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从半年度报告看磁性元件企业下半年如何走
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从半年度报告看磁性元件企业下半年如何走

2022-08-24 15:07:31 来源:电子变压器与电感网 作者:陈泽香 点击:1387

【哔哥哔特导读】近期,6家上市磁性元件企业陆续公布其2022半年度报告。从中我们可一窥上半年磁性元件行业面临的挑战,也希望行业企业能从上市磁性元件企业的市场布局中思考并规划下半年如何走。

截至8月24日,已有6家磁性元件企业公布了2022半年度报告。

从半年度报告看磁性元件企业下半年如何走

由表1可看,今年上半年各家上市磁性元件企业总营收均超十亿。

顺络电子、风华高科两家磁性元件企业虽总营收位列行业前茅,但与去年同期相比,无论是营收还是净利润,却略有下降。

值得注意的是,京泉华、铭普光磁两家磁性元件企业的净利润分别同比增长了1180.62%,1222.34%,而可立克更是成为除顺络电子、风华高科外,市值突破百亿的磁性元件企业

2022上半年,各家磁性元件企业究竟经历了哪些挑战,又是如何在困境中逆势增长,且看本文一一讲解。

多重挑战

两家磁性元件龙头企业业绩同比下降                                  

作为国内磁性元件行业龙头企业,2022年上半年,顺络电子营收 21.36 亿元,同比降低 7.58%;净利润2.94 亿元,同期下降 28.55%; 风华高科营收 21.18 亿元,同比降低 21.47%;净利润3.68 亿元,同比降低 27.21%。

报告数据显示,顺络电子和风华高科总营收与净利润均同比下降,这意味着上半年,两家磁性元件企业面临着国际国内环境的多重挑战。

《磁性元件与电源》杂志记者整理归纳了上市磁性元件企业半年度报告中提到的2022上半年磁性元件行业普遍面临的风险:

1.国际形势风云变幻,产品需求量下降

上半年新冠疫情反复、俄乌冲突爆发、结构性缺芯持续,国内外经济复苏不及预期,整体市场需求量下降,尤其传统消费电子领域萎靡,使得磁性元件需求量下降。

记者了解到,家电、通讯等消费电子市场作为磁性元件行业传统应用领域,需求却持续疲软。数据显示,上半年国内家电市场销售规模3609亿元,同比下降11.2%;上半年中国市场智能手机销量约1.34亿部,同比下降16.9%,创下2015年以来最差的上半年销量成绩。传统消费电子市场下滑,使得相应磁性元件产量降低,呈现量价齐跌情形。依据行业预测,今年3 季度传统消费电子领域依然疲软,产品库存积压严重,经营压力依然存在。

2.汇率波动风险

多家上市磁性元件企业均有出口业务。上半年受国际政治经济环境影响,人民币升值一定程度上削弱了磁性元件产品在国际市场的价格优势;且汇兑损益造成磁性元件企业业绩波动。

3.原材料价格上涨,成本压力大

上半年大宗商品交易价格波动剧烈,磁性元件所用的主要原材料价格上涨导致生产经营成本增加,加强了磁性元件企业经营的难度。

4.新能源等新兴市场竞争加剧

随着越来越多磁性元件企业布局新能源领域,行业竞争愈发激烈。对磁性元件企业在新能源领域的技术储备、人才储备有着更大的考验。

面对市场带来的新考验,顺络电子与风华高科两家磁性元件企业进一步扩大了在汽车电子、储能、光伏、大数据、物联网等新型产业上的布局。

报告显示,报告期内,顺络电子推出的汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车 BMS 变压器、高可靠性各类电感等磁性元件产品,在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可,已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购,大量新业务正在设计导入过程中,为公司产品在全球汽车电子市场的全面推广打下了坚实基础。风华高科亦成功导入新能源汽车行业标杆客户全系列车规产品。

新兴市场崛起

京泉华、铭普光磁净利润同比突飞猛进

报告显示,京泉华、铭普光磁两家磁性元件企业不仅实现营收同比上升,净利润更是同比增长了1180.62%,1222.34%。增长速度如此之快,背后原因为何?

哔哥哔特产业研究室今年推出报告,提出“服务器、光伏、储能、超级充电桩、新能源汽车”五大领域将在2022年逆势上行,成为磁性元件行业的主要驱动力。《磁性元件与电源》杂志记者发现,本次净利润增长速度最快的两家磁性元件企业均提到在新能源领域积极布局,或许是这两家磁性元件企业高速发展背后的秘密。

报告显示,京泉华早早便开始在新能源汽车电子、光伏储能等新兴产业布局,这两年更是不断加大投入,京泉华技术研究院计划构建新能源汽车车规级的电磁组件设计平台、电磁组件的 7 类结构模型平台、5G 通信网能机械+智能管理模块等。

据悉,京泉华现有产品已基本涵盖了光伏及储能、新能源汽车电子和消费类电子领域的全系列磁性元件产品,可为客户提供相关电源及组件产品的一站式供应、一体化服务。

铭普光磁则致力于成为数字化和新能源领域的优质产品及技术解决方案提供者。

东数西算与5G产业的发展使得近年来对网络磁性元件的需求量越来越多。报告期内,铭普光磁成功研制了全自动化生产的片式网络变压器,获得了龙头通信供应商产品认证,成为首家实现片式网络变压器量产并正式替代传统网络变压器的供应商。不仅改变了行业发展模式,颠覆了行业格局,也填补了网络变压器市场缺口。

在汽车电子、新能源等新兴领域,铭普光磁同样获得了一定的研发成果。据悉,铭普光磁正不断地加强车载相关高端磁性元件产品的研发及投入,得到了国内外部分知名汽车电子及新能源汽车企业的高度认可,现已成为国内外主流车企及汽车电子厂商的正式供应商,并实现批量供货。

此外,铭普光磁还成功研发了新能源设备用灌封电感、共模/差模电感、贴装变压器等磁性元件,及通信用光伏供电系统、通信基站光储系统、便携式户外储能电源等系列产品。

磁性元件企业可立克市值破百亿

今年上半年,可立克成功突进百亿大门,成为第三家市值破百亿的磁性元件企业。

回看2022上半年,可立克主要在光储充领域发力。

报告显示,可立克在光伏领域,已成功研发了320KW级别的大功率光伏逆变器用升压电感和逆变电感,具有领先的技术优势和竞争力,同时公司已经形成光伏用升压电感、逆变电感、共模电感、差模电感、驱动变压器以及辅助变压器等磁性元件系列产品。

在充电桩领域,可立克已量产15KW-30KW级别的充电桩模块用磁性元件;成功研发水冷式40KW级别的充电桩模块用磁性元件;开发出了单拓扑结构、高可靠性、高功率密度的50KW&60KW的快充三相水冷磁性元件。值得一提的是,可立克还开发出了175KW&350KW超级充电桩用水冷高频磁性元件。

除了在光储充领域取得卓越成果外,可立克上半年在磁性元件项目上动作频频。先后募集资金用于安徽光伏储能磁性元件智能制造项目、惠州充电桩磁性元件智能制造项目和汽车电子磁性元件生产线建设项目。此时的投入也势必为下半年可立克的成果埋下种子。

目前,光伏、储能及充电桩行业正处于高速增长状态,吸引了越来越多的磁性元件企业入局,也让市场竞争愈发激烈。针对市场竞争的不断加剧,京泉华表示,将通过加大自动化智能制造投入及产品模块化平台的建设,以提高公司磁性元件等产品的综合竞争力。

从磁性材料企业市场布局看磁性元件热门领域

磁性材料企业作为磁性元件企业的上游客户,其市场布局往往也能看出磁性元件的热门领域。

记者查阅了横店东磁、天通股份、东睦股份三家知名磁性材料企业半年度报告,梳理了其主要市场布局。

报告显示,横店东磁主要从事“磁材+新能源”两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案,其产品主要应用于家电、汽车、光伏新能源、消费电子、通信通讯、大数据中心、充电桩、智能终端、工业互联网等领域。

天通股份则侧重于新能源汽车电子与光伏领域的布局。据悉,报告期内,天通股份软磁材料在汽车电子领域仍保持了 80%以上的增速,目前立项新品中汽车电子类产品占比超过 80%。随着新能源产业的蓬勃发展,为满足大电流、大功率、高频小型化等光伏应用场景的需要,报告期内,天通股份依托在铁氧体软磁领域的优势,积极布局金属磁粉芯业务,与多家下游主要客户建立合作关系。

东睦股份SMC(软磁材料)板块销售收入实现持续快速增长,销售收入 2.92亿元,同比增长 23.30%,已占公司主营业务收入的 16.57%。收入增长的主要市场来源为光伏逆变器、新能源汽车车载/充电桩等。如今,SMC板块已被东睦股份明确作为最优先级发展方向,为此,公司分别于 2022 年 3 月和 7 月完成对浙江东睦科达和德清鑫晨公司股权收购事项,促进 SMC 板块产业链上下游协同发展。

小结

从2022上市磁性元件企业半年度报告可以看出,上半年,磁性元件行业“危”与“机”并行。对于磁性元件企业而言,如何化“危”为“机”呢?

面对汇率的不断变动,磁性元件企业需加强对汇率变动的分析,及时掌握外汇行情,并据此适当调整出口磁性元件的数量与定价。此外,由于当前国际环境复杂,磁性元件企业在拓展海外业务方面还需更为谨慎。

面对原材料价格波动,无论是上涨带来的材料成本压力,还是下滑后带来的积压库存压力,对磁性元件企业来说,除了加强原材料价格变动趋势分析提前做出反应,也要在“上下”两面做功夫。既与上游供应商建立和保持良好的沟通和合作关系,提高原材料采购管理水平和议价能力。又要继续增强企业品牌知名度,逐步提高自身的议价权,适当的通过产品涨价等方式向下游客户合理转移成本上涨压力。此外,还需不断寻求除原料成本外其他控制成本的方式,开拓新的利润增值点。

国际市场还有待恢复,传统消费电子领域市场疲软,让新能源领域成为不少磁性材料企业与磁性元件企业布局新方向。记者梳理了各上市磁性材料/磁性元件企业在新能源领域的布局情况:

磁性元件企业市场布局

从表2各企业市场布局可看,新能源领域确已成为磁性元件行业发展新动能。其中光伏、新能源汽车两大市场更是备受上市磁性材料/磁性元件企业的喜爱。

有企业反映,虽然新能源市场体量可观,但随着近两年入局的磁性元件企业越来越多,市场竞争加剧,恐在未来的市场竞争中处于不利地位。

实际上,磁性元件企业大可不必过分担忧。一来,新能源市场还处于初期高速发展的阶段,对磁性元件的需求量还远远未达到饱和状态。二来,行业竞争本属于市场常态,对于企业自身而言,面对技术发展日新月异的新兴市场,更要强调技术创新,持续不断地进行研发投入。唯有在保留企业自身产品独特优势的同时,提高产品品质、制造稳定性及交付能力,才能提高产品在市场中的综合竞争力,在新能源市场中取得一席之位。

资料参考:各上市磁性材料/磁性元件企业半年度报告

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