LED行业持续整合
2012-09-21 08:44:17 来源：大比特商务网
摘要： 隆达合并威力盟，行业整合仍在深化。璨圆欲通过大股东三井将LED照明通路触角伸向全球，渠道通路的重要性在提升。当前欧美降价促销提升了LED电视需求，LED背光渗透率急剧提升，晶电、璨圆、新世纪背光产能皆维持满载水位。欧美降价促销需求后，中国节能补助需求与农历年前备货需求可望顺利接棒，支撑背光高景气度。
投资视点：
隆达合并威力盟，行业整合仍在深化。璨圆欲通过大股东三井将LED照明通路触角伸向全球，渠道通路的重要性在提升。当前欧美降价促销提升了LED电视需求，LED背光渗透率急剧提升，晶电、璨圆、新世纪背光产能皆维持满载水位。欧美降价促销需求后，中国节能补助需求与农历年前备货需求可望顺利接棒，支撑背光高景气度。
投资建议：背光照明：东山精密(002384，买入)、兆驰股份(002429，买入)、瑞丰光电(300241，增持);照明企业：鸿利光电(300219，买入)、国星光电(002449，未评级)、阳光照明(600261，未评级);上游企业：三安光电(600703，未评级)。
业界动态：
1)2012年全球LED照明产值有望达到110亿美元
(2)隆达电子与威力盟宣布合并台厂整合并购趋势明显
(3)商务部就两岸产业合作给出四点建议LED为重点推动项抹
(4)广东落实推广LED照明企业网上申报截止9月20日
(5)珠海市公共领域照明2013年前改用LED灯
(6)吉林长春高新区5年内建成国家级LED产业园
(7)台人士预测：大陆2015年将超三成厂商退出
(8)天龙光电MOCVD签首单调试结果成关注焦点
(9)科锐推出150毫米4HN型碳化硅外延片
(10)硅基氮化镓：逻辑光学一体化芯片
(11)璨圆最新发表高亮度LED光效达230lm/W
(12)璨圆表示透过三井有望成为“国际级”LED照明供应商
(13)台湾LED产业将进入Q4淡季晶电亿光再成焦点
(14)首尔半导体宣布Acrich2100lm/WLED模组量产
(15)华灿光电表示将上马18亿LED芯片专机构观点：
DIGITIMES：亚洲LED芯片商竞争力分析陆厂暂不构成威胁行情回顾：
上周A股LED行业个股中，水晶光电、同方国芯、天通股份、南大光电、茂硕电源居涨幅前5位;洲明科技、福日电子、雷曼光电、长盈精密、大族激光居跌幅榜前5位;长方照明、科恒股份、南大光电、聚飞光电、华灿光电换手率前5位。
风险提示：欧洲经济不确定导致出口风险;半年报低于预期的风险
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隆达首季受惠于业外处罚权益、转亏为盈，上半年度每股纯益0.27元。第3季进到传统式热季，单季营收达24.1亿美元、是近三季高峰期，关键受惠于智慧型手机上、显示屏、笔电等终端设备要求提温。
Mini LED的技术性早已非常完善，集成ic厂晶电、隆达及其面板厂友达、群创都自上年起展览多种多样运用货品，除开电子竞技显示信息外，车配显示信息、几寸电视机及其配戴设备等，都早已刚开始与顾客协作迈向烧录。
据隆达电子股份有限公司（Lextar Electronics）主席David Su称，公司完全采用了LED倒装芯片技术来研究直下式液晶电视背光源。
经过6月份客户库存调整，7月份LED厂业绩普遍回温。
除了台湾传出LED晶粒厂停工外，中国LED芯片厂也陆续传出整并消息，加上中国积极推动国内照明工程，第2季芯片跌幅已较第1季趋缓，第3季跌幅可望再缩小，包括晶电、璨圆、隆达营运可望受惠。
LED厂受到6月季底盘点影响，目前台湾地区的LED封装厂亿光、东贝，以及隆达的营收已悉数公布，分别较前一个月衰退11.82%、14.47%、2.27%。
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