摘要：  为应对节能照明的发展趋势，阳光照明拟通过非公开发行股票方式，募集资金投向微汞环保节能灯产业化项目和LED节能照明产品项目。

关键字：  阳光照明，LED照明，背光源，LED芯片

　　为应对节能照明的发展趋势，阳光照明拟通过非公开发行股票方式，募集资金投向微汞环保节能灯产业化项目和LED节能照明产品项目。此次发行完成后，公司将进一步拓展节能灯和LED照明产品业务，提升照明市场份额，进一步提高在全球照明领域的市场地位。

　　阳光照明(600261)5月7日发布公告，公司拟以不低于每股19.24元的价格定向增发不超过4，800万股，募集资金约9.18亿元，用于微汞环保节能灯产业化项目及LED节能照明产品项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目拟使用4.8亿元募集资金，LED节能照明产品项目则计划占用4.19亿元募集资金，公司控股股东世纪阳光已明确表示不参与此次认购。

　　公司是国内具有国际竞争力的照明电器制造企业，面对节能照明产品升级换代的市场需求，公司利用自身技术优势和贴近市场需求的优势，通过此次募投项目的实施，加快调整公司现有产品结构，进一步实现向高附加值、自有品牌为主的综合性照明企业的转型。

　　世纪阳光控股集团有限公司为公司第一大股东，截至本预案签署之日，直接持有公司约1.38亿股股票，占本公司总股本的36.91%，处于相对控股地位。此次发行后，按发行上限计算，世纪阳光持股比例将下降至32.72%，仍居于相对控股地位，因此此次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　公司此次募投项目围绕主营业务环保节能灯和LED节能照明产品来进行。其中，微汞环保节能灯产业化项目计划在杭州湾上虞工业园区实施，总投资48，000万元，包括固定资产投资44，900万元，铺底流动资金3，100万元，建设工期18个月。项目达产后将形成年产1.5亿只微汞环保节能灯的生产能力，完全达产后年预计将新增销售收入8.5亿元，利润总额1.04亿元。

　　微汞环保节能灯产业化项目主要是公司为满足“后节能灯时代”的差异化竞争要求所进行的积极产业布局。公司作为国内照明行业的领军企业，专门成立了微汞节能灯研发团队，并通过多年的努力研发成功了微汞环保节能灯，此次项目生产的1.5亿只微汞环保节能灯相比于普通节能灯，所用汞量不超过128公斤，直接减少用汞量600公斤，且其性能达到国外同类产品的先进水平，性能指针已远高于欧洲标准的要求。

　　另外，LED节能照明产品项目将由公司全资子公司厦门阳光负责在厦门海沧新阳工业区实施，该项目总投资41，920万元，包括固定资产投资38，920万元，铺底流动资金3，000万元，项目总建设工期为36个月。项目达产后将形成年产LED照明光源2，000万盏和LED照明灯具500万套的生产能力，完全达产后年预计将新增销售收入17亿元，利润总额2.5亿元。

　　目前，LED产品已在信息显示、液晶屏背光源、景观照明等领域得到了较为广泛应用，而室内照明、特种照明、公用照明、汽车照明等领域将成为LED未来增长最为迅速的领域，LED节能照明产品将成为新的市场亮点。长期以来，公司在照明产品的研发、设计等方面积累了丰富的经验和技术储备，形成了国内、国际市场的销售网络渠道。公司将利用现有的强大市场渠道以及照明产品开发与设计经验，形成上下游产品设计与生产的协同效应，进一步提高产品的市场竞争力。

　　公司还宣布，与台湾晶元光电股份有限公司达成战略合作。经充分讨论，双方达成《战略采购合作协议》及《知识产权保证协议书》。根据协议，阳光照明及其指定公司向晶元光电或其指定公司采购LED芯片，在同等条件或相类似条件下应以晶元光电为首要供货商;晶元光电承诺：优先安排阳光照明订单，严格遵守双方合同约定的交货期，其生产必须能适应公司的生产发展，在行业出现物料紧缺时，应优先保证公司的需求;晶元光电保证向公司供应最高质量的产品，保证产品在使用上的竞争力。

　　公司表示，此次合作充分发挥了公司与晶元光电各自的优势，实现了LED照明产业链上下游之间的强强合作与优势互补，为双方共同加快LED照明市场发展，提升LED照明市场份额创造了有利条件。晶元光电系台湾上市公司，专业生产超高亮度LED磊芯片及晶粒，并以自有的有机金属气相磊晶技术，全力发展超高亮度LED系列产品，是目前全球LED外延级芯片的主要制造商，具有完整的LED芯片产品知识产权。

　　阳光照明2011年一季报显示，公司实现营业收入4.84亿元，同比增长12.7%，归属于上市公司股东的净利润4，692.3万元，同比增长1.58%，每股收益0.188元。