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5G手机今年预销2.4亿只 磁性元器件迎增迎变革
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5G手机今年预销2.4亿只 磁性元器件迎增迎变革

2020-11-03 17:15:27 来源:电子变压器与电感网 作者:卞娅琪 点击:2734

【哔哥哔特导读】5G手机市场强势来袭,你家唱罢我家登场,2.4亿手机市场谁主沉浮?

连月来,5G手机市场呈现出异常火爆的局面,人们对于5G换机需求也越来越大,5G可供选择的机型也越来越多,各种5G手机产品价位、档次也越来越多样化,种种迹象表明,5G手机需求正在高速增长,5G产业链的红利也正在全速赶来。

5G手机连续4月占同期出货量六成

2020年9月,国内手机市场总体出货量2333.4万部,同比下降35.6%;1-9月,国内手机市场总体出货量累计2.26亿部,同比下降21.5%。

从数据上看,今年国内手机整体市场延续了去年下滑的态势,业内人士认为,出现这种情况,主要是目前4G智能手机市场已渐趋饱和,很难有大的涨幅。

不过,新一代通信技术的精进下,5G手机市场表现异常突出,不仅体现在手机终端厂商的5G新机推出数量、推出频率、市场价格以及占新机市场比重,也体现在5G手机渐趋成为销售者购买新机的首选。

5G手机今年预销2.4亿只   磁性元器件迎增迎变革

目前,在全球5G智能手机市场快速发展过程中,以华为、小米、VIVO等品牌为主的中国市场已明显感受到5G换机潮给智能手机市场注入了新的活力。

据信通院数据显示,2020年8月,国内市场5G手机出货量1617.0万部,占同期手机出货量的60.1%。

10月13日,信通院再发布最新手机报告,2020年9月,国内市场5G手机出货量1399.0万部,占同期手机出货量的60.0%,这也是国内市场5G手机出货量占比连续第四个月达到60%;9月上市新机型26款,占同期手机上市新机型数量的44.8%。

1-9月,国内市场5G手机累计出货量1.08亿部、上市新机型累计167款,占比分别达到47.7%和46.5%。

而进入十月份,随着苹果的iPhone 12系列、华为的Mate 40系列5G手机陆续发布,预售场面十分火爆,消费者在5G高端市场上的选择也进一步增多。

近日,全球知名数据分析机构IDC发布预测,2020年全球5G手机出货量约2.4亿台,中国市场的贡献将超过1.6亿台,占比约67.7%。5G制式将显著成为今年手机市场主流,而在未来5年内,中国也将持续占据全球约一半的市场份额。

Strategy Analytics最新发布的研究报告也指出,到2020年全球5G智能手机销量将达到2.5亿部,激增1300%,创下新纪录,去年,该机构预估今年5G占据中国手机市场20%的份额,如今这实际数据远不止此。从全球角度来看,Strategy Analytics认为苹果、华为、三星等手机大厂正在推动5G智能手机市场的增长。

根据Gartner、Canalys咨询公司预测,2023年全球5G手机出货量约达8亿部。而我国工信部预测,截至2020年6月底,国内5G手机累计出货量超过7700万部。预计2020年底,5G手机出货量将达到1.8亿部,占全球的81.4%。

5G手机火爆场面   是产业链勠力同行的结果

5G手机市场换机潮大势所趋,出现上述数据的背后原因是多方面,从国家大力推进5G基建发展的顶层设计、到运营商不遗余力的网络搭建和完善、到手机品牌厂商积极抢占先机研发与市场布局、以及各类销售渠道平台和普通消费者拥抱新技术,无一不推动着整个市场朝前快速进发。

随着苹果手机推出5G手机之后,市场主流手机品牌已基本都拥有了5G手机机型,眼下,随着“双11”的到来,各主流手机厂商的5G新机发布、销量都将进入一个高峰期。

电商平台不断推出各类专题营销和超级品类或者品牌日,为5G手机在2020年的市场渗透打下了坚实的基础。

以京东为例,该平台直击行业痛点,推出“现货预售”、“5G购机补贴”等重磅服务,不仅有无需等待,下单立刻发货,更能够根据不同套餐和机型,享受320—3840元不等的购机补贴金福利,大大刺激了消费者的换新热情。

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上游产业链迎变迎增

光大证券认为5G手机将是2020年电子行业确定性方向,产业链将迎来投资机会,建议投资者重点关注5G对于手机在基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节所带来的变革以及产生的投资机遇。

5G手机对于磁性元器件行业来说,影响的更为广泛、深刻,他不仅影响着明面的5G手机产品,更是影响着由5G手机衍生推动的更多终端电子产品市场。

从具体产品层面来讲,快充充电器、无线充电线圈、高性能软磁材料、电子变压器、电感器等产品,未来,他们不仅在量上得到显著提升,其产品性能提升上也将迎来更多改观,一些特殊型号的产品得已被重用。

5G手机带来无线充电新需求

从当前发布的5G手机情况来看,受限于无线充成本因素,目前市面上配备无线充的手机绝大部分是高端手机,主流无线充功率为27W/30W,自动流量的苹果手机也首次推出可实现无线充电功率为15W的手机和无线充电器。

苹果12系列手机推出之后,无线充的应用潮流又再一次被拉动。特别是苹果手机发布会告知不会适配相关充电器之后,国内市场掀起了一波兼容苹果手机无线充电设备的研发潮、替代潮,记者从无线充产业链了解到,目前已有无线充线圈厂商、无线充发射端设备等厂商已研发出相关产品,进入试用阶段。

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据Yole Development预计,到2024年,全球支持无线充电的智能手机每年出货量将超过12亿台。并非每一部5G手机都有无线充功能,但中高端手机基本配备无线充电已成为趋势,近几年,无线充技术发展快速,大功率无线充也将逐渐开发出来,更好的满足消费者需求。

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5G手机刺激快充需求

5G技术的应用,使得手机等终端设备的功耗变大,加上AI技术和AR应用增加,5G手机应用场景较多,手机运算速度及数据处理能力持续提升,手机耗电快已经成为普遍现象,快充也需要进一步升级。

在过去,4G手机基本标配快充,但普遍以中低功率为主,为了更好的使用体验,更高功率的快充已成为5G的标配,目前大多数厂商都已开发出30W~66W快充的手机。

假设每部5G手机一般配备一个快充充电器,而快充充电器配有1只变压器和2~3颗电感器。记者以IDC发布预测的数据为参照,2020年全球5G手机出货量约2.4亿台,即2020年全球快充充电器变压器市场规模达到2.4亿只,快充充电器电感器市场规模达到4.8-7.2亿颗。

国内目前主流快充充电器厂商有赛尔康、安克、奥海科技等。

赛尔康是目前全球领先的手机电源供应商。目前该公司的主要客户包括苹果、三星、华为、OPPO 、VIVO 、小米等全球知名的电子产品生产商,该公司生产手机电源占全球手机电源的 30%左右。

奥海科技自成立至今,一直以充电器为他们的核心产品,且又以手机充电器为主。他们在全球手机充电器市场占有率从 2017 年的7.38%提升至2019年的10.34%,客户群体包括华为、vivo、小米、OPPO、LG、魅族、HTC、诺基亚、Reliance(印度)、传音等知名手机品牌商。2020年10月,在小米北京总部举办的供应商大会上,澳海科技以小米核心供应商的身份应邀出席了该场活动。

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5G手机对高频电感需求

当前电感产品日益呈现小型化、高频化、耐大电流、模块化及自动化发展趋势。随着5G商用日益临近高频化将成确定性趋势。而为了适应这一特性,EMI抑制频段提升至300MHz-6GHz,因此电感元件本身可应用频率同样增加,其中叠层高Q高频电感及高精度0201电感将为手机主要应用产品。

高频电感(Highfrequencyinductors)是一种具有效率最高、速度最快,且低耗环保特点的地磁感应元件。主要应用于手机、无线路由器等产品的射频电路中,从100MHz到6GHz都有应用。

电感下游应用广泛,移动通信是电感应用最大的领域,核心需求则是消费类电子,特别是手机市场,相较于笔记本电脑、PC和平板电脑等消费电子产品,手机的电感使用量都在数十倍以上级别。

以智能手机为例,通常使用了包括磁珠、晶片电感、功率电感等在内的电感约80-110颗,而iPhone使用的电感更可以达到200颗,使用的部位包括电源电路、高频电路、摄像头、柔性电路板、串行电缆、逻辑电路等。

由于手机行业格局相对集中,上游的电感器行业大客户效应显著,因此一家电感厂商是否能够进入大客户供应链,且持续获得较高份额,是决定这家电感器厂商是否在电感器行业有足够实力的判断依据之一。

根据每部5G手机的电感用量为150~200颗,IDC预测的2020年5G手机销量为2.4亿部,则2020年全球5G手机电感总用量为360~480亿颗;而每部手机的电感器价值为27~40元,则2020年全球5G手机电感器市场规模将可达约64.8~96亿元之间。

站电子变压器“金字塔”技术塔顶并不多见

目前国内市面的电子变压器很多都依赖人工制作,产品误差率较大,无法满足高端市场的要求,虽然也有个别电子变压器厂商,产品用于华为、OPPO、小米的低端充电器,但并非直接供应商,而是通过奥海科技、领益智造等厂商间接供应,与终端厂商捆绑合作并不密切,且由于缺乏核心竞争力,随时都面临被替换的可能。

但也出现了诸如嘉龙海杰、顺络电子、铭普光磁等拥有高度自动化设备生产出的电子变压器、电感器等磁性元器件产品。

顺络电子率先在国内建立了变压器全自动生产线,自动化产线实现了“绕线、焊接、包胶带、装配、测试、打标、盘装”一体化,避免了人工搬运环节,呈现出高生产效率以及产品具备高可靠性和一致性等优点。

《磁性元器件与电源》记者在国内多款主流手机品牌适配的快充充电器的拆解过程中发现,嘉龙海杰的平板变压器出现率较高。

记者还曾多次进入过铭普光磁生产车间,除极个别特殊环节外,整个磁性元器件的生产环节基本实现了自动化生产,产品一致性和良率都大幅改观,也因此得到更多高端客户的认可。

显然,诸如上述企业在产品改良、工艺提升、自动化改造方面一样做出全方位努力的企业,放眼整个行业来看,并不多见,更多的是“补墙式”的改造。

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苹果20W USB PD快充充电器

射频前端增高Q电感

5G时代将新增Sub-6GHz和毫米波频段,新增一个频段需要增加相应频段的射频前端器件,这将直接提升配套元器件电感器的用量。

安信电子团队测算5G全网通支持SA的手机将新增6个射频前端模组,对应新增60颗高Q电感。

射频器件是顺络参与5G手机产业链较为重视的产品。此前,顺络电子在回答投资者提问时表示,众多手机终端厂商相继发布了5G手机,顺络和终端厂商都有很多合作项目,5G手机中射频器件和磁性器件都在导入其中。

顺络电子重点投入开发的超微型射频电感,已获多家国际重量级客户的认证。伴随5G手机快速商用量产,顺络电子高端电感能力将得到逐步验证,将受益于5G手机电感用量提升及国产化替代,成为5G手机最受益的上游厂商之一。

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5G对一体成型电感需求

5G手机机身大小不变,元器件数量增加,势必会促进元器件小型化发展。4G常规手机射频前端01005电感用量45颗,单价0.025美元;主板其他0201电感用量50颗,单价0.009美元;两项合计1.575美元,约合10元人民币。

5G全网通SA2T4R手机,新增射频前端01005电感60颗,同时主板0201电感升级为01005电感,价值量合计3.875美元。目前5G射频前端耗电量比4G高50%以上,未来考虑到SA2T4R,双发射,功耗将翻倍。有可能采用高Q值电感降低损耗,若5G新频段均采用高Q01005电感,则总价值量达到5.735美元,约40元人民币。

从电感使用情况看,高端品牌的高端机型基本采用行业最先进的叠层式和一体化成型电感,以及0201和01005等产品型号。

目前主要的手机制造商如三星50%以上采用一体成型电感、苹果则几乎100%使用一体成型电感。但目前为止,一体成型电感(MPIM、MPSM)受行业总产能限制,一直处于严重供不应求的状态。奇力新日前表示,他们一体成型电感产能需求已经排期至明年一季度。

一体成型功率电感,目前国际上除日本TOKO,韩国Coilmaster,和部分台湾厂家Cyntec、奇力新可以生产外,国内显有厂家可以实现大批量生产。

麦捷科技已成为国内一体成型电感的代表性企业,在通讯领域与华为、LG、三星、小米、TCL、魅族等国际知名手机制造商建立了长期合作伙伴的关系。2016年启动了MPSM系列一体电感生产项目。该项目总投资5.01亿元,合计产能26.96亿只。随着近几年来,各类电子产品(尤其是智能手机)的飞速发展,一体成型电感也迎来了飞速发展。目前,麦捷科技已成为国内一体成型电感的代表性企业,2019年半年报显示,麦捷科技一体成型电感项目投资进度86.84%。

高端电感定制化程度高,电感厂商需要参与客户的产品研发设计,而能直接参与手机厂商产品研发定制设计的电感器厂商并不多见。同时其生产规模、技术水平和制造工艺等都对产品质量和交付能力有重要影响,因而下游客户均设置较高的认证壁垒,认证周期通常在3年左右。由于手机中电感产品类型众多,因而除手机品牌商外,射频器件商和代工商也是电感厂商的下游直接客户。

 

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高性能软磁材料推动降损耗

手机充电器中,电子变压器主要起到功率传送、电压变换和绝缘隔离等作用。随着功率铁氧体材料、软磁合金材料、压电陶瓷等材料的应用,电子变压逐步沿着高频化、低损耗、轻薄化的方向发展。

在能量转换过程中,都会有一定的能量损耗,而变压器磁芯材料的特性对效率有很大的影响。即使提高1%的效率也会对整个社会带来巨大的节能效应。

结语

2020年5G将带来的换机潮目前是可以肯定的,手机产业链上的各种元件、配件整体出货量必将加大,相关上市公司尤其是目前尚未大涨的公司是最值得关注的。除了目前已经大热的这些公司外,还有很多充电器、线圈、软磁材料、电感器、电子变压器等手机产业链相关企业也正在悄悄走强,5G大变革,也是产业链大调整,或有哪些产业链企业在这新通信技术蜕变,我们拭目以待。

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