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2倍产能3倍增速 安森美碳化硅三年内达40亿美元
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2倍产能3倍增速 安森美碳化硅三年内达40亿美元

2022-11-11 20:13:11 来源:半导体器件应用网 作者:丘水林

【哔哥哔特导读】汽车电子碳化硅市场有多大?增速有多快?安森美能够提供哪些产品解决方案?目前碳化硅产能又有多少?

2022年11月9日,2022安森美CEO在线新闻发布会召开,安森美总裁兼首席执行官(CEO) Hassane El-Khoury分享了安森美当前专注领域、应用重点及其未来战略和愿景,并与一众媒体就新能源汽车、储能、碳化硅芯片等当前热门市场和产品进行了深入的交流。

 安森美总裁兼首席执行官Hassane EI-Khoury

安森美总裁兼首席执行官Hassane EI-Khoury

 再创新高 2022Q3营收21.926亿美元

安森美是汽车电子市场功率器件主要供应商之一,其智能电源解决方案具有广阔的产品阵容,包括碳化硅、IGBT、MOSFET等,能支撑主要的新能源高端汽车的品牌,尤其是碳化硅解决方案能够有效加快充电速度、提高新能源汽车续航里程和百公里加速度,碳化硅更高的功率密度也使得汽车进一步小型化。

2022年10月31日,安森美发布其2022年第三季度财务报告,第三季度营收21.926亿美元,同比增长26%,创历史新高,毛利率为48.3%,净利润3.119亿美元。

Hassane先生关于业绩增长原因的分析中指出,主要原因是安森美持续优于汽车市场的整体表现,2022年安森美的增速基本上是市场增速的2倍,第三季度的汽车和工业市场营收占比达到68%,是目前为止取得的最高比例,尤其是电动车的主驱逆变器业务今年实现了3倍的增长,碳化硅业务的营收也达到了2021年的3倍。

联合实验室&长期供货协议 携手本土厂商共赢

中国是汽车电子和能源基础设施最大的应用市场,在这两个市场上,未来很多年内安森美的业务都会保持增长。Hassane先生提到,“针对中国本土市场,我们会通过颠覆性技术赋能客户:第一是建立联合实验室,通过建立联合实验室为客户提供碳化硅模块和800万像素图像传感器等颠覆技术产品,既可以缩短产品上市周期,也可确保差异化的产品内嵌到客户的解决方案,实现技术无缝衔接。在中国,安森美有10家联合实验室,其中超过6家是在汽车生态系统。第二是长期供应协议,可以为客户提供多年的供货保证,避免客户再受供应链中断和缺货的风险。”

据了解,安森美已与三家领先的新能源汽车新势力签订了长期供货协议,并将这一模式延展到本土顶级的传统汽车制造商,推动国内首款采用碳化硅的本土品牌电动车的落地。在过去两年中,安森美在中国所签订的长期供应协议订单价值,相当于中国客户带来的年收入价值的3倍以上。“而这个如果是放在汽车行业的话,我们在汽车行业签订的长期供货协议保障的预计收入,是中国本土汽车客户带来的年收入的9倍以上。”Hassane先生表示。

或许这也正是安森美压缩其他板块业务,加大汽车电子,尤其是碳化硅业务投入的原因。

持续加大投入 碳化硅产能已实现2倍增长

Hassane先生认为,未来5—10年碳化硅市场将会处于比较紧缺的状态,安森美基于现有工厂设施基础上进行扩张,已经实现了碳化硅产能2倍的增长,可以快速满足客户的需求。2022-2023年,安森美资本支出占总收入将会达到15%—20%,其中有75%—80%将用于碳化硅产能扩张,以保障碳化硅供货能力。

一个案例是,2021年安森美以4.15亿美元现金收购碳化硅厂商GTAT,经过一年时间的整合,安森美对新的企业部门进行了投资以扩大碳化硅产能,目前基于GTAT生产的碳化硅晶圆衬底已经有器件产品出货,预计到今年年底碳化硅产能能够增长5倍。Hassane先生提到,2022年一季度的8英寸碳化硅晶圆样品正是产自于GTAT工厂,预计在2024年实现碳化硅尺寸样品的认证,2025年能够出货,为安森美贡献新的收入增长点。

汽车电子碳化硅增速最快 未来3年营收可达40亿美元

半导体也是实现自动驾驶和汽车功能电子化的关键赋能因素,智能电源技术就像是新能源汽车的心脏和肌肉,而智能感知就像是新能源汽车的眼睛和耳朵,能够帮助实现这些自动驾驶的功能。

从安森美公布的资料看,仅以电源为例,传统内燃机汽车电源半导体产品价值量是50美元/台车,而新能源汽车电源半导体产品价值量是700—750美元/台车,高出了700美元,图像传感器未来5年的价值量也将翻一倍。整个新能源汽车当中潜在的半导体产品价值量将是传统内燃机车型的20倍左右。随着新能源汽车市场渗透率的进一步提升,汽车电子半导体市场将进一步爆发。

Hassane先生提到,“碳化硅业务的增长速度已比其他业务部门都快,2023年安森美最大的增长将来自于碳化硅在电动车市场的增长,在未来3年预计可以实现40亿美元的碳化硅收入。”

储能电源 碳化硅下一个新战场?

进入十四五后,各省也陆续发布光伏储能政策,规划了至2025年的光伏装机目标与配储比例,储能市场的爆发已成为确定的趋势。根据哔哥哔特资讯统计的数据显示,已有25地明确新能源配置储能具体要求,其中大部分省份划定的比例不低于10%,仅已公布配储比例的省份,储能装机规划已超过29GW,假设其他尚未公布的省份也采用10%的配储比例,预计十四五期间储能装机规模将超41GW。

 十四五期间光伏新增装机规划

针对储能市场,Hassane先生也分享了安森美的相关产品解决方案和对市场未来趋势的看法。“目前电力公司现在都在向300kW的系统迁移和转型,同时需要有储能解决方案的集成,要实现更高的能效和更高的密度,所以解决方案都在向碳化硅转型。安森美的碳化硅端到端能力和广泛的产品阵容,可以提供更高功率密度和更好散热性能的智能电源解决方案,降低系统解决方案成本,满足工业、制造业客户使用需求。”

目前全球十大光伏逆变器有7家在中国,市场份额占比达70%,而安森美与这7家中国企业都有合作,储能电源市场在未来几年内极有可能为安森美碳化硅产品带来新的增量市场。

结语

压缩原有产品线,从传统的IDM向更加灵活的Fab-Liter转型,并不断加码汽车电子碳化硅业务,可以清晰地看出近年来安森美的转型路径与思路,对汽车电子碳化硅市场的信心,以及投身于这一市场的决心。安森美始终致力于携手本土致胜市场,颠覆现有的能源基础设施,提供高性能产品解决方案,用技术催化社会进步,赋能更美好的明天,也期待安森美未来能够在碳化硅领域提供更多引领行业技术风向的产品。

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