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苹果产业链迎来爆发年 掘金受益股
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苹果产业链迎来爆发年 掘金受益股

2014-02-20 13:57:50 来源:新浪

【哔哥哔特导读】首选:歌尔声学、德赛电池、大族激光;配置:安洁科技、欣旺达、立讯精密、环旭电子、金龙机电;而苹果创新亮点拉动蓝宝石、NFC、无线充电、传感器方面的机会,看好:天喻信息、硕贝德、顺络电子。

在经历两年的创新低谷后,2014年,苹果志在必得。苹果公司$iphone 6、iwatch、itv等重磅产品即将闪亮登场,iphone 6预计2季度供应链出货。而资本市场对相关产业链公司重燃热蓝,石等涉及苹果创新的概念股在新年开局即迎来了大涨,分析认为A股布局苹果产业链机会已到。

【苹果创新力度超前 博弈清库存没意义】海通证券发布报告称,根据过去两年经验,苹果产业链是1季度清库存,但投资节奏都是1月见底、3月大涨。在备货节奏上,海通证券表示,苹果无论是iphone6、可推拉手机还是iwatch,备货节奏都比以往提前2个月。

报告指出,苹果创新力度远高于过去两年,苹果的全产品系列和在支付、医疗大数据的创新都是全新的,在这么大力度下更没有理由下跌。而且根据海通预测数据,现在苹果产业链估值大约在明年20-24倍市盈率左右,供应商份额都在不断上调和开拓新产品背景下,更无理由下跌。

【供应链公司的崛起加快 份额获提升】截至2013年三季度,根据苹果发布的供应商名单和里昂证券(CLSA)的研究,向苹果供应电池等元件的中国企业数量已从2011年的8家,翻倍至16家。供应链在苹果原产品和新产品都有份额提升和业务开拓。企业遵从“越大越强、越强越大”的逻辑,越来越多企业延续歌尔声学的平台式成长路径,在提升份额的同时,获得创新业务开拓,甚至获得独家份额。

【投资苹果产业链公司 买什么】2013年四季度,苹果产业链公司将迎来业绩拐点,2014年苹果全方位创新将带动新一轮成长周期。由于苹果产业链在2013上半年平均上涨100%后休整时间达半年多,相关公司被严重低估,在投资标的上,海通证券认为,首选:歌尔声学、德赛电池、大族激光;配置:安洁科技、欣旺达、立讯精密、环旭电子、金龙机电;而苹果创新亮点拉动蓝宝石、NFC、无线充电、$传感器方面的机会,看好:天喻信息、硕贝德、$顺络电子。

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