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驱动电源毛利率下滑告急 大功率小体积高集成磁件则正受“热捧”

2018-11-27 16:18:17 来源:大比特商务网 作者:程丰荣 点击:1664

【大比特导读】与灯具行业一样,今年以来,驱动电源市场同样面临着利润下滑的窘境,在近日公布的六家LED驱动电源上市公司2018年前三季度业绩报告中,一半电源企业净利润出现较大幅度的下滑,业内人士认为LED驱动行业已经迈入调整期。

与灯具行业一样,今年以来,驱动电源市场同样面临着利润下滑的窘境,在近日公布的六家LED驱动电源上市公司2018年前三季度业绩报告中,一半电源企业净利润出现较大幅度的下滑,业内人士认为LED驱动行业已经迈入调整期。

驱动电源

驱动电源毛利率下滑

随着LED照明在灯具市场的渗透率越来越高,LED驱动电源市场也随之水涨船高。

GGII数据显示,2017年全球LED照明驱动电源产值规模达到366亿元,同比增长15.1%,中国增速略高于全球市场,产值规模达到245亿元,同比增长23.7%。预计2018年该产值将达293亿元,同比增长19.6%。到2020年,国内LED照明驱动电源市场需求规模有望达到389亿元。

但今年LED照明市场增速放缓,驱动电源行业备受影响。据中山市新兴微电子有限公司销售部吴文学反映,目前整个照明行业市场十分低迷,在中小企业更为明显。

从各家企业LED驱动电源财报看到,除了伊戈尔、茂硕电源外,其他4家驱动电源企业在营收上都实现了增长,净利润同比涨幅仅可立克、英飞特较为可观,可立克同比增幅88.67%,明志电器小幅上涨,其他在企业大出现了大幅度下跌的局面,茂硕电源更是下跌超过60%。

从毛利率情况来看,仅英飞特在大功率电源产品毛利率同比增幅达7.4%,茂硕电源0.86%的小幅上涨,其他企业都出现了毛利率下滑的情况,毛利的下滑使得各家企业面临的生存压力与日俱增。

尽管驱动电源行业产值和营收都在全面上扬,但由于参与者众多,诸多不可控因素的存在,LED驱动行业的竞争也日趋白热化。

 

驱动电源

 

成本上涨、贸易战 致使利润下滑

LED驱动电源行业整体利率下滑的局面,行业普遍把原因归结于原材料价格上涨,竞争环境恶劣等因素的存在,不少厂家企图利用降价手段来抢占市场份额,但此法却在不断牺牲产品利润率,周而复始形成恶性循环。

朗科智能苦恼于成本上涨,业务拓展难的困扰。该公司表示主要因素为报告期内公司部分产品原材料价格提升和美元汇率原因,导致综合毛利率下降。

领冠半导体照明销售经理黄杨表示,基本上所有的材料普遍都上涨了,使得生产成本也相应的被动上涨。

不过,惠州西顿照明研发中心高级工程师胡荣辉则表示,对于材料的选择主要也看公司的定位,“国外器件上涨较为明显,我们这个材料大部分是国产器件,可能偶尔用一些国外的器件,但用得比较少,影响并不是太大。”

对于电子元器件的大幅涨价以及供应紧缺,比尔达董事长柯建军看来,“此番材料大幅度涨价必然会带来新一轮的通货膨胀,也给行业带来一次洗牌的机会。对于当前的行业现状来说,涨涨反而更健康。”

中美贸易摩擦是另一个影响企业业绩的因素。伊戈尔在美国市场有大量业务,该公司出口美国业务主要以美元结算,据了解,伊戈尔为美国Kichler供应照明电源产品。伊戈尔表示,2018年前三季度业绩下滑,与6月以来人民币兑美元贬值有很大关系,且原材料价格、人工成本也给该公司造成不小的压力。此外,光伏产业政策调整和中美贸易都对其业绩造成不利影响。

而吴文学则表示,由于他们的客户主要是做国内的,产品主要是供应国内市场,因此并不受其影响。

LED驱动电源企业利润缩水是市场竞争加剧的具体表现之一。茂硕电子品牌运营总监陈浩表示:“LED驱动电源发展到现在已经是一个相当成熟的产业,尤其是早期追求的性能指标现在都已经不是问题,目前就只有可靠性要求。对于现在的LED驱动产业来说,只有一个指标,那就是价格。”

华天伟业总经理洪金文同样认为,LED行业发展到今天,产品该有的功能都已经具备,技术层面的突破点已经越来越小,新的利润增长点越来越少。再加上原材料以及人工成本的上涨,使得企业经营成本越来越高,而产品价格却不断下滑,促使企业毛利率急剧下降。

LED驱动电源企业也还承受着多重压力,在LED驱动电源领域,不少终端客户对明纬、飞利浦等一线品牌过度信任,这让不少国内二、三线电源品牌处境较为尴尬。洪金文表示,在利润如此之薄的情况下,像一线品牌高品质、高售后服务风险的产品也是众多中小企业无法承受的,这也将促进LED驱动行业的洗牌。

在毛利率不断下滑,原材料价格上涨等多重因素影响下,LED驱动行业逐渐步入整合期。

吴文学表示,今年以来的驱动电源原材料上涨,除了铝电解电容这些半导体器件大幅涨价缺货以外,电感器、电子变压器价格上也有轻微的上涨。

但对于明年,他仍抱有信心,他认为,“国际形势不好也只是暂时的,经济是会一直发展的,便对产品有需求,元器件产品也早晚会派上用场的。”

 

驱动电源

 

主动出击调整策略

在多重重压之下,各家电源企业都在想方设法提升利润空间。

洪金文透露,华天伟业应对的方式主要包括合理控制发展规模,提升市场精准度;合理搭配产品,不盲目开发客户和产品;重点突出企业产品和优化客户群体等几个方面。

他指出:“不管是常规产品还是智能产品,价格都即将触底,企业需要严控各类开支,通过管理等手段寻找利润。”

茂硕目前主要的发展思路为:首先是走差异化路线,大功率电源市场竞争没有那么激烈,利润相对比较高;其次,茂硕希望增加电源产品附加值,而不是只单纯地卖硬件产品。

陈浩表示,如果单纯卖硬件产品,企业可能无法持续走下去。目前传统驱动电源已经无路可走,茂硕的重点是突出电源的附加值,换而言之是走智能化路线。

茂硕今年前三季度净利润仍持续下滑,但可以看到LED驱动电源产品在调整后毛利率出现了小幅上升。

朗科智能则在香港设立全资子公司,以此落实公司国际化战略。同时,该公司还将逐步向产业链上下游延伸,通过实现产业链一体化提升公司的行业地位。

面对市场竞争加剧导致业绩下滑的巨大压力,为了维持盈利能力,伊戈尔不断斥巨资用于新项目的实施及海外市场开拓。2018年4月20日,伊戈尔发布公告称,为配套公司产业发展,完善公司战略布局,拟使用自有资金分别在江西省吉安县高新区、中国香港新设立全资子公司。

其预计投资3亿元的江西子公司主要用于从事磁性功率器件产品的生产、研发及销售业务,配合LED照明电源生产,该类产品将进一步扩充公司的产品种类及应用领域,项目已于2018年6月动工,预计2019年6月完工。

今年发布半年报时,英飞特就说明当时业绩因公司不断完善的营销体系而颇为受益。该公司产品销售区域已涵盖中国、北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球50多个国家和地区,在多地提供本地服务。其新拓展的非洲,中东,东南亚等新市场也均取得可观的业绩增长。

英飞特认为,虽然LED驱动电源是英飞特的传统优势行业,但走差异化竞争路线,增加产品的附加值是发展的大势所趋。在瞩目的港珠澳大桥上,应用在大桥上的每一款产品都必须经过定制和特殊处理,这也给LED驱动电源提出了严格的要求。英飞特的LED驱动电源凭借其独特优势,被多家给大桥配套的灯具企业纷纷选择使用。

英飞特还在挖掘智能家居、智慧城市等新兴市场,加速提升LED驱动电源产品的智能化、节能化。港珠澳大桥要求的驱动电源便是采用智能可编程EBD系列和恒流EBC系列LED驱动电源产品。

可以看到,主动进行营销战略调整的企业,较明显的获得业绩回馈。以独特的产品品质、创新、精准业务渠道拓展等举措,成为企业应对多变的市场环境、成本上涨等问题的生存之道。在LED奔向编程化、可控化、智能化的现在,驱动电源也必须紧随其后做相应的调整。

九洲光电科技技术经理许三认为,整个行业都在往国家发展战略紧靠,国家倡导智能绿色环保,现在许多企业也都在往大数据、智慧城市这些概念化发展,由传统型照明向智能型照明发展,最终也会有同质化的一天,同行之间需要竞争也需要合作。

 

驱动电源

 

他还说,“对于智慧城市这些概念,也只有更深入民心,进入国家发展大计中,其推广效果才会更加明显,照明市场也将更大面积的备受惠及。”

此外,10月25日,英飞特公告称,与开曼子公司共同投资在墨西哥设立子公司,英飞特在其今年上半年报中也提到,该公司一定程度上受到“贸易战”的影响,具体影响程度尚未明晰。英飞特设北美分公司若能成功化解国际形势突变带来的阻力,也将能有效助推其业绩更进一步。

大功率驱动成关键

截止2017年年底,在不包含仅给自己做配套而生产的驱动电源的照明企业的情况下,仅中国国内具备一定规模的LED照明驱动电源企业就将近400家,其中9成驱动电源企业涉及LED室内照明电源。从供需情况看,中小功率室内照明电源,市场无序竞争严重,价格战持续多年,大功率驱动电源市场竞争也日益加剧。

基于这样的格局,许多电源企业聚焦在大功率LED照明市场上。今年年中,华阳集团IPO募资资金8506万元,投向大功率LED驱动电源项目。该项目产品为大功率LED驱动电源,是主要用于LED路灯、隧道灯、户外大功率LED照明设备的驱动电源。

茂硕电源副总经理吴春晓在接受媒体采访时表示,目前从应用领域来看,通用市场,茂硕在道路照明、景观照明、工业照明这几块领域表现抢眼,也是大功率需求量最多的领域,同时也是市场份额与整体业务量的保证。

随着市场需求不断的增加,尤其是景观市政亮化工程的不断增多,对大功率LED驱动电源的市场需求量也随之不断增加。健森科技董事长辛明峰表示从2017年开始大功率电源的整体市场相比往年有了一个量的提升。

尽管大功率LED照明市场具有更好的发展空间和利润,然而吴春晓却表示:“在大功率、户外照明领域,以茂硕、明纬等组成了第一阵营,格局已经基本形成,再加上供应商有限,所以LED大功率还未驶入红海。”

目前,中国大陆大功率LED驱动电源企业还有英飞特、上海鸣志、崧盛电子、健森科技、石龙富华等。

大功率LED照明驱动电源具有较高的技术壁垒、品牌壁垒和产品认证壁垒,市场集中度比较高等特点,这是茂硕的LED驱动电源现状,也是行业现状。

英飞特总经理张华建在接受媒体采访时也表示,国内大功率电源产品与国外同类型产品的差距正在不断缩小,国内的部分企业,在户外大功率电源产品上,已经完全可以与国外一线品牌分庭抗礼。

不过,有业内人士也反应,大功率电源功率越大,发热量越大,里面的零部件也越紧凑,不利于散热,而温度正是电源发生故障的罪魁祸首,很多大功率电源方案仍不成熟,故障层出不穷。

平板磁件 磁集成 成新趋势

LED灯具市场的变化也牵动着与灯具相关的驱动电源企业的业务拓展,以及电源内部电感器、电子变压器等磁件行业的发展。

深圳市恒邦伟业电子有限公司销售部吴广福表示,“LED 驱动电源是影响 LED 照明灯具可靠性、稳定性的重要部件,可以说是整个灯具的‘心脏’。”

据业内人士估计,以平板灯为例,低端平板灯LED驱动电源成本约占整灯的15~20%;中高端平板灯:电源成本约占整灯的25~30%。

而磁件在电源里的地位同样不容小觑,中山市博华电子电器公司销售部经理麦伟康说:“在LED的驱动电源里,磁件占到的成本多达1/3。”

据深圳市海郎德电子有限公司工程师何阳城介绍,“在LED驱动电源里,前端输入会有一个共模电感,往后有一个驱动变压器,再往后则会有一个储能电感,还可能有差模电感器、功率管引脚上的磁珠、升压电感线圈等,不同电源设计数量也有差异。”

据统计,LED 路灯、景观灯故障原因中接近 90%为驱动电源故障。

田村(中国)企业管理有限公司惠州分公司研发中心课长聂应发认为,LED灯具问题集中表现电源故障率较高和光衰大。

麦伟康、何阳城、吴广福都表示,灯具出现故障,要不就是灯具本体、要不就是电源,磁性元件起供电支持保护作用,一旦电源装置磁性元件出现问题,整个灯具电源便会出现短路的情况,甚至“罢工”的问题。“要延长灯具寿命,磁性器件能做的努力就是按安规来做,以及采用优质的材料和良好的工艺”,聂应发说,磁性元件还要在降低电流密度,选用耐温高的线圈材质、降低磁芯损耗、增加磁性元件的工作空间和散热等方面进行改善。

目前,许多磁件企业也把目光聚焦在市场集中度比较高的大功率电源市场。聂应发表示,中小功率的LED灯,反激式电源技术相当简便,价格太低,使得一般企业无法做下去。对于大功率电源市场,他指出,大功率电源采用的拓扑方式和设计技术较难,可能要管控许多小功率电源,各个小电源负载不平衡很难控制,目前的大功率 电源采用全桥方式,效率达80~90%。

吴广福、麦伟康则直言,大小功率驱动电源,对于磁性元器件而言,其实在技术参数上并无太大差别,两者的电能转换率都能达到80-94%。主要体现在数量和体积的差异上,小功率对于大功率应用而言,所需元器件数量自然就多些,其体积相应也会大点,且存在磁件功率密度越来越大的技术压力,两者共同的技术难点为散热差。

为减少元器件占用设计空间,不少企业推出了创新的磁件技术。比如,日前,莱福德推出“磁集成技术”,将传统LLC方案中需要的一个较大的谐振电感+DC TO DC转换变压器集成为一个变压器,可极大提高产品转换效率,节省更多成本。

据莱福德解释,磁集成之后就会减少制程插件数量,特别是体积较大的磁性器件插件,从而减少人工成本,增加效率;此外,磁集成后变压器占PCB面积大幅度缩小,使产品可以实现高功率密度。在该技术加持下,产品可同时兼容共模与差模电感,与市场主流产品相比,平均效率提高2个百分点。

另外,何阳城告诉记者,企业追求体积小、重量轻的模块化设计,就需要研发合适的材料并进一步优化,以达到小型化的要求,特别是追求大功率的话,更需要注重在功率与体积之间找平衡点。据他反应,现在许多企业也开始模仿采用华为40W充电器内部采访的平板变压器,以达到小体积大功率的效果。

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