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MCU三季报:消费市场疲软 车规MCU能否成为救赎
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MCU三季报:消费市场疲软 车规MCU能否成为救赎

2022-11-21 11:43:05 来源:半导体器件应用网 作者:丘水林

【哔哥哔特导读】消费电子需求疲软对MCU芯片影响有多大?整个需求端相对疲软的前提下,有哪些细分市场更值得关注?主流MCU企业又在关注哪些领域?

2022年三季报披露,我们汇总了部分上市MCU企业业绩,整体而言,大部分MCU企业前三季营收呈正增长,具体而言,共12家企业实现正增长,国民技术以53.33%的同比增速领先,3家企业营收出现下滑,中微半导下滑幅度较大,同比下降23.66%。

2022年国内部分上市MCU企业前三季业绩增长情况

2022年国内部分上市MCU企业前三季业绩增长情况

分季度看,第三季度实现增长的企业仅复旦微电、纳思达、士兰微、四维图新与华润微5家,消费电子疲软的影响开始逐渐体现在业绩当中,营收下降企业数量增多。

2022 年国内部分上市 MCU 企业第三季业绩增长情况

2022年国内部分上市MCU企业前三季业绩增长情况

与全球MCU汽车领域占比较高不同,国内在消费类电子占比更高,导致中国MCU企业存在过于以来消费电子市场的现象,一旦消费电子市场出现波动,中国MCU企业也必然受到冲击。进入2022年后,加息、俄乌冲突、疫情多重因素影响下,人们消费变得更为理性,持续近两年的芯片缺货风向逐渐转变,而首当其冲的就是消费电子MCU。

消费疲软下 MCU企业均受不同程度影响

兆易创新作为国内MCU领导厂商之一,共35 个系列约 400 个型号通用MCU 产品实现量产,覆盖高、中、低端MCU产品,应用领域覆盖了汽车电子、工业控制、消费电子等领域,MCU产品类型更齐全、生态更完善,相比市场同行更具竞争优势和品牌价值,其中MCU占总营收比例为28.88%(2021年数据),但在整个消费电子市场需求疲软的背景下,存储芯片、MCU和传感器业务均受不同程度影响,其中三季度MCU业务收入同比减少约1.4亿元,若以2021年MCU产品占比看,MCU产品下降幅度约为24.39%。

此外,国民技术、芯海科技、中颖电子等几家消费产品占比较高的企业,业绩也均出现一定程度下滑。

家电MCU企业业绩变动说明

家电MCU企业业绩变动说明

8位MCU需求下滑最严重

随着 全球各国“撒钱”模式结束,开启新一轮加息模式后,一方面消费者手中资金减少,另一方面加息影响逐渐体现,人们对经济衰退担忧加剧,可穿戴、小家电等具有冲动消费性质的产品,需求快速萎缩,8位MCU产品需求也大大下降,如中颖电子在业绩变动原因中表示,上半年受终端市场需求疲软影响,行业整体景气度有所下滑,中颖电子智能小家电MCU出货量同比有所下滑。可穿戴设备、小家电产品占比较高的企业,在三季度报告中业绩下滑均比较严重。这当中,受影响最大的是中微半导,根据中微半导披露的信息显示,2021年上半年,中微半导8位MCU的占比为84.33%。

智能三表、白电MCU产品需求基本稳定

三表已成为具有基础民生服务的属性,相关产品需求量较为稳定,受经济波动影响小,三表业务也可帮助企业有效抵御经济波动带来的业绩变化,正常的替换需求以及只能表记的升级,为MCU提供了稳定的市场需求。

以应用于表计为代表的复旦微电、东软载波等企业相关业务相对而言受影响较小。

白色家电MCU受消费市场影响较小

相比于小家电类产品,白色家电刚需性质更为明显,消费者也更为理性,相对而言受短期经济波动影响较小。如中颖电子就表示,智能大家电市场由于海外大厂供应紧张,国内大客户着重引进公司MCU进行替代,因此变频电机控制MCU继续保持较快增长。另外,白电领域目前国产替代程度也相对较低,近两年国外对中国企业的打压逐渐加剧,在保障供应链安全的国产替代浪潮下,也为白电MCU提供了替换性市场机会。但白色家电MCU市场对MCU产品技术要求较高,国内仅兆易创新、中颖电子等头部MCU企业能够进入白色家电市场,且产品营收占比不高,无法对整体业绩形成决定性影响。

多领域、多产品线布局成对抗市场波动良药?

三季报均呈下滑态势,而实现正增长的企业中,复旦微电、纳思达、士兰微等企业MCU产品占比均相对较低。以三季度增长幅度最大的复旦微电为例,安全识别芯片、非挥发性存储芯片、智能电表芯片、FPGA及其他芯片占比37.5%、31.21%、12.8%、18.49%,一方面MCU产品占比不高,另方面MCU主要应用于工控、金融、表计等领域,受消费市场影响较小。

三季度MCU业绩增长企业及原因说明

三季度业绩增长企业及原因说明

新能源产业带动MCU需求爆发

“双碳”目标下,一方面新能源汽车渗透率的快速提高,带动了MCU出货量的快速增长,以中微半导体为例,7月发布的新一代车规级芯片8月、出货量1.3万颗、9月份出货量近24万颗。另一方面,光伏领域也不断迎来政策利好,加上进入十四五周期,装机量不断提高,需求也随之增长。

车规MCU能否成为企业的救赎?

正所谓变则通,消费电子需求疲软态势下,一众厂商也开始寻求新的市场增长点,车规MCU凭借强大的市场体量,吸引了众多厂商的目光,其中复旦微电、纳思达、兆易创新、中颖电子、中微半导等5家企业均明确提到进军车规市场,首款车规芯片量产或即将量产,消费市场疲软下,新能源汽车能否成为MCU厂商的救赎?或许未来两年内答案就将出现。

部分MCU企业车规MCU产品进展情况​

部分企业车规MCU产品进展情况

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