摘要：  北京时间11月8日，中国光伏产业连遭来自美国和欧盟的两记“大棒”，全球光伏贸易战愈演愈烈已不可避免。光伏贸易战的背后是供需失衡，而需求萎缩的起因是欧债危机，现在欧洲整个光伏行业尤其是下游的电池和组件企业情况非常糟糕。

关键字：  光伏，贸易战，供需失衡，电池，多晶硅

北京时间11月8日，中国光伏产业连遭来自美国和欧盟的两记“大棒”，全球光伏贸易战愈演愈烈已不可避免。光伏贸易战的背后是供需失衡，而需求萎缩的起因是欧债危机，现在欧洲整个光伏行业尤其是下游的电池和组件企业情况非常糟糕。

光伏贸易保护战火升级

欧盟目前是中国光伏企业最主要的出口市场，出货量占到中国光伏企业的70%左右。欧盟此举涉及其从中国进口的价值210亿欧元的光伏产品，并制造了全球金额最大的贸易摩擦案。

11月月1日，中国商务部宣布对欧盟太阳能级多晶硅料进行“双反”(反倾销、反补贴)调查。11月5日，中国就欧盟部分成员国的光伏补贴措施，提出与欧盟及其相关成员国在世贸组织(WTO)争端解决机制下进行磋商，正式启动世贸争端解决程序。

“经济不好，国际贸易保护主义就有所抬头了。把内部矛盾外部化，把内部问题转移到国外。”民生证券新能源行业首席分析师王海生分析，“这就是打贸易战，而不是为了发展光伏。”

对于深陷困境之中的中国光伏企业，王海生称，未来就看新兴市场的开拓情况了，包括国内市场。另有一家国内光伏企业负责人称，中国政府会打开中国市场，到时候这场多国演义就看谁能撑得更久，活下来的就是胜者。

近期，中国政府对光伏行业开始频频实施救助计划，一系列的政策正在出台。

“已想出应对之策”

欧盟预计此次调查将需13个月的时间。如果有充分的证据证明上述补贴指控属实，欧盟可能会在9个月内征收临时的反补贴关税。

阿特斯相关人士称，非常荒谬。一方面欧盟自身在发展光伏过程中存在大量补贴行为，另一方面中国政府的扶持起步晚，力度也比欧盟小得多。

“一旦欧盟裁决结果出来，并开出高税率，那么中国光伏就基本垮了。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强(微博)称。欧洲市场占据中国光伏企业出口的70%，一旦欧洲市场大门关上，中国光伏企业将遭受灭顶之灾。

而且更为糟糕的是，欧洲方面“双反”的对象几乎是全产业链，包括从中国生产的硅片、电池、组件，因此要想像应对美国“双反”那样，仅仅将电池片换做海外代工或者海外采购，根本绕不过去。

不过也有光伏企业称，事实没那么悲观，其已想出了应对之策。上述企业的负责人透露，将采用类似贴牌生产的方式，进行技术输出，与诸如印度这样的第三世界国家的光伏企业合作生产，以规避欧盟方面的限制。双方将从销售中进行分成。

“如果没有我们协助，这些没有技术的第三世界国家的光伏企业将被淘汰，他们非常乐于合作。”上述负责人称。

“阿特斯最大的战略转型是继续向下游扩张，作为整体解决方案商，目前在海外已经拿到了超过700MW(兆瓦)的项目储备。”阿特斯相关人士称，“阿特斯有加拿大工厂，同时也有采购来自中国台湾的电池片。在欧盟方面没有终裁之前，我们还是希望政府通过反制裁等手段维护国内企业的正当利益，也希望欧盟从大局考虑，终止不理智的行为。”

“欧洲市场肯定也不能放弃，因为欧洲是最大的存量市场，提供最稳定的现金流。这方面来说，中国要积极做好。”Martec迈哲华(上海)投资管理咨询有限公司能源电力总监曹寅称，“我们也可以尝试在欧洲低成本的地区设立组件工厂，如波兰、乌克兰、罗马尼亚等，保证我们的销售渠道和品牌存在，这是很关键的，否则再进去是很困难的。”

在欧盟“双反”的背景下，中国的光伏整合之路可能加速。王海生称，“这个是硬着陆和软着陆的问题，着陆迟早的问题，行业整合淘汰是迟早的。这样的话，淘汰得更猛烈一些。”

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“贸易战将是双输的结果”

事实上，太阳能产业已经成为了一个股市的“黑洞”。五年内最大的几个公司的总市值缩水了约90%。

英国金融时报分析认为，“如果说有什么地方出了问题，那就是这个行业本身——不仅产能过剩，而且在经济紧缩之际还依赖政府补贴。”

事实上，僧多粥少，是贸易战爆发的源头。曹寅称，现在欧洲整个光伏行业，尤其是下游的电池和组件情况非常糟糕，导致整个产业的工人和银行不满，“如果不‘双反’，怎么面对他们?现在已经下不了台，只能说打别人耳光打轻点打重点的事。”

“预计接下来的贸易战会更多。尤其是美国方面，已经对中国的崛起发起全面的遏制政策。”中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示，对于这样的贸易战，中国必须出手回击。

不过这样的还击是否有效，业内也有不同的看法。王海生认为，中国多晶硅的进口是有依赖的，多晶硅价格比你现有成本还低的市场里面肯定要大量利用国外的，现在一‘反’国外，那就逼着国内企业扩产，这是把企业往火坑里推。

曹寅也认为这种反制没好处。“我们现在采取的反制措施会产生两种作用，第一个是告诉欧洲，不要再对中国企业‘双反’，我们也会反制，就是让他们取消对中国的‘双反’调查，这个看来已经失败。第二个是告诉欧洲，将来不要对中国的其他产业‘双反’调查，这对双方不利。”

对于贸易战的最终走向，一家在美国上市的光伏企业负责人称，“如果明年欧盟方面对中国产品‘双反’成立并征税，则用欧洲进口多晶硅做的光伏产品回不到欧洲市场;而由于中国‘双反’，欧洲进口多晶硅也不能用于中国市场，整个游戏中止!”

“这个时候海外多晶硅巨头瓦克(德国)、Hemlock(美国)、OCI(韩国)，三巨头变三大头，如何解开这个死局?这个故事一定会发生在明年的第二季。中国市场成长得很快，要实现多晶硅需求的平衡，大约需要时间，谁撑过，谁来定天下!”上述人士称。

“应拓展国内市场自救”

孟宪淦认为，中国政府在出手还击的同时，还应该全面拓展国内市场，进行自救。

近期，一系列光伏利好政策频出。比如，10月26日，国家电网宣布，从11月1日起，6兆瓦及以下容量光伏发电项目可直接在当地电网公司申请并网，并可全额收购分布式光伏发电项目富余电力。

国家发改委能源研究所研究员王斯成透露，最近国务院总理温家宝和副总理李克强先后多次批示，要解决中国的光伏产业危机。中电联、国家电网、工信部、国家发改委、国家能源局以及财政部都接到了批示，正在启动相关项目，因此最近相关的会议非常密集。

王海生也表示，现在中国企业需要开拓欧美之外的其他市场。“尤其是中国市场，去年2个GW(吉瓦)的安装量，今年5个GW，明年10个GW。然后再开拓拉美市场、印度市场和亚太市场，这些市场不会被拦着的。”

光伏贸易只是浮云，没有任何产业能够靠补贴存活、壮大。提高技术、降低发电成本才是目前最为重要的事情。