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展望2020:半导体市场转暖,“5G+国产替代”带来新机遇

2020-03-04 13:35:46 来源:半导体器件应用网 作者:KMY 点击:4671

【大比特导读】目前中国从事半导体制造的企业7000多家,由于国内对半导体需求巨大,每年需求达好几千亿,企业对半导体行业依然富有热情。

半导体行业作为全球信息产业的基础,已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表。对于国内的半导体行业的状况,半导体应用联盟秘书长陶显芳讲道,“目前中国从事半导体制造的企业7000多家,由于国内对半导体需求巨大,每年需求达好几千亿,企业对半导体行业依然富有热情。”

而2019年半导体行业并不太平,全球固态存储及消费电子需求放缓,导致全球半导体市场需求下滑,同时全球贸易摩擦升温,中美旷日持续的贸易战也对半导体贸易市场造成较大影响。

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5G、IoT带来新方向

虽然2019年半导体传统市场需求放缓,但是也不断地有新技术新领域出现。2019年,中国的5G正式进入商用元年,无论是基站还是应用,都掀起了大踏步的建设狂潮。半导体应用联盟秘书长陶显芳表示,“5G带动十几亿个摄像头的政府工程项目用于传输图像信号进行脸谱识别,这给从事生产5G通信设备的企业带来极好的机会。包括基站生产企业、铁塔生产企业、开关电源企业。而生产微波收发设备以及脸谱识别的企业也将在5G产业中分一杯羹。”

除了5G外,IoT也可以说是2019年创新最活跃的应用市场,给不少企业带来了活力。

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Nordic Semiconductor表示在2019年第一季营收为10万美元(确认第一批成品出货),第二季再接再厉,蜂窝物联网(IoT)营收为19.6万美元。

CEVA公司投资者关系及公共关系副总裁Richard Kingston表示,在2019年的前九个月中,CEVA的业绩领先于2018年的前九个月。他表示,2019年前九个月销售额增长的原因是市场对CEVA无线IoT技术的强劲需求,尤其是蓝牙、Wi-Fi和NB-IoT产品的销售情况很好。同时,5G、机器人、工业物联网都是2020年真正值得注意的领域。CEVA也将继续服务任何需要低功耗无线连接和设备上智能感应的终端市场,保持在专业领域的发展。

贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士,也从分销商的角度提出了看法,“2019年上半年需求降温,分销商也面临着较大的压力与挑战。随着下半年5G逐渐进入商用,明显带动了一系列周边产业的兴起。面对日益变化的市场环境,我们持续拓展与全球原厂的深度合作,第一时间用新品去丰富库存。”

笙泉科技产品企划行销处副处长廖崇荣,从MCU的角度看到了新的商机,“经由5G加速IoT发展,势必也会为MCU带来新的商机。以智能家居为例,MCU搭配低功耗蓝牙(BLE),透过行动装置连接整个家庭是必然的趋势。大至电冰箱、冷气机,小至台灯、电表未来都需要连上网络。而这些家电传统上大多是八位微控器产品,但藉由物联网与智能化的趋势,这些家电将逐渐转为32位为主,这将带动32位市场的增长。家居之外,工业4.0、工业物联网(IIoT)与电动汽机车的发展,同样是推升MCU成长的动能。”

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爱立信预测,未来五年蜂窝IoT连接总数将达到41亿 ,预计同一时期内将有19亿个5G连接,前者达到后者的两倍多。此外,爱立信还预计到2024年NB-IoT和LTE-M技术(统称为“大规模IoT”)将占据所有蜂窝IoT连接的45%。

虽然形势发展比较好,但是市场要求也不低。对此,华大半导体mcu事业部经理梁少峰表示,“物联网的特性决定了其对供应链的要求非常高,无法让小公司或新入行的公司去慢慢打磨产品。所以对我们来说首要是保证产品的可靠性,然后不断寻找市场的需求。”

国产替代新机遇

2019年中美贸易争端使半导体领域发生了不小的变化。中美贸易战对电子产品出口影响较大,对上游半导体公司带来了一定影响。同时受华为事件影响,多家国内领域的龙头级厂商也都在加快国产半导体产品导入。加之日本在年内也开始制裁韩国半导体材料领域,半导体产业链全球化30年的“效率优先”受到挑战,当前全球半导体供应链更多以“安全可控”为主线。

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这对一直在红海挣扎而难以跟国际大厂抗争的众多MCU厂商无疑是难得的机遇,深圳中微半导体就是其中的一家。搭上国产替代东风的企业还有很多,荣湃作为第一家做出中国数字隔离器的企业,逐渐在性能与市场占有率方面跟上国外企业。创始人董志伟表示,“因为国产芯片替代的概念业越炒越热,荣湃半导体今年的营业额同比增长了7、8倍。”

绿宝石市场部副总经理罗伟也表示整个2019是充满机遇的,“受贸易战的影响传统产业都大幅下滑,我们有一部分客户也受到影响,但是所幸的是我们的客户群体都往中高端已经成功转移了,在元器件国产化推动下,预计2019年业绩增长应该超过30%。”同时他也认为,元器件国产化对企业和产品提出了更高的要求。“我们的客户都在推国产化,他们对品质的要求也比以往更高。所以我们也必须坚持品质路线,支撑着元器件真正走向国产化。”

根据IDC的预测,全球半导体行业市场规模2018-2023年复合增速仅为2.0%,至2023年达到5240亿美元的规模;根据gartner预测,全球半导体行业市场规模2018-2022年复合增速为3.4%,至2022年达到5426亿美元的规模。两家权威机构均预测半导体行业增速在4%以下,意味着全球半导体行业已进入存量竞争时代。中微半导体有限公司副总经理柳泽宇就表示,国产替代浪潮中,在保证可靠性的前提下,厂商主要帮助客户解决成本与供货交期的痛点。

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很显然,目前国内市场仍处于快速成长阶段,国内企业由于成本优势、服务能力等逐步完成了中低端领域的国产化,未来高端市场竞争将是企业发展趋势。

2020市场回暖趋势

虽然2019年上半年半导体市场出现了一定程度的下滑,但是2020年将会整体回暖。实际上2019市场的回落时间也非常短暂,只有2019年的第一季度稍有回落,但第二季度就已经恢复过来,包括中芯国际、上海华宏等很快就满产。

对于半导体企业而言,技术的创新与变革永远是主旋律。5G建设的进度比预期的更快,包括5G终端的铺货也比之前预计的量更大,成为2020年半导体市场回暖的最主要动力。

随着5G时代的加速到来,互联网业务也越来越多样化。因此满足未来5G多元业务的发展,是近年来云计算的主要模式和发展趋势。上云企业也已经从2009 年的3.2%上升到2018年的30.8%,根据中国信息通信研究院调查统计,我国采用混合云部署的企业,比例已经达到了8.1%。据赛迪智库预测,从2020—2025年间,中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元。

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同时产能的释放也给半导体带来了新的机遇。日置(上海)商贸有限公司中国区总经理潘东昀表示:“半导体产业不是一个孤立的产品生产,没有周边的设备技术力量,材料技术能力等等的同步提高是不可能一蹴而就的。”经过两三年的研发、建厂、新厂开工,2020年、2021年产能将会逐步释放出来。根据了解到的情况目前各厂的产线基本上都处于满产状态。

据SEMI预测,全球半导体制造设备销售额在2020年会复苏并在2021年创下新高。如果宏观经济改善,贸易紧张局势在2020年消退,则可能会有更大的上涨空间。很显然,随着技术的应用落地、需求的增长,2020的半导体市场将逐步转暖。

2020年国产替代会继续成为国内半导体产业发展的主线,并且国产替代的主导企业可能从华为扩大到更多国产系统厂商,实现替代的产品也从中低端升级到存储、模拟、射频等更多战略级通用或者量大面广的高端产品上。加速建立完整、独立自主核心技术的国产半导体工业体系是大势所趋,国内代工、封装、测试以及配套设备、材料在2020年也会加快国产替代。

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