一、市场概述及主要观点

1、市场概述

    随着夏季高温天气的到来，空调成为时下最热门的家电产品。在国家出台“节能空调补贴”和“以旧换新”政策后，空调市场掀起新一轮销售热潮。回顾2009年第二季度，空调市场的关注状节节攀升，表现为：

    4月，空调市场提前进入旺季销售阶段，关注度较3月提升28.4个百分点。因为离空调新能效标准实施的日期越来越近，厂商加快了处理3级以下高能耗空调产品的步伐，市面上2级以上能效产品比重越来越大。

    5月，国家推出的“节能家电补贴”方案的细则还未公布，厂商和卖场便抢先推出各种空调补贴活动，致使空调市场的关注度再创新高，5月较4月提升42.3个百分点。

    6月，空调市场的关注度继续上涨38.8个百分点。天气逐渐转暖，高温天气即将来袭只是空调关注度持续升高的原因之一，另一方面则是国家政策的推动与扶植。节能空调与高能耗空调双管齐下的促销活动使空调市场急剧升温。

    在这种火爆的销售情况下，第二季度空调市场的品牌格局如何？何种空调产品最受欢迎？空调产品的价格走势如何？空调市场的发展趋势如何呢？为了解答这些疑问，互联网消费调研中心ZDC推出2009年第二季度中国空调市场研究报告，供厂商和消费者咨询参考。

2、主要观点

    通过对第二季度中国空调市场的数据监测，ZDC得出以下主要观点：

    从品牌结构的角度来看：

    空调市场是国产的天下，国产品牌占据88.4%的关注份额。
    格力以47.9%的关注度领跑空调市场，美的在其后紧追不舍。
    除美的和志高外，十强中的其他品牌关注度均呈下滑趋势。
    美的的关注度涨幅最大，志高的关注度排名提升最快。

    从区域结构的角度来看：

    华南、华东、华中、华北地区对空调的关注度较高，均在15%以上。
    与第一季度相比，华中地区关注度涨幅最大，西北地区跌幅最大。
    格力、美的、海尔在七大区域市场均位居关注度前三强。

    从产品结构的角度来看：

    挂式空调占据市场七成多关注份额，且关注比例在逐渐扩大。
    非变频空调占据八成多关注份额，关注度呈现出上升趋势。
    1.5P功率空调是时下最受欢迎的产品，其次是小1匹空调。
    2匹以下的小功率空调关注度较高，2匹以上的大功率则较低。

    从价格走势的角度来看：

    2000-3000元价位段空调人气最旺，关注比例高达32.5%。
    2000元以下价位段空调关注度直线攀升，表现出较强销售潜力。
    挂式空调中三菱电是均价最高，格兰仕均价最低。
    国产空调中，海信的售价相对较高，格兰仕售价相对较低。

二、市场结构研究

(一) 品牌结构

（图1）2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大空调品牌分布

    空调市场是国产的天下，在最受用户关注的十大空调品牌中，国产品牌不仅赢得七个席位，囊括冠亚季军，而且占据市场近九成关注份额。合资品牌中，三菱电机市场关注度最高，也仅为3.3%，还不到海尔关注度的一半，更无法和格力、美的相比。

    具体而言，格力以48.7%的关注度占据市场近半壁江山。美的关注度排名第二，关注比例为18.8%。海尔排在第三位，关注度为8.6%。三大空调巨头占据市场78.9%的关注份额，其他品牌的关注度均不到4%。可以说，空调市场的品牌格局呈现出寡头垄断之势。

    与2009年第一季度相比，美的空调的关注度上升幅度最大，涨幅4.5%。格力空调的下降幅度最大，跌幅0.8%。第二季度空调市场的关注度十强中，除美的和志高之外，其他八大空调品牌的关注度均呈下跌趋势。正因如此，志高空调的关注度由第七名提升至第四名。

    美的空调关注度大幅提升得意于节能空调与变频空调双管齐下的低价策略。自国家推行“节能空调补贴”政策以后，美的共向市场推出22款节能空调产品。除国家的节能补贴之外，美的还追加了一些优惠活动，使得美的节能空调热销于世。

    此外，为了在2009年推广变频空调，美的早在2008年便大单采购变频元件以压低生产成本降低销售价格。2009年1月以来，美的还不断开展各种各样的优惠活动来推广变频产品。此举无疑助长了美的空调的人气。因此美的成为第二季度空调市场最大的赢家。(二) 区域结构

（图2）2009年第二季度中国市场七大区域空调关注比例分布

    数据显示，华南、华东、华中地区受天气的影响对空调的需求最大，关注比例均在20个百分点之上。华北地区的关注比例也不低，为15.8%。西北、西南和东北地区对空调的关注度较低，关注比例均不超过5%。由此可见，空调市场受天气和地域环境的影响较大，消费者对空调产品的需求多为刚性需求。不过，在沿海发达城市，空调已经成为家庭必备，除了满足刚性需求之外，也代表了对生活品味的追求。

    与2009年第一季度相比，关注度提升的区域有华南地区和华中地区，涨幅分别为4.9%和6.9%；关注度下降的区域有华东、华北、西北、西南和东北地区，跌幅分别为1.8%、3.1%、4.1%、1.6%和1.2%。其中，华中地区的涨幅最大，西北地区的跌幅最大。

    数据显示，格力、美的、海尔在中国七大区域市场的关注度排名均分居第一位、第二位和第三位。在区域市场全方位的突破和相对稳定的排名奠定了其在整体市场成为关注度三巨头的基础。

    区域第四名则被三菱电机、长虹、志高、松下这四个品牌所分割。海信在华北、西南和华中地区的人气比较旺盛。奥克斯在华东、西北地区的势力强劲。LG最好的成绩是东北市场的关注度第六名。格兰仕在华南和东北的营销宣传效果较好。春兰已经在华中、东北和西北地区排在第十位，因此其是最有希望在整体市场进入关注度十强的品牌。
(三) 产品结构

1、挂式与立式空调

（图3）2009年第二季度中国市场挂式与历史空调关注比例分布

    2009年第二季度，挂式空调以75.2%的关注比例占据市场绝对主流。立式空调的关注度为24.3%，成为空调市场的最佳配角。受居室使用面积的影响，大多数家庭的卧室适合选用挂式空调。居室面积较大或购买能力较强的消费者才会选择立式空调。因此，立式空调在中国的需求量远远不如挂式空调。

（图4）2009年1至6月不同类型空调关注度走势对比

    2009年1至6月，挂式空调的关注度持续攀升，立式空调的关注度则一路走低。由此可见，挂式空调在中国市场的主流地位不容替代。刚性需求占主导的格局决定，挂式空调的销量在旺季会急剧攀升。

2、变频与非变频空调

（图5）2009年第二季度中国市场变频与非变频空调关注比例分布

    数据显示，非变频空调占据市场八成多关注份额，变频空调的关注份额不到20%。本来厂商对变频空调的宣传推广力度就不够，再加上定速空调“节能补贴”的诱惑，非变频空调的关注度更是有增无减。

（图6）2009年1至6月变频与非变频空调关注度走势对比

    2009年第二季度，非变频空调的关注度先降后升，变频空调的关注度先升后见，转折点就在5月。可见，是5月定速空调的“节能补贴”推动了市场关注度的变化。

3、不同功率空调

（图7）2009年第二季度不同功率空调关注比例对比

    数据显示，1.5匹空调是现阶段市场上最受欢迎的产品，关注比例高达20.1%。小1匹空调位居其次。2匹空调排在第三位。大1.5匹和大1匹空调分居第四位和第五位。小1.5匹空调和1匹空调的关注度较为接近，分别为9.8%和8.8%。3匹、大3匹、大2匹等其他大功率空调的关注度均不到5%。由此可见，在当前市场上，2匹以下的小功率空调产品较受欢迎。

(四) 价格结构

（图8）2009年第二季度不同价位段空调关注比例分布

    2009年第二季度，2000-3000元价位段和2000元以下价位段空调人气较旺，二者占据市场59.8%的关注度份额，堪称市场主流。3001-4000元和4001-6000元价位段空调的关注度相差不多，分别为15.7%和13.8%。6001-1万元价位段空调的关注度也不低，为8.8%。1万元以上价位段空调人气较少，仅为1.9%。由此可见，大众消费者对空调价格的心理承受上限为3000元。3000元以上价位段空调产品的关注度随着价格的升高而不断降低。

（图9）2009年1至6月不同价位段空调关注度走势对比

    2009年1至6月份，2000-3000元价位段空调的关注度曲折上升。2000元以下价位段空调表现出巨大的销售潜力，尤其是第二季度关注度的上涨几乎成一条45度的直线。其他价位段空调的关注度均呈下跌趋势，4001-6000元和6001-1万元价位段空调的关注度下滑幅度较大，6月较1月分别下降12.1%和11.3%。3001-4000元和1万元以上价位段空调的关注度走势则相对平稳。ZDC认为厂商应该积极备货3000元以下价位段空调产品以应对旺季的热销势头。

三、市场价格研究

1、不同类型

    挂式空调品牌均价

（图10）2009年第二季度主流品牌挂式空调市场均价对比

    在挂式空调领域中，三菱电机的市场均价最高，为3995元。海信位居其次，为3072元。松下排在第三位，为2704元。格力、美的、海尔和奥克斯属于同一重量级别的选手，市场均价在2200-2400元之间。志高和科龙的市场均价较为接近，分别为2093元和1996元。格兰仕的市场均价最低，为1653元。

    立式空调品牌均价

（图11）2009年第二季度主流品牌立式空调市场均价对比

    在立式空调领域中，三菱电机的市场均价依然最高，为9616元。其次是松下，为8679元。再次是海信，为7490元。海尔均价排在第四位，为6243元。格力、美的的市场均价相差不多，分别为5750元和5471元。科龙均价在5千元出头。奥克斯和志高的市场均价相对较低，为4616元和4734元。格兰仕的市场均价最低，为3557元。

2、热门功率

    1.5匹空调品牌均价

（图12）2009年第二季度主流品牌1.5匹空调市场均价对比

    在1.5匹空调领域中，三菱电机的市场均价最高，为5354元。其次是松下，为3439元。再次是海尔，为3269元。格力、美的、奥克斯在价格上处于同一水平，均价在2500-3000元之间。科龙和春兰的均价较为接近，分别为2385元和2237元。志高和格兰仕的市场均价相对较低，为1969元和1890元。

    小1匹空调品牌均价