是其制造链上的一环。

据美国市场研究机构披露,每卖出一台iPhone手机,苹果公司就独占近六成的利润,而中国企业仅获得约1/20的利润。

众所周知,苹果公司所独占的利润,主要是研发方面所产生的利润,几乎不受原材料涨价影响,而我国处于利润微薄环节,需层层议价,向终端要价,实属艰难。正是存在这些劣势,在原材料的涨价浪潮下,像电感器、电子变压器等磁性元器件企业就显得相当“狼狈”,乃至元气大伤。而像苹果这类科技企业在中国的较为完整供应链还有很多。

当然,国内诸多终端厂商也抵不住上游的层层加价压力,先后也纷纷涨价。家电是受原材料涨价影响最为明显的行业之一。资料显示,家电制造业特别是大家电,原材料成本占比可达7成以上。

奥维云网(AVC)监测数据显示,线下方面,今年2月,洗衣机均价同比提升6.4个百分点,其中波轮、滚筒单洗、洗烘一体机均价同比分别上涨5.0%、6.9%、12.3%;2月份空调线上零售量55.1万套,同比下降10.8%,零售额16.1亿元,同比增长11.0%,行业均价为2925元,同比增长24.5%。

2月28日,美的冰箱事业部发布《美的冰箱涨价通知函》宣布,自3月1日起,对美的冰箱产品价格体系上调10%-15%。

此前,TCL、海尔、海信、志高等品牌也上调了部分产品价格。据悉,TCL宣布对冰箱、洗衣机、冷柜等产品涨价5%-15%。

在许多消费者印象中,家电产品都是越来越便宜,现在反而涨价了!某市场销售人员表示,现在原材料涨得厉害,家电类产品原材料占成本在70%左右,只能涨价。不过,绝大多数消费者并没有给这种大幅涨价的行为买单。本打算今年新房装修的陈先生告诉记者,看到新房装修所需材料和软装家具、家电等全面涨价,暂时不考虑装修了。

塑料、纺织原料、铜、能源、电子元件、工业原纸等工业原料的全局性疯狂涨价,完全打乱了终端品牌商的生产计划,一些生产线甚至被迫按下暂停键。

磁企难能独善其身

磁性元器件是形色各异的众多电子元器件的一种,涉及磁芯、电感器、电子变压器等产品,这些产品的原材料包括软磁铁氧体磁性材料、线架、线材、绝缘胶带、档强胶带、套管、铜箔等,铜箔已在今年第一季度整体调涨价格。

去年3月至今,以铜材为主的金属材料经历了三次涨价潮,大多数厂商以自我“割肉”的方式,让利于客户,独自承担了涨价压力,没让涨价层层传导。而随着第三次涨价潮的来袭,许多磁性元器件厂商承受了前两次涨价压力,已然没有再多的利润空间承受原材料价格压力。对于资金链困难、企业规模相对较小的磁性元器件厂商来说,这就是压死骆驼的最后一根稻草。

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鉴于上述情况,连日来,许多磁性元器件厂商内部频频开会,同时频繁往返于客户和上游材料供应商之间,就产品涨价、涨价幅度、交货周期等多次磋商。

成本高压下,记者采访了解到,当前多家磁性元器件企业都在不同程度提价求生。浙江东睦科达磁电有限公司总经理赵万军说:“据我了解的情况,这些大大小小的磁性元器件企业近段时间都在跟他们的客户谈判,共同商议一个浮动的价格机制。现在他们基本都已经谈好了。”

受访者也纷纷表示,此举是不得已而为之:“少赚点可以,但亏本可不行”。但他们也担心过度提价会造成订单流失,客源丢失。

浙江东睦科达磁电有限公司是磁性元器件厂商的软磁材料供应商,该公司市场开发总监陆庆告诉记者:“我们普通的磁芯都没涨价,但是铁镍产品我们做了调整,我们主要是镍系方面的材料会涨价。由于我们大部分产品比较少提价,所以目前与客户沟通方面还是比较顺畅的。”

但实际上原材料涨价对东睦科达并非也没有影响,也并非他们不想随势涨价。陆庆说:“实际上,目前涨价形式对我们,对整个产业链影响都很大,考虑到客户在成本上心理压力很大,也为了盘活我们的成交活力,我们也就尽我们所能,承担压力,让利客户,在尽可能保证不亏损的前提下,保护客户。”

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东睦科达总经理赵万军说:“我们作为上游企业,说实话,我们只有内部把成本降下来,才能保证有一定的利润空间,在涨价潮中,我们才能给客户方便,让利于他们。与人方便也是与己方便,也希望在以后的合作过程中,如若遇到降价潮,客户也能反过来考虑我们,少降一点。”他说,“我们的客户就是一些磁性元器件企业,虽然我们基本没涨价,不代表他们不会涨,他们更多的成本还来自于铜线。铜材也是期货类产品,受市场波动较大,铜材涨价,磁性元器件厂商必然也需要涨价,不然承受不住成本压力。”

记者采访到的天通、安可远等磁芯供应厂商,也纷纷表示,他们的磁芯产品并没有涨价。实际上,他们并非不想涨,按兵不动实则是无奈之举。安可远总经理王理平表示,碍于磁芯行业普遍没协调一致涨价,他们也无法做出调价举动。

杭州普晶电子科技有限公司总经理桂玉红说:“我们经过前段时间与客户深入沟通协商,在客户同意的情况下,我们大部分产品都涨价了,有一些涨不了的就暂时没涨。”

“实际上,客户的难处也很大,对于涨价事宜,我们能谈下来实际难度很大。”桂玉红说,当前,整个供应链在价格调整上压力都挺大的。“我们有些产品是真的到了必须要涨的地步,那就必须涨,不涨怕就得亏掉了。即便涨价之后,我们前期价格也仍有可能做得比较低。”

惠州三盛源电子有限公司总经理欧阳运华告诉记者,他们已经和客户协商,诸多产品基本都已经涨价,涨幅在10%左右,“我们的客户对于涨价同样很谨慎,但基于现状市场现状,我们必须涨价,这是不得已而为之。

全行业涨价已是定势,但仍有些下游厂商执意不愿涨价或可供涨幅不大,着实让供应商头疼。

深圳市创世富尔电子有限公司总经理童东方说,因为涨价要与客户统一,但他们仍有些客户还不愿意涨。而之所以客户不愿意涨,也是有他们的苦衷的:客户的客户不太愿意涨,也没法涨。“我们现在已经基本没有利润了。如果客户的下游厂商不同意,那对于我们上游厂商来说,不仅仅是低利润的问题了,而是根本就没有利润了,很难做,我们同行都很难去做应对,确实原材料涨幅太大了。”

对于涨价问题,麦捷科技华南区销售总监周建华的回答显得较为保守,他表示,他们将为根据市场的具体情况,来决定他们后续的产品价格走向。

利润下滑,风险应对方式单一

作为实体制造企业,踏踏实实做生产,搞研发。在面临市场产品新需求时,他们可通过引进设备、引进人才、引进资本去逐一解决;在新品面市时,他们可通过开拓市场,开发客源。但对于一年内三次涨价的冲击,像磁性元器件这类行当实在“难顶”!

“今年电子行业确实也比较难,一个是价格的问题,还有一个是产业链供应问题。”赵万军说。

欧阳运华认为:“对于原材料涨价,我们这个行业除了同步涨价,实际上应对的措施并不多,不仅仅是磁性元器件企业需要面对的,其他电子制造企业同样都会面临这种问题。”他说,“说实话,目前没有其他的更好的办法,毕竟我们是制造业,不像期货产品那样去投机对冲。”

所以像这类企业,目前只有把涨价的影响转嫁给客户,层层顺延,对于一些最终面向C端的产品,也只能由消费者为涨价买单。“我们现在也在与一些客户在谈,在报价上尽可能跟客户联动,当原材料价格有新的涨跌幅达到一定程度的时候,我们也会做相应的价格调整。”欧阳运华说。

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三盛源电子主要生产电感器、电子变压器等磁性元器件,需要大量的锰锌类、镍锌类磁材,以及漆包铜线、极细漆包铜线等线材,而这类材料仍在价格高位,高居不下。欧阳运华说:“铜材价格仍不稳定,我们在备货的时候不做太久的备货,基本上够用一个月,万一后面突然大跌,对于我们自然也就亏损了。其实整个链条都是一样,包括我们的供应商也是一样,他们也会很谨慎的拿材料。”

多位受访者表示,实际上,涨价的原材料还有很多,如包材、吸塑盘,以及钳子等辅助材料或工具等产品也都涨价了,但相比铜材、磁芯等磁性元器件核心原材料,那些辅助材料成本所占比重较轻,影响并不大。

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欧阳运华:“实际上我们已经延迟涨价了几个月了。虽然说涨价,但我们利润已经在此前损耗了许多。前几个月我们都在自我承受原材料涨价压力。我们一季度盈利空间至少下滑5%-10%,具体下滑程度得等我们一季度企业报表统计情况出来后才能确定。”

桂玉红表示,他们今年第一季度利润压力也比较大,一方面是一季度员工数量没能达到预期,当然这也是制造业的通病;另一方面自然就与原材料涨价有关。“目前我们也还没具体统计,但综合这些情况,我们一季度利润肯定会有所下滑。”

创世富尔总经理童东方预估:按现在目前这种情况,他们今年首季度预估利润将下滑20%左右。

重压下期待市场展新颜

原材料涨价终归会有人为它买单,终端如若为C端产品,最终便为消费者买单;若为B端产品,企业自然得付出更多成本采购。

记者通过走访和电话采访了大大小小多家磁性元器件企业了解到,行业在应对原材料涨价事宜方面动作都较为一致,无论企业大小,都不同程度进行了涨价,一些厂商面临的成本压力也将有所缓和。

但涨价幅度有大有小,缓和的程度也不同。磁性元器件企业大小各异,真正能有底气、有实力敢做大范围、大幅度的涨价的企业并不多见,许多规模较小的磁性元器件厂商虽然经过与客户多番磋商,确定涨价,但与原材料涨幅相比,他们涨幅甚微,终归会在这场零和博弈中吃尽苦头。

“我们订单不缺,只是成本压力太大了。”这是《磁性元件与电源》杂志记者连日采访多家磁性元器件厂商过程中听到最多的一句话。童东方说:“我们现在主要情况就是不缺订单,但是价格上很难继续用原始的价格。”

近日接触这些磁性元器件厂商,普遍都弥漫着涨价带来的焦虑。好在也有一些重要的积极信号在传导:一些订单充裕,甚至出现缺货,订单排期延长的情况!

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麦捷科技华南区销售总监周建华说,像5G手机、5G基站等5G相关产品,它们对于部分元器件的需求快速上涨,这就打破了原有的供需之间的平衡。

据央视财经报道,深圳一家电感生产企业,由于订单大量增多,产品供不应求,该公司在春节期间还有2600多人留守生产一线,比去年春节多了一倍。

顺络电子绕线事业部底面焊产品线副总经理吴涛表示,“现在设备满产,整个车间一天的产能是1600万只。从2020年的3月份,一直持续到现在。而且我们春节期间都是在加班加点的,现在的订单也都排产到了2021年的6月份。”

不过显然,拥有源源不断的大订单的企业,更多是业界影响力或规模稍大的企业,他们不仅在原材料涨价中有更充足的议价空间,在吸引大客户、大订单方面,也有品牌的优势。而一些磁性元器件稍逊梯队,议价能力不足、品牌影响力较弱、吸引市场大订单资质欠缺,倒悬之危仍是难以破解,企业后续发展便显得束手束脚。

涨价潮来势汹汹,由于实力层次不同,差异化涨价仍很难让整个磁性元器件行业恢复元气,行业厂商无论大小,最健康、最理想的状态仍是拼产品质量、服务水平、供应速度等方面出发,差异化涨价实则无异于是变相价格战,这是较为恶劣的行业发展现象,希望行业可早日回到正轨,共克时艰!共同成为行业永续发展的“老黄牛”,在产品研发和市场开拓上勇做“拓荒牛”,为企业后续发展积蓄力量,坚毅前行。

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