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解读20家连接器上市企业半年报
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解读20家连接器上市企业半年报

2022-09-06 16:29:33 来源:《国际线缆与连接》 作者:江雨婷 点击:1375

【哔哥哔特导读】看连接器上市企业2022下半年的业务营收、盈利增长点!

前言:2022上半年,国内外疫情反复,地缘政治形势严峻,大宗原材料价格波动起伏,使得全球供应链紧张,对电子制造业带来一定冲击。但各家连接器企业业务布局丰富,大部分企业实现营收、利润向好发展。

下面,《国际线缆与连接》将从连接器企业主要布局的应用领域来抓概述连接器上市企业在2022上半年的机遇与挑战,同时展望连接器行业下半年的增长点与布局点。

一、营收与盈利情况

不完全统计,截至8月31日,陆续有20家连接器上市企业公布了2022半年度报告,报告期为1-6月。

半年报

20家连接器上半年营收、利润汇总

从营收规模来看,立讯精密依旧保持其“百亿独秀”营收规模,营收规模保持在30-80亿的企业有5家,10-20亿的企业有3家,10亿以下的企业有11家,其中实现营收同比正向增长的企业有13家。上表20家连接器上市企业总营收增减不一,部分企业之间营收存在较大差距。

从净利润来看,得润电子与长盈精密净利润为负,其余企业上半年净利润皆为正;上表20家连接器上市企业共有13家企业实现净利润同比正向增长,其中,瑞可达意华股份实现翻倍性增长。

总体来看,共有11家企业实现总营收、净利润双增长;瑞可达在总营收与净利润上均实现翻倍性增长。

二、多领域细分市场带来的“危”与“机”

连接器行业竞争激烈,连接器产品类别众多,细分市场高度分散。随着我国 5G 建设、新能源建设、人工智能建设持续提速,连接器市场空间将进一步扩大,市场需求广阔,下游应用囊括汽车、消费电子、安防、新能源、工业、轨道、医疗等众多领域。

由于各企业间布局的终端领域不一,以下只大致分为消费电子领域、汽车领域、通讯领域、新能源与储能领域、交通与工业控制领域这五大类进行分析,个别企业的部分数据未能详细对应该分类将做简单概述。

(一)消费电子领域——少盈多亏

连接器在消费电子领域的市场集中在智能手机、笔记本、家电等智能终端产品上。然而,上半年消费电子的市场需求却低迷不前。据IDC(市场咨询与顾问机构)发布的报告显示:2022 年上半年全球智能手机市场总销量为6.024亿台,较2021年同期下降 8.97%;预计2022 年全年出货量将同比下降 3.5%,降至 13.1 亿台。家电市场也面临同样的困境。

上述20家企业中,意华股份、兴瑞科技、得润电子、凯旺科技、胜蓝股份、徕木股份、创益通、电连技术这8家数据披露显示,在消费电子领域营收增长同比为负。(合兴股份、奕东电子相关数据不详)

但也有两家企业在消费电子领域实现大额营收增长——立讯精密长盈精密

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两家消费电子连接器相关业务

立讯精密与长盈精密作为消费电子连接器行业龙头,国内外客户稳定集中,订单需求不易受宏观经济影响而波动。

不过,6、7月份以来,各地省市接连推出智能手机、家电购置补贴优惠政策,且各手机品牌接连推出新机型产品,下半年消费电子连接器市场有望缓和。

此外,兴瑞科技、吴通控股、凯旺科技、长盈精密、电连技术积极布局智能穿戴、智能安防类新兴消费电子连接器市场。

(二)汽车领域(传统汽车与新能源汽车)——汽车连接器稳步发展

汽车连接器市场是全球连接器的最大细分市场之一。根据中国电子元件行业协会信息中心发布的《2021 年版中国汽车连接器市场竞争研究报告》显示,目前汽车连接器种类超百种,一辆汽车所用到的基础汽车连接器数量达几百只。目前,这20家连接器企业中已有13家布局汽车连接器领域。

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上市企业汽车连接器相关业务汇总

布局汽车连接器及其组件的企业均实现同比正向增长,其中,永贵电器长盈精密实现了营收翻倍增长。

从产品分类来看,汽车连接器市场细分多样,核心产品主要为高速连接器、高压连接器,以及针对新能源汽车的动力电池结构件与充电枪。瑞可达、得润电子、合兴股份正在积极布局比较新兴的汽车连接器市场,产品主要为车联网、智能座舱、智能驾驶类汽车连接组件产品,后续入局队伍预计会增加。

中国汽车协会数据预测,2022 年我国汽车销量有望达到 2700 万辆,同比增长 3%左右;新能源汽车销量有望达到 550 万辆,同比增长 56%以上。这意味着,2022下半年,汽车市场容量为1500万量,其中新能源汽车市场容量达250万量。汽车连接器市场下半年的利润空间充足。

(三)通讯领域——5G基站建设带动通讯连接器增长

2022 年上半年,传统通信市场受到国内国际形势影响,通讯连接器企业供应受到一定冲击,下游部分消费需求也受到压制。5G基站的建设补足了通讯连接器的市场空缺,据工信部报告显示,1-6月份,我国新建5G基站42.9万个。

5G基站的建设会辐射带动众多通讯连接器产品,5G 基站天线、射频模块、光模块等细分领域将迎来快速增长。

以下共有11家企业涉及通讯连接器产品。

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上市企业通讯连接器相关业务汇总

结合表格来看,通讯连接器产品以高速连接器、射频连接器为主导,多家企业也积极布局光、电连接器产品;从细分的通讯连接器领域来看,数据中心也是通讯连接器的一块新增长点。

目前,以通讯连接器作为主营核心业务的企业有意华股份吴通控股鼎通科技

工信部表示,到2025年,我国5G基站数量将达到360万站以上,通讯连接器的市场增长空间仍然很大。

(四)新能源与储能领域——未来入局空间庞大

能源转型进程逐步加快,在市场需求和各项产业政策的推动下,光伏行业与储能行业正处于重要战略机遇期,有望维持较高的景气度。

根据中国光伏行业协会发布的信息,2022 年上半年光伏发电装机达30.88GW,同比增长 137.44%。连接器作为光伏设备中核心的安全零部件之一,乘新能源东风,为连接器企业带来新效益增长。

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上市企业新能源连接器相关业务汇总

上表企业中的快可电子是今年7月上市的生产光伏连接器与接线盒公司,是目前唯一一家专攻新能源连接器的公司。

光伏连接器企业相较于其他领域而言,竞争集中度较低,未来预计有更多企业参与其中。

(五)交通(航天航空,轨道交通)与工业控制领域——总体稳建向好发展

工业控制系统中包含大量电气元件及设备,对工业控制连接器形成巨大需求。相较其他类型连接器,工业控制连接器能够广泛适用于工业生产,满足严苛及复杂环境下的连接需求。随着工业自动化不断推进,工业控制连接器市场扩大。

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上市企业工业、交通连接器相关业务汇总

此外,航天电器、电连技术、中航光电三家企业在工业控制、轨道交通、航空航天均有布局,但半年报相关数据不够细分,故本文未作展示。

总结:

纵观上半年,连接器制造业由于其下游消费电子易受宏观经济波动影响,面临多方面经营压力。但风险与机遇并存,上半年新能源汽车、光伏、5G、储能等领域一片向好发展,也给连接器企业带来一定的利润空间。

在国家政策与市场需求导向下,连接器企业下半年的盈利增长聚焦点仍在新能源汽车、5G通讯、新能源与储能领域。各企业在布局这些领域的过程里不断细分产品类别以规避竞争,形成连接器市场的特色——多领域产品细分。而智能家居、可穿戴设备、智能安防连接器组件也许会是消费电子细分领域里新的增长点。

期待各家企业在下半年创造佳绩!

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