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关税松动 美国光伏市场磁性元器件空间有多大
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关税松动 美国光伏市场磁性元器件空间有多大

2022-06-15 14:19:53 来源: 作者:丘水林 点击:2604

【哔哥哔特导读】当地时间6月6日,美国白宫宣布将对进口自东南亚四国的光伏电池相关产品给予24个月的关税豁免,旨在让停滞的光伏项目走上正轨。关税的松动,也有望带动国内光伏组件及上游磁性元器件市场需求的增加。

为了抑制国内40年来最高通胀,美国白宫于当地时间6月6日正式宣布对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的光伏电池相关产品给予24个月的关税豁免。

同时宣布,美国有望在2024年之前将其光伏发电能力提高两倍。不过,此前这一愿景正处于停滞不前的状态。

关税松动 美国光伏市场磁性元器件空间有多大

2月8日,有美国光伏组件企业Auxin Solar提交实名请愿书,称中国制造商将光伏组件生产转移到这些国家,以回避美国对中国光伏产品征收的关税。

今年3月,美国商务部曾对来自柬埔寨、越南、马来西亚和泰国四国的光伏产品发起反规避关税的调查,一旦相关调查落地,可能导致高达250%的追溯性关税。这也导致美国光伏电池板进口几乎遭遇冻结,基本停止了从东南亚四国进口光伏电池板,而这些国家占美国光伏电池板供应量的50%以上,占进口量的80%,这几乎导致美国的光伏项目停滞不前。

自开启反规避调查后,美国光伏产业舆论压力不断升级,美国光伏行业协会、19名州长、85名国会议员曾在5月先后联名控诉“反规避调查给美国光伏产业及超过23万个就业岗位带来前所未有的巨大危机”。

而美国此次对上述四国给予24个月的关税豁免,则打消了外界对此的担忧。

众所周知,全球光伏产业20强中,有15个来自中国。中国光伏专利4089项,是美国的27倍。此次关税豁免涉及到的东南亚四国,国内就有不少光伏企业有相关布局。

光伏市场磁元器

光伏厂商东南亚产能布局情况

据美国太阳能工业协会统计的数据显示,2021年,美国光伏新增装机量为23.6GW,约占全球新光伏增装机量的15%,较2020年增长了19%。不过,在光伏领域,包括光伏用磁性元器件,中国企业已将成本做到极致,美国太阳能工业协会也指出,虽然光伏装机量大幅增长,但2021年内,美国光伏成本却逆势上涨了18%左右。

美国能源署(EIA)发布的数据显示,第一季度美国光伏新增装机容量仅为5.3GW,在预期将于全年投运的24.7GW装机容量中占比22%。以80%光伏组件进口量预估,对应超过15GW的光伏组件进口量,随着对东南亚四国关税豁免的落地,约占国内光伏厂商在东南亚四国硅片、电池及组件产能的77%、44%和90%,有望提升国内厂商东南亚产能的利用率,尤其是光伏组件产能得到较为充分的利用。

根据哔哥哔特资讯初步估算,1GW光伏装机容量对应的金属磁性材料需求约为300吨。以此推算,关税豁免后,如果全部金属磁性材料均采用磁性粉末制品,美国市场光伏组件进口量对应的金属磁性材料需求量大约为4600吨,保守估计对应的金属磁性材料市场空间约为1.5亿元,磁性元器件市场空间约为4亿元。考虑到当下各种原材料价格居高不下,未来仍有上行空间,磁性材料与磁性元器件市场规模或许比预估更大。

对于光伏本土制造计划,在人工、产业链配套等各方面均不具备优势且光伏装机需求高涨的情况下,即使2024年建成22.5GW光伏产能,也很难取代中国企业。对于此次关税豁免,美媒就评论称,中国光伏企业将直接受益。

另外,尽管仍未取消对华关税,但已有多位高级别官员公开表示要重新考虑对华关税政策。据新华社5月5日报道,美国有可能为了抑制通胀而取消对华光伏的301关税,目前美国对中国生产的单面光伏组件主要征201与301两项关税,分别征收15%与25%、累计40%,其中“301调查”的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。当地时间6月8日,美国财政部长耶伦也表示,可能会在“未来几周内”重新配置关税特朗普时期的一系列301关税。

考虑到美国5月通胀率在经过0.75%的加息后依然刷新前高,接下来美国对华关税出现松动的可能性较大。按中性假设判断,若此次301关税取消,则中国大陆光伏组件、逆变器产品有望直接输美,其中双面光伏组件最为受益,仅剩双反税(21年裁决中部分企业税率为0)影响。逆变器企业中锦浪最为受益(受301关税影响,主动放弃部分份额),阳光、禾迈以及上游的磁性材料和磁性元器件厂商如伊戈尔、可立克、横店东磁、铂科新材等磁性元器件企业也将受益。

在光伏逆变器成本中,EMC滤波电感、Boost升压电感、逆变电感、高频隔离变压器、驱动变压器等磁性元器件,预估占光伏逆变器成本的17%左右,占光伏逆变器市场空间的8%左右,是磁性元器件最具发展潜力的应用市场之一,根据哔哥哔特产业研究室数据显示,预计到2025年,全球光储逆变器侧磁性元器件市场空间达到114亿元(在不考虑原材料上涨的基础上),同比增长29%。

 

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