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快讯!六家智能控制器企业三季报业绩盘点
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快讯!六家智能控制器企业三季报业绩盘点

2022-11-10 11:45:27 来源:半导体器件应用网 作者:Susan 点击:2114

【哔哥哔特导读】六家智能控制企业中部分企业第三季度净利润有所下降,营收下降产品主要是哪部分?营收上升产品又集中在哪部分?下面将进对六家智能控制器企业业绩进行分析。道阻且长,行则将至,2022年还未结束,期待智能控制器企业接下来的表现!

截止目前,多家智能控制器企业已公布三季度报。拓邦股份、和而泰、朗特智能、贝仕达克、瑞德智能、和晶科技6家智能控制器企业也陆续公布了第三季度报告。伴随着物联网的高速成长,各种终端产品日益智能化,智能控制器不仅广泛应用于工业设备、汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域,而且逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透。智能控制器企业业绩情况值得关注,记者梳理了这6家智能控制器龙头上市企业三季度的业绩情况。

各企业三季度业绩

根据企业发布的三季报可以看到,6家智能控制器企业中拓邦股份,朗特智能在第三季度净利润为正增长状态,和而泰、贝仕达克。瑞德智能、和晶科技第三季度利润呈负增长状态。其中朗特智能实现第三季度与前三季度均呈正增长状态。

下面我们就第三季度净利润成绩对企业进行业绩分析,归纳总结影响企业利润的因素。

 内忧外患,4家智能控制器企业净利润呈负增长状态 

4家企业净利润下降

和而泰、瑞德智能、贝达仕克、和晶科技在第三季度净利润呈负增长状态,在前三季度这4家企业净利润也依然是负增长状态。从企业半年报与第三季度报可以分析出,4家企业的“外患”是一致的,疫情、国际冲突、全球经济下行等原因,终端产品需求放缓,出货量下降、4家企业生产经营、下游订单均收到影响。而“内患”方面,各个企业主营业务不同,经营不同,需要具体情况具体分析。

家电控制器增长放缓

综合企业财报给出的原因为受疫情和俄乌战争影响,家电控制器下游终端消费市场需求疲软,导致上半年销售额下降。由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心8月17日发布的《2022年中国家电行业半年度报告》显示,今年上半年,我国家电(品类涉及彩电、白电、厨卫、小家电产品)内销市场规模为3609亿元,同比下降11.2%。出口方面,来自海关总署的数据显示,上半年我国家电出口总额2833亿元,同比下滑8.2%。除了企业说到的外部原因外,本质的原因是因为家电是耐用品,随着大部分产品家庭保有量进入瓶颈后,消费者新增需求锐减,拖累其市场增量难以再有进一步提升的空间。

在智能控制器净利润下降企业中和晶科技和瑞德智能家电控制器产品业绩均有下降,和而泰则仅实现小幅度增长。和而泰半年度家用电器控制器,营收1801913801.31元,占收入62.5%,同比增长0.96%瑞德智能方面半年度大家电、小家电控制器业务营收均有所下降,其中小家电控制器业务营收为455,851,127.48元,占收入88.70%,同比下降17.08%。据了解,瑞德智能主要业务为小家电控制器和大家电控制器两大领域,产品结构单一,白色家电市场等家电市场发展放缓,也就会影响家电控制器营收。和晶科技主要智能控制器产品为家电类智能控制器,2021年度报告显示家用类智能控制器占收入78.91%。上半年和晶科技智能制造业务营收同比下降6.99%,由此可推算和晶科技在家用类智能控制器方面营收有所下降。另外,在净利润上涨的企业中,朗特智能在智能家居及家电类营收也有所下降,半年报显示智能家居及家电类营收174,600,596.97元,同比下降19.16%。

值得一提的是,拓邦股份是唯一一家在6家企业中在家电领域产品实现正增长的企业,公司家电板块2022年上半年实现销售收入15.15亿,同比增长12.1%。近期拓邦股份在调研回复中答道家电板块主要分为大家电和小家电业务,前三季度同比小幅增长,大家电增长不错。新增的品类比较多,表现比较突出的有暖通空调产品(HVAC),围绕制冷、供暖需求,利用公司变频技术及电子控制、燃烧等技术提供包含主控及变频驱动等系列智能控制产品。拓邦股份在半年报给出的原因为大客户开拓进展顺利并有新客户突破,客户数量增加及体量加大。创新的产品不断涌现,如商空、变频空调、厨房电器、洁净产品、服务机器人等增长迅猛,打开了家电板块的成长空间。不难看出在家电领域智能控制器企业是存在机遇的。

电动工具出货量下滑,电动工具智能控制器营收下降

据了解,贝仕达克、和而泰、拓邦股份三家公司电动工具领域智能控制器均以海外市场为主,而电动工具由于受疫情影响,终端需求受到一定抑制。近日,研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院更新了年初发布的 《中国电动工具行业发展白皮书(2022年)》 ,更新后的白皮书下调了 2022 年全球电动工具市场规模及出货量预测。 EVTank 在白皮书中预测 2022 年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为 5.1 亿只和 571.9 亿美元,同比 2021 年分别下滑 12.6% 和 10.2% ,为近几年电动工具最大下滑幅度

贝仕达克智能控制器为主业务,2021年年度报告显示智能控制器占收入77.89%,为主营业务。公司智能控制器主要应用于电动工具领域电机控制和锂电池控制,并向智能家居、汽车电机等领域拓展。半年度智能控制器业务收入330,593,220.7,同步下降34.62%。由此可推算贝仕达克在电动工具领域营收有所下降。和而泰半年度电动工具智能控制器业务营为386,511,047.34元,占收入13.41%,同比下降24.88%拓邦股份虽在工具板块实现销售收入16.07亿,同比增长7.96%,但在半年报中表示受欧美经济景气度影响,增速放缓。

2家智能控制器企业净利润正增长业绩分析

受益于新能源业务、汽车电子业务,业绩收入稳步增长

2家利润上涨企业

汽车电子是智能控制器最大下游应用领域,随着近年来汽车智能化和电动化趋势的影响,汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长,汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来,中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长,据资料显示,2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元,同比增长7.3%。随着新能源时代的到来,新能源汽车的广泛与普及将成为未来大趋势,2022年1-9月我国新能源汽车产销量分别为471.7万、456.7万辆,同比增长120%、110%。据中国电动汽车百人会预测,2022年中国电动汽车的年销量将突破500万辆,2025年将达到至少700万辆,乐观估计900万辆~1000万辆。从100万辆到1000万辆。

朗特智能的智能控制器产品主要包括智能家居及家电类智能控制器、汽车电子类智能控制器、消费电子类智能控制器、其他类智能控制器。智能家居及家电类智能控制器为主营产品,2021年年报显示占比44.58%。上半年智能家居及家电领域,公司实现营业收入 17,460.06 万元,同比下降 19.16%,但是受益于新能源汽车行业的快速发展,上半年公司紧跟关键客户的步伐,订单量不断增加,汽车电子业务的销售额占营业收入比重已突破 10%拓邦股份新能源板块2022年上半年实现销售收入8.58亿,同比增长61.23%。据了解,在新能源板块,拓邦股份以“四电一网“深厚技术为基础,重点发展了锂电池电芯、BMS、逆变器、锂电Pack等重点产业链环节。第三季度中,新能源业务应用场景不断拓展,报告期实现 60%+的收入增速。

值得注意的是,两家净利润下降企业和而泰与和晶科技在汽车电子类智能控制器上也实现了营收的增长。

和而泰在半年度报告中表示:2022 年半年度,公司汽车电子智能控制器营业收入同比增长 75.54%,主要原因是汽车电子业持续向中国转移以及汽车电子化的持续渗透,加大了汽车电子对控制器产品的需求;公司近几年汽车业务发展迅速,新增项目及客户订单不断增加,收入规模也不断提高,报告期内, 公司汽车电子智能控制器业务实现销售收入 13,005.05 万元,同比增长 75.54%。未来随着项目的不断投产落地,汽车电子业务将进入快速增长通道。

和晶科技在半年度报告中表示在汽车电子领域方面,和晶智能处于业务成长期,在本报告期内实现营业收入 8,255.55 万元。目前公司新能源汽车类智能控制器业务正处于发展上升阶段,多个前期拓展项目 已逐步进入量产,业务保持了快速发展态势,同时新能源汽车普及和新兴消费电子需求将在长期内推动公司业务发展, 是公司业绩长期驱动的因素之一。

综上所述,可以看出在新能源、汽车电子赛道在前三季度给智能控制器企业带来了营收的增长点。

产品布局也是影响利润一个很重要的部分

另外,从上述4家净利润下降的企业和2家净利润上涨的企业可以看出企业布局情况有所不同。

2家利润上涨智能控制器净企业产品布局多条赛道

从主营产品来看,2022年半年报显示拓邦股份主营工具、家电、新能源、工业、智能解决方案,分别占主营业务收入的38%、35.84%、20.30%、3.2%、1.97%。

分产品来看,2021年朗特智能产品中智能控制器占比66.99%,其中智能家居及家电类智能控制器占比44.58%,消费类电子智能控制器占比6.57%,汽车电子类智能控制器占比7.72%,其他类智能控制器占比3.30%。

从朗特智能和拓邦股份主营产品占比可以看出两家公司业务布局比较均匀,部分细分智能控制器产品收入占比均未超过50%。

4家净利润下降智能控制器企业产品布局比较集中

2021贝仕达克年主营产品中,智能控制器占营收77.89%,智能产品占20.021%,其他占2.10%。目前,贝仕达克所生产的智能控制器的应用方向主要以电动工具领域为主,并正在向智能家居、汽车电机等领域拓展。2017年至2019年期间,贝仕达克电动工具控制器产品营收占智能控制器产品的比例分别达76.5%、80.0%和81.7%。

从2021年年报看出,和晶科技智能控制器中家电类智能控制器占营收比78.91%,汽车电子类智能控制前期占营收比5.76%,其他类智能控制器占收入比6.69%;

瑞德智能半年报看到,公司主要产品是小家电智能控制器和大家电智能控制器,主要用于白色家电产品,报告期内该两类产品的销售收 入占公司主营业务收入的比重为 97.73%

和而泰 2021年年报中显示,家用电器智能控制器占收入65.96%,电动工具智能控制器占收入15.92%,智能家居智能控制器占收入9.62%,汽车电子智能控制器占收入2.75%。

从上述收集到的各企业产品占营收比例可以看出,贝仕达克、和晶科技、瑞德智能与和而泰在产品布局上比较集中,部分细分智能控制器产品收入占比均超过50%。瑞德智能主营家电智能控制器更是达到了97.73%的占比。

总结:

从企业三季度以及前三季度的报告可以看出,受到疫情、俄乌战争等影响,在家电、电动工具智能控制器产品方面增长有所放缓,而新能源、汽车电子智能控制器产品则为企业带来的增长。但是挑战存在的同时机遇也相伴相生,个别企业结合当前的市场情况,也实现了疲软市场产品的营收增长。当前种种因素都给智能控制器企业带来了挑战和不稳定的因素,2022年注定是充满挑战的一年。道阻且长,行则将至,2022年还未结束,期待智能控制器企业接下来的表现!

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