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连接器市场发展简析——新能源汽车篇
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连接器市场发展简析——新能源汽车篇

2021-12-10 14:54:40 来源: 作者:国际线缆与连接 点击:3857

【哔哥哔特导读】本文围绕新能源汽车及其连接器市场规模、主流车载连接器种类、车企及部分连接器上市公司针对新能源汽车版块布局进行简析。

“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”这一宣言意味着我国按下了减碳的“加速键”。

实现碳中和的有效路径之一就是:电动汽车取代燃油车,让车不烧油。

不光是中国,日本、英国、加拿大、韩国等发达国家相继提出到2050年前实现碳中和目标的政治承诺。同时,全球国多个国家/地区也明确表示了未来禁售燃油车的规划。

新能源汽车

一、2021是中国新能源汽车强势反弹之年

中国是全球规模最大的汽车市场,车辆销售量、拥有量已持续很多年居全世界第一位,而今年也是中国新能源汽车的爆发元年。数据显示,今年 1-10 月全球广义新能源乘用车销量达到702万台,中国新能源乘用车世界份额占比51%,其中10月是 61%。

新能源汽车销量一路高歌猛进

2021 年以来,新能源车每月销量增速均保持在150%以上,据中国汽车工业协会统计,今年1-10月份我国新能源汽车累计产销量同比均增长约1.8倍。截至目前,新能源汽车在汽车销量中的占比已经达到了11%,11辆车中就有1辆是新能源汽车。

新能源汽车

中国科学院院士、中国电动车百人会副理事长欧阳明高预测,2021年中国新能源汽车市场销量将在330万辆左右;2022年会到500万辆左右,市场渗透率超过20%;2025年700万-1000万辆;2030年估计1700万-2000万辆。

新能源汽车进入快速渗透期

2019 年下半年至 2020 年底,由于补贴退坡叠加疫情等多重因素影响,我国新能源汽车渗透率一直未能突破6%,而今年年初至年中,我国新能源汽车渗透率从5%快速提升至近15%。据中国汽车工业协会统计,今年10月新能源汽车渗透率达到16.4%,而新能源乘用车市场渗透率更是达到了18.2%。,1-10月渗透率提升至12.1%。

欧阳明高表示,根据S型曲线,新能源汽车已经进入了陡峭的增长期。他认为,明年市占率肯定能超过20%,如果按照单月来看,到明年12月底,市占率有望超过30%。

新能源汽车保有量:2025年将超3000万

据央视财经报道,前三季度全国新能源汽车保有量达678万辆,占汽车总量的2.28%。其中纯电动汽车保有量552万辆,占新能源汽车总量的81.53%。

在12月2日中国电动汽车百人会举办2021年度媒体沟通会上,欧阳明高预测,从保有量的情况看,2025年会超过3000万辆,2030年大概接近1亿辆,2035年大概接近2亿辆,2040年接近3亿辆。

二、新能源汽车连接器量价齐升

汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面,具体情况如下:

新能源汽车

(来源:鼎通科技招股书)

根据鼎通科技招股书数据,传统汽车需要用到的电子连接器种类有近百种,单一车型所使用的连接器达600左右

新能源汽车连接器价值量高于传统汽车

相较传统汽车,新能源汽车在电驱动单元、电气设备的数量上都有较大的增加,内部动力电流及信息电流错综复杂,特别是高电流、高电压的电驱动系统对连接器的可靠性、体积和电气性能提出更高的要求,所以新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求都将大幅提升。

传统燃油汽车使用低压连接器价值在1,000 元左右,而高压连接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指标高于传统的低压连接器,因此,新能源汽车单车使用连接器价值远高于低压连接器。

其中,纯电动乘用车单车使用连接器价值区间为3,000-5,000元,纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8,000-10,000元。

未来随着新能源汽车产销量的快速增长,新能源汽车连接器行业仍将保持较快的发展,到2024年行业市场规模将突破100亿元。

新能源汽车连接器

今年上半年部分连接器企业汽车相关业务收入情况

新能源汽车

三、种类多样,应用于不同车载系统

汽车领域系全球连接器最大应用场景,汽车连接器主要是以电连接器为主,但是随着汽车智能化、网联化发展,车载射频连接器也开始应用。同时,汽车连接器质量要求较为苛刻,相应供应商必须获得 IATF16949 质量体系认证。

在新能源汽车领域,连接器的主要应用场景包括汽车充电系统及整车系统。在整车系统中,目前主流的车载连接器种类有高压连接器、充/换电连接器、高速连接器、线对线/线对板连接器、板对板连接器、FPC/FFC连接器、母排等。

新能源汽车连接器

1、高压连接器,汽车电动化新增高压连接器需求,主要运用于动力电机、配电盒、逆变器、充电系统、AC/DC等电池和电驱动单元。当前整车平台高压化正逐步成为发展方向(400V向800V发展)当前技术架构下单辆电动车需要15-20个高压连接器。高压连接器在新能源汽车中的单车价值量在700-3500元之间,具体根据车型设计以及车的造价而有所不同。

2、换电连接器,属于高压的一种,安装在车内以实现快速换电;在新能源汽车换电模式的应用上,换电连接器是电池包唯一的电接口,需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接。

3、高速连接器,高速连接器可以分为Fakra、Mini Fakra、HSD(射频)和以太网连接器。主要应用于ADAS传感器、车载网络、多媒体、激光雷达等领域。随着L2级智能网联车渗透率的提升,百兆和千兆的数据传输需求提升(L3以后将提升到10Gbps量级),高速、高频连接器以及以太网产品将迎来快速增长。以L1 及其以下功能的汽车单车高速连接器价值为200元,L2 及其以上功能的汽车单车高速连接器价值为 1000 元进行推测,2025年中国车用高速连接器市场总规模为140.24 亿元

4、板对板连接器, 目前汽车市场正专注于研究ADAS和无人驾驶系统,这需要安装更多高性能的车载ECU以确保汽车的安全性能。在这种高性能的ECU内部需要进行更多的信息处理,由于其内部使用了多个PCB板,所以对于板对板连接器的需求也随之增加。

四、车企及连接器企业新能源汽车发展规划

在新能源汽车重要性越来越凸显的当下,各大传统汽车制造厂商纷纷转型生产新能源汽车,还有造车“新势力”也加入其中,并且提出了各自新能源化的发展计划和目标。

新能源汽车

新能源汽车

部分连接器上市公司新能源汽车相关布局

徕木股份

近三年间,徕木股份超过70%的研发费用投入在汽车类产品。2021年6月,公司发布非公开发行A股股票预案,拟非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元,其中40,000万元计划用于新能源汽车连接器项目,10,000万元用于建设新能源汽车研发中心。项目达产后将新增年产500万只新能源汽车高电流电压连接器、1,200万只(套)辅助驾驶模块连接器的生产能力。

中航光电

中航光电早在2018年11月就募集资金13亿元,投于中航光电新技术产业基地项目、光电技术产业基地项目(二期)等,其中新技术产业基地项目主体工程已完工并于2019年开始全面投产使用,新能源汽车用连接器、高速连接器等产品的研发及产业化能力将持续提升。

今年,中航光电拟投资22.5亿元于华南产业基地项目,项目建设周期为4年,新建科研生产面积26万平方米,拟购置新能源汽车连接产品、5G 连接产品、数据中心连接产品、高速连接产品等自动化、智能化产线。

长盈精密

近年来,长盈精密不仅收购了在新能源车高压软连接领域具备核心优势的苏州科伦特,还在2020 年11月,定增募集19亿元,其中在新能源业务方面,计划投入9亿元用于上海临港新能源汽车零组件(一期)项目。今年上半年,长盈精密合计投资25亿元在四川宜宾、江苏常州、福建宁德三地建设动力电池结构件生产基地。目前,宁德长盈、常州长盈已相继投产,预计宜宾长盈也将于2021年底投产。

得润电子

在汽车电子和新能源汽车业务方面,得润电子通过收购意大利Meta公司切入车载充电机领域(OBC),目前已实现业务放量增长,为保时捷、宝马、PSA等重点客户批量供应产品。计划未来将车载充电机产品在全球市场的占有率提高至15%-20%。另一方面,得润电子汽车线束业务,公司同时也为客户配套供应新能源汽车所独有的高压线束;同时还为宁德时代、潍柴动力等配套研制和供应电池包、发动机等小线束产品。

胜蓝股份

近三年以来公司向比亚迪销售产品的收入占公司新能源汽车连接器及组件产品收入比例平均为52.90%,为公司新能源汽车连接器及组件产品的第一大客户。在刀片电池组方面,2020年比亚迪刀片电池横空出世,胜蓝股份在刀片电池组件等研发项目落地后以及明年伴随客户放量带来爆发性成长。

瑞可达

在新能源汽车领域,瑞可达换电连接器技术基于前期积累的对于换电产品及模式的理解,结合连接器产品浮动容差技术,为蔚来汽车定制研发方案,成为其关键核心零部件换电连接器组件的主力供应商,同时亦是其高压连接器产品的重要供应商。从2012年开始逐步设计研发新能源汽车高压连接器,目前产品完成了代际更迭。

合兴股份

在汽车电子领域,合兴股份在已有的变速箱管理系统部件、汽车连接器、电源管理系统、线束及电磁阀线圈等系列产品基础上,拓展了与新能源汽车及自动驾驶技术相关的汽车电动驱动系统部件、汽车电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件、转向系统部件及传感器系列产品。并且公司产品已批量应用于大众电动MEB平台、长城、长安等新能源车型并在积极推进其他新能源汽车客户。

电连技术

目前公司汽车连接器已具备批量交付新能源汽车厂商的能力,此类产品客户以国内头部自主品牌车企、TIER1厂商及模组厂商为主。目前公司汽车连接器产品已经批量供应国内主流新能源车厂,也在不断的拓展“新势力”车企,并实现部分供货。随着5G的逐步深入,公司汽车连接器产品将在研究端加大以太网以及HSD产品的研发力度,提高FAKRA 产品自动化生产水平,丰富 FAKRA 产品大规模交付的经验。

永贵电器

目前,公司新能源汽车连接器产品包括高压连接器及线束组件、充/换电接口及线束、交/直流充电枪等,为新能源电动汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案。已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。据披露,2021 年前三季度实现新能源汽车板块总营收 2.08 亿元,去年同期该业务收入为 1.18 亿元,本期较去年同期收入增长 76.32%。

总结

在“政策和市场需求”的双轮驱动下,新能源汽车发展已驶入了“快车道”。而新能源汽车连接器产业在先后经历萌芽期、波折期、成长期和快速发展期后,现在正处于调整期,此后,行业将面临新一轮技术洗牌,产业发展的重点将会围绕优势的几项技术进行。值得一提的是,部分国内企业在技术储备方面已经取得了相当不俗的成绩。面对竞争激烈、挑战和机遇并存的新能源赛道,相信产业链上有能力的连接器企业也会凭借自己的技术优势赢得市场。

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