电子行业:节能家电政策刺激 看重评级
2012-05-24 16:59:09 来源：东方证券 点击：933
摘要： 家电节能补贴政策启动刺激整个LED板块。受此刺激创维率先停产CCFL液晶电视，全面转向LED背光电视。预计其他TV厂商将陆续跟进，利好LED背光电视渗透和推广。此外LED灯补贴首次列入名单，超于预期，但是涉及金融预计不会很多，预计带动地方政府补贴效应将大于中央补贴效应。
家电节能补贴政策启动刺激整个LED板块。受此刺激创维率先停产CCFL液晶电视，全面转向LED背光电视。预计其他TV厂商将陆续跟进，利好LED背光电视渗透和推广。此外LED灯补贴首次列入名单，超于预期，但是涉及金融预计不会很多，预计带动地方政府补贴效应将大于中央补贴效应。国际上日本、欧洲市场持续热络，娱乐天王吴宗宪玩LED从台湾转至大陆。建议关注：东山精密(买入)、兆驰股份(买入);照明应用：鸿利光电(买入)、雷士照明(未评级)、阳光照明(未评级)、勤上光电(未评级)、长方照明(未评级)、茂硕电源(未评级)等。
业界动态：
(1)由东芝投资普瑞光电制造出8英寸矽衬底的LED(2)光颉LED散热基板出货大增5月营收有望破亿(3)晶电5月接单超出预期V型反转复苏将到来(4)台湾华兴迎接低温照明旺季来临(5)台厂光宝看好大陆LED市场拟构建华中营运中心(6)广东顺德企业涉足LED灯具灯具出口额增两倍(7)台湾东贝获大同订单6月放量出货(8)吴宗宪从娱乐圈跨界到实业东莞生产LED灯(9)创维宣告停产国内零售市场CCFL液晶电视(10)飞利浦签订第200份LED灯具许可协议(11)北京地铁6个站台月内进行LED照明改造(12)未来5年，氮化镓衬底引领LED衬底发展潮流(13)国务院安排22亿元支持推广节能灯和LED灯.机构观点：
TrendForce: Q2产能利用率提升，芯片跌价幅度趋缓
行情回顾：
本周A股LED行业个股中，其中中发科技、三安光电、东晶电子、东山精密、洲明科技居涨幅前5位，回天胶业、拓邦股份、实益达、同方股份、天通股份居跌幅前5位;茂硕电源、中发科技、雷曼光电、联建光电、万润科技居换手率前5位。
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截至7月24日，申万LED板块20家公司中，已有18家公司发布了2013年半年度业绩预告。其中，有8家公司上半年业绩同比上升，8家公司业绩同比下滑，占比各半。
LED(发光二极管)照明经历5、6月淡季不淡后，8、9月直到年底将迎来旺季，加上去年基数低，从三季度开始，预计LED企业同比增速将逐季提升，有利于提升市场对LED板块的信心。
在纳斯达克市场，LED板块表现不俗。行业龙头RevolutionLight今年以来涨幅高达488%，在2500多家纳斯达克公司中列第14位，该公司阶段涨幅曾高达554%;中国台湾LED企业旭明光电(简称：SEMILEDS)今年以来上涨107.4%;科锐公司(简称：cree)今年累计涨幅85.3%。
回到中国大陆市场，LED的回暖态势也相当明显。
分析人士表示，在日前举行的广州国际照明展中，可以看到大约80%的展品与LED相关，LED在照明领域的强力渗透已经是必然趋势。
近期，LED行业板块的强势崛起让投资者重新燃起了对电子行业的浓厚兴趣。
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