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转型升级周期 电感变压器行业的新出口在哪?
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转型升级周期 电感变压器行业的新出口在哪?

2024-02-19 13:50:33 来源:电子变压器与电感网 作者:杨斯琪 点击:5465

【哔哥哔特导读】内卷加剧,这几乎是每一个磁元件企业对过去一年的共同感受。在新的一年里,磁元件企业又该如何寻找新的出路?

2023年的伊始,阴霾散去,晨曦初露,各行各业充满希望,干劲满满。然而回顾这一整年,终端市场不断跃升的各项数字带来希望的同时,也带来了焦虑和迷茫。对于处在转型周期的电感变压器行业和企业来说,2023年,也尤为艰难。

本文,我们从终端市场出发,总结2023年电感变压器行业下游终点应用领域,探讨电感变压器企业如何在洪流中找准定位和发展方向。

“卷”至电感变压器行业

#新能源汽车

2023年开年,新能源汽车开启价格战,吹响“卷”的号角。随后,国内各大新能源汽车厂商为抢占市场,也纷纷官宣降价优惠,且在一年内不断加大力度。

同时在政策方面,中央和地方政府陆续出台了诸如新能源汽车下乡、购车补贴等促进汽车消费的多项举措,进一步拉动了整个汽车市场的火热态势。

现在来看,以价换量无疑非常成功。记者整理发现,无论是产销还是出口上,新能源汽车在数量上均实现了“量”的飞跃。

新能源汽车

▲数据来源:中国汽车工业协会 《磁性元件与电源》整理制图

电感变压器在新能源汽车三电系统中应用广泛,对于已经涉及新能源汽车领域的电感变压器企业来说,新能源汽车也成为了其业绩增长的引擎。据《磁性元件与电源》杂志调研,多数电感变压器企业均表示新能源汽车市场领域相关产品表现较好,营收均有所上升。

#光伏

与新能源汽车同样火热的,还有光伏板块。

2023年是我国可再生能源发展进程中具有重要里程碑的一年。国家能源局发布的最新数据显示,2023年我国可再生能源总装机达14.5亿千瓦,占全国发电总装机超过50%,历史性超过火电装机。

然而,与装机量的历史性突破截然相反的是,产业链价格一跌再跌。据《磁性元件与电源》记者调查,一年之内,光伏组件价格从2元/W降至1元/W,此外,硅料、硅片、电池片价格也在快速下跌当中,市场价格已逼近企业成本线。

价格暴跌的背后,是产能过剩的窘境。近几年,储能市场的景气度让大众都认为可以容纳无限多的产能,从资本到中小企业都频频入局。但事实是,装机量远远跟不上产能的增长速度。且由于技术迭代快,代理商库存积压严重。种种原因令产品供求不平衡的问题在2023年爆发。

此前,《磁性元件与电源》杂志也就上市企业的三季报对光伏产业链做过走访调查,电感变压器企业普遍反映,由于终端光伏入局者之多,对比往年,光伏产品订单金额更小、更杂乱。同时,有企业也反映订单数量增长明显,但产品交期和品质也更高。因此,就全年来说,光伏板块也让企业略有失意,较往年有所下滑。

#传统领域

对于处在未转型或转型期的企业来说,消费电子在企业营收当中仍占较大部分,因此该领域依旧是电感变压器企业绕不开的话题。在经历过寒冬之后,2023年下半年,在众多新品的加持下,消费电子市场复苏有抬头之势。以手机市场为例,根据市场调研机构Counterpoint的手机销量月度报告显示,2023年第四季度,中国智能手机销量触底回升,同比增长6.6%,为在连续10个季度同比下降后首次实现季度同比增长。

值得一提的是,尽管传统业务给电感变压器企业带来的发展空间已所剩无几。不过,终端市场带来信心和国产替代的趋势,或许能给企业在其余失意的市场中带来少许的慰藉。

总体来看,2023年,内卷现象已延伸至电感变压器行业。“利润下滑”是电感变压器企业所反映出的一个共同点。据调查,虽然电感变压器企业业绩能够持平甚至是上升,但利润却同比下降超10%。期望越多,失望也越大,寻找新的市场增长点为来年电感变压器企业的当务之急。

2024年:寻找“新”出口

在此情况下,市场开拓的越宽、业务涉及得越细或许是企业建立自身实力的关键。那么,新的一年,市场在哪?

从投资角度出发,近日,广发证券发展研究中心总经理、电子首席分析师许兴军接受媒体采访时表示,2024年,电子行业仍值得期待,可以重点关注AI服务器等产业链厂商、手机国产供应链领域相关厂商、智能驾驶和智能座舱相关厂商、先进封装产业链相关厂商。

从市场空间来看,Big-Bit产业研究室看好新能源汽车、工商业储能、家庭储能领域,再具体则是微型逆变器市场。

据中汽协方面预测,2024年新能源汽车销量将达到1150万辆,同比增长20%。在价格战持续的情况下,技术战也将打响。2023年尾,多家车企陆续推出800V车型。据记者了解,目前已经有电感变压器企业已经成功或开始接触800V相关车型产品的开发。此外,电动汽车也在慢慢进入下半场——往智能化升级。届时,电感变压器也会延伸出更多的细分市场。因此,Big-Bit产业研究室认为“新能源汽车市场是电感变压器领域未来绝对的大头”。

值得一提的是,尽管今年光伏板块发展不及预期,但在和电感变压器企业的交流中,相关负责人对光伏领域仍旧充满信心。(推荐阅读:《库存高企 光伏还要卷到什么时候?》)待光伏出清后,或许能带来新的一轮增长。华安证券研报指出,光伏行业内持续加速低端产能、落后产品出清速度,为行业走向健康发展提供助推力。

储能也和光伏领域相似,相关业界人士接受《磁性元件与电源》记者采访时认为,储能领域卷是必然,但市场依然存在。

除新能源汽车、光伏储能等领域,岑科科技新能源中心总经理杜军认为,由AI所引领的智能化板块也值得关注,包括算力、服务器、AI PC等板块也会是2024年的一个亮点。

算力是人工智能的基础,也是新一代能源。随着对算力需求的增长,对服务器等产品的要求也只会越来越高。电源作为其运算的根本,需要更多的电感变压器来提供更大的输出功率和更高的效率,而这也将带动电感变压器数量和价值量的提升。

破局:“创新”和“降本”

从前文可以得出,市场内卷程度的增加一方面会促使企业加快技术迭代的速度,以保持竞争力;另一方面也会对企业的利润水平造成一定的压力。因而,电感变压器行业破局的根本仍聚焦在“创新”和“降本”上。

记者整理了电感变压器上市企业2023年上半年研发费用情况,总体来说研发投入已经有了较大的提升。

研究投入

▲数据来源:同花顺《磁性元件与电源》整理制图

研发投入的增加对行业来说固然是一件好事,但从另一角度来说,这也是企业应对人才稀缺挑战的一种策略。对比其他相关电子行业来说,电感变压器行业吸引人才难、留住人才更难。关于这点,我们也和众多高效教授、知名企业进行过讨论。由于行业话语权和企业盈利等因素,造成了行业人才流失严重。不过,随着大众文化素养的提高,行业从手工制造到高端精细化生产转变,以及行业内高校、企业的努力,未来的人才难题或能有所改善。

(推荐阅读:《对话:电感变压器企业人才难题如何解?》)

需要注意的是,在大家不断对材料、器件加大研发力度时,“设备”领域在今年略显萧条。虽然不得不承认,电感变压器相关生产的设备红利已过,但目前面对新能源产品的生产设备市场存量较小,随着越来越多企业转型,新设备的需求量将会有所上升且价值会向百万级转变。

从逻辑上说,降本很大程度上也依赖于创新,包括产品、工艺、设备等。有业内工程师向记者指出了头部企业能获得高利润的原因,就行业头部企业来说,首先由于客户认知度和品牌效应,其产品价格基本上比市场价可以高10%-20%,再加之先进的材料研发和自动化生产降低成本,总的来说可以争取到较高的净利润。

对于中小型企业来说,当利润再往下走的时候,在没有先进的工艺或设备的情况下,只能从车间内部管理上将生产成本一压再压。

值得一提的是,疫情解封后,掀起了一股出国参展、考察热潮,加之越来越多的产品得以“走出去”,产业链企业也有了新的选择——出海。工信数通发布文章统计,2023年以来,电子元件、光电子器件等电子行业多家上市公司纷纷到海外投资建厂,其中电子元件行业10%企业(超20家)聚焦越南、泰国、印度等地投资设厂。

电感变压器企业中,铭普、田村、京泉华、雅玛西等企业均在海外有建设分厂。我们也曾邀请其一起探讨电感变压器企业出海建厂的利弊。(推荐阅读:《对话一线:走进东南亚电感变压器行业企业》)从我们的观察来看,出海的主动权并不在电感变压器的手中。技术人员的缺失、高昂的人力成本也会成为海外分厂发展的阻碍,因此,电感变压器企业要想“走出去”仍需要更多的考虑。

结语:

大众都在说,2023年是过去十年中最难的一年。尽管路途之艰难,但2023年,多家电感变压器企业在上市融资方面传来了好消息,为电感变压器行业注入了“强心针”。其中,鹰峰电子已通过首轮问询;美信科技也已成功在深交所创业板成功上市。

目前,电感变压器行业仍处在转型周期,企业迷茫、焦虑在所难免。今年,我们也针新能源背景下工商储等多个细分领域与众多专家大咖交流,从产品、生产、管理等方面,望能为电感变压器企业入局提供一些意见和建议。

(推荐阅读:《在入局工商业储能之前 磁元件企业还应关注什么》)

(推荐阅读:《磁元件企业如何应对新能源“未有之大变局”?》)

同时,我们也关注到了电感变压器企业在转型期中对于资产和发展土壤的重视程度。如在轻重资产的抉择、出海的时机。今年初,我们也将推出磁元件如何面对卷、产业迁移等相关话题,以期能与电感变压器企业共同携手渡过这竞争激烈却机遇无限的时代。

(推荐阅读:《轻资产or重资产 磁性元件企业该如何抉择》)

最后,Big-Bit资讯《磁性元件与电源》杂志全体同仁恭祝各位专家、企业家、客户和广大读者2024年新春佳节愉快,事业一飞冲天!

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