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立讯精密领衔,29家连接器上市企业年报解读
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立讯精密领衔,29家连接器上市企业年报解读

2024-06-07 13:43:03 来源:连接器世界网 作者:陈宇轩

【哔哥哔特导读】五大领域,29家企业数据解读,2023年,它们都交出了什么答卷?2024即将过半,又有哪些新机遇和新挑战?

截至2024年5月,29家连接器上市企业陆续公布了2023年年报以及2024一季度报。

经历了三年寒冬之后,开春的第一年,《国际线缆与连接》记者整理分析了29家连接器企业在5大领域的总体表现,并对行业具体状况作出解读:

上市公司年报

市场环境整体向好,数家公司表现亮眼

从整体营收来看,连接器企业呈现整体向好的形式,其中有20家连接器企业年营收相较去年有所增长,其中中航光电、创益通、鸿日达的增长率均突破20%。净利润方面,29家连接器企业中仅有4家亏损,其余均实现了盈利,其中创益通、凯中精密更是实现了超1000%的增长率。

具体到连接器企业,立讯精密依然稳居行业龙头,全年营收达到2319.05亿元,同比增长8.35%,这一数值甚至远超剩余28家上市连接器企业的总和。值得注意的是,虽然营收增速相较往年有明显下降,但公司的扣非净利润,却第一次突破百亿大关,达到101.86亿元,同比增长20.65%。

中航光电、长盈精密分别位居营收榜单的2、3位。也是除立讯精密之外,为数不多营收破百亿的。

数值方面,中航光电年营收达到200.74亿元,同比增长26.75%,净利润32.45亿,同比增长23.73%;长盈精密年营收137.22亿元,同比下跌9.74%,净利润0.18亿,同比增长10.26%,实现扭亏为盈。

消费电子:市场迎来复苏,玩家喜忧参半

消费电子

过去数年时间里,消费电子领域呈现整体下滑的态势。不过这种态势在2023年迎来变化,消费电子行业在去年下半年已有所回暖。权威统计机构Canalys数据显示,2023年全球智能手机总出货量11.4亿部,较2022年下降4%,但整体跌幅收窄。新兴连接器市场复苏为下半年的反弹,提供了主要动力,并且在第四季度,也迎来了一定程度的增长。

近十年全球智能手机出货量(来源:Canalys)

▲近十年全球智能手机出货量(来源:Canalys)

不少连接器企业年报中,对此也有所提及,连接器业界巨头立讯精密在管理层分析中就讲道:“随着下半年各大终端品牌一系列连接器新产品的发布以及新技术的加速应用,消费电子市场在下半年回暖趋势明显,特别是智能手机、智能可穿戴设备、个人计算机等主要品类正逐步扭转低迷状态。”

以立讯精密为代表的消费电子连接器企业,在营收上也佐证了这一点。对于23年上半年一片哀嚎的景象,不少连接器企业都实现了营收的同比增长:其中,立讯精密在消费性电子领域的营收额达到了1971.83亿元,同比提升9.75%。徕木股份、胜蓝股份、得润电子等连接器企业,也在消费电子领域均取得了不同程度的业绩增长。

其中值得一提的是珠城科技,与消费电子领域其他专注于智能设备的连接器企业不同,珠城科技的连接器产品更多集中在家电行业,得益于我国经济增长的大环境以及“家电节能补贴”等多项拉动内需政策的有力支持,珠城科技加电连接器实现营收11.69亿元,同比增长18.2%。

珠城科技的成功,也给连接器市场的“玩家”们带来了新的启示:尽管连接器市场呈现复苏的态势,但传统的手机、电脑等赛道已趋于饱和,产品创新难度大,毛利率提升困难,想要取得更高的收益,不妨另辟蹊径,开拓连接器新市场。

像长盈精密,就已经开始关注XR领域的新进展:“虽然连接器市场营收规模略有下滑,但连接器企业在新项目上取得了重大进展。2023 年四季度,连接器企业大客户 XR(AR/VR/MR)项目顺利实现量产。”

汽车:市场正值扩张,竞争日趋激烈

汽车

近年来,汽车领域,尤其是新能源汽车,在国内市场上发展迅速。根据中汽协数据,2023年,我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,年产销量双双创历史新高。其中,新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%。

在新能源汽车主要品种中,与上一年度相比,三大类新能源汽车品种产销量均呈现明显增长。

2001—2023年中国汽车销量总览

▲2001—2023年中国汽车销量总览

(来源:中汽协)

欣欣向荣的汽车市场,给连接器企业供应链注入了足够的活力。连接器行业中,绝大部分连接器企业,均在汽车领域取得了亮眼成绩。电连接器技术2023年汽车连接器营收8.23亿元,同比增长60.06%。在年报中,该公司也表示:“随着新能源汽车智能化、电子化水平加速提升,连接器行业景气度较高,公司汽车连接器出货量持续增长,整体产能也不断扩大”。

立讯精密、长盈精密等巨头,对连接器市场的重视程度也日渐提升。2023年,立讯精密汽车互联产品及精密组件营收达92.52亿元,同比增长50.46%,长盈精密2023年新能源业务收入 35.40 亿元,同比增长 43.46%,占公司整体连接器产品营收比重已超过了 25%。

此外,维峰电子、创益通、鼎通科技、合兴股份、意华股份等上市公司,在汽车连接器市场相关的业绩上,也有着13%—40%不等的提升。

值得注意的是,尽管汽车领域基本盘正在快速扩张,不少连接器企业因此获利,但随着连接器巨头纷纷下场,连接器产品竞争日趋激烈。在2023年的连接器企业年报内,也有不少连接器企业在对接下来一年的行业趋势,以及公司在相关领域的经营现状,给出了相对不乐观的分析,重点集中在研发投入较高,但在研项目或市场拓展不及预期等。

通信:市场需求转移,新增长点初现

通信

根据工信部数据,2023年,全国移动通信基站总数达1162万个,其中5G基站(注3)为337.7万个,占移动基站总数的29.1%,占比较上年末提升7.8个百分点。

整体来看,国内5G网络建设已达成一定规模,在未来的一段时间内,5G相应配套设施的建设,已结束快速增长期,进入平台期。对此,不少上市连接器企业也在相应的年报中提及这一点。

鼎通科技表示:“报告期内,受全球经济低迷、通信领域需求较弱、部分下游客户去库存等因素影响,客户直接需求较为低迷,导致公司高速通讯业务产品需求出现较大下滑。”

瑞可达也在连接器企业年报中表达了管理层的担忧:“未来,若公司通信产业规模停滞不前或增速较缓,将会导致连接器市场业务对新能源汽车产业产生重大依赖,一旦新能源汽车市场也出现发展瓶颈或掉头向下,将会对连接器市场经营业绩产生重大不利。”

尽管连接器市场面对较大的困难和挑战,但通信领域的现状也并非阴霾一片,通信业的最新增长点已经出现。工信部2023年通信业统计公报中表明,2023年,国内全光网建设快速推进,数据中心机架数量也有大幅增长。截至2023年底,三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个,全年净增15.2万个。

通信基站(来源:Pixabay)

▲通信基站(来源:Pixabay)

立讯精密在通信领域交出的成绩单,和其他领域一样非常出色,2023年,立讯精密通讯互联产品及精密组件营收高达145.38亿,同比增长13.28%。

针对连接器市场这一成绩,立讯精密年报中分析认为:“公司协同头部芯片厂商前瞻性为全球主流数据中心及云服务厂商共同制定 800G、1.6T 等下一代高速连接标准,部分细分领域产品如外部高速铜缆、线缆及连接器组件、背板连接器及背板线缆、HSIO、SSIO 等更是以领先的技术、成本优势和优异的连接器市场产品表现赢得了客户的认可。”

近年来,AI概念逐步普及,根据中商产业研究院发布的《2023-2029全球与中国AIGC传媒市场现状及未来发展趋势》,到2030年,国内AIGC市场规模有望达到10940亿元。在万亿市场的背后,最大的受益者无疑是科技巨头英伟达。

英伟达2025财年第一季财报中,仅数据中心贡献了226亿美元的收入,同比增长427%。基于数据中心与服务器的新需求,高速铜连接器在未来一段时间内都是连接器厂商所关注的重点,LightCounting报告显示:DCAs(无源铜线) 将会是数据中心连接提高能效的默认解决方案,有助于实现AI集群的最小化功耗。

及时抓住AI的热潮,通过把握最新增长点从而保持业绩的快速增长,将会是2024年乃至此后的数年,通讯行业企业所要面临的一道“重要考题”。

光伏/储能:强大内需助力,总体增长稳定

光伏/储能

环保意识的增强,环保法规相应完善等诸多因素推动下,光伏与储能在国内也一直备受关注,根据国家能源局数据和Big-Bit产业研究室整理,2023年,国内光伏新增装机量达到217GW,同比增长149%,此外,在美国和欧盟,光伏新增装机量也有不同程度的提升。预计到2025年,全球光伏新增装机量有望达到480GW。

光伏板(来源:Pixabay)

▲光伏板(来源:Pixabay)

据了解,连接器市场价值占据整个光伏成本1%—3%,根据Big-Bit产业研究室测算,2023年,全球新增光伏连接器市场规模约为223亿元。这也给快可电子带来了12.85亿的营收,这一数值相较上一年,足足增长了16.86%。

需要注意的是,光储充一体化的趋势,近年来展现得较为明显。对此,维峰电子就进行了相应的布局,相关领域的营收同比增长更是达到22.99%。维峰电子在年报中就提到:公司把握“内生+外延”资源高效整合,与重点客户进行联合开发,拓展家用、商用储能以及充电应用所需的连接器,提供光伏储能系统解决方案,形成光储充三领域的全方位覆盖,强化新能源连接器市场业务布局。

消费电子领域表现亮眼的徕木股份,在2023年也投入了储能的新赛道,储能类产品已投入生产,实现营业收入 383.25万元。

交通:技术门槛护体,总体局面稳定

交通

随着我国经济科技的发展,轨道交通以及航空航天连接器市场技术水平明显提升,工艺水平和利润水平进步显著。随着C919国产大飞机的投入使用,以及国内轨道交通的持续发展,该市场已呈现稳定上升的态势。

与此同时,我们也可以看到,随着eVTOL概念的普及,不少上市连接器企业也逐渐把目光投向了低空经济概念,瑞可达就在连接器企业年报中表示:“公司将持续参与 AI 与数据中心、汽车智能驾驶、人形机器人、6G 通信、低空飞行器、液冷系统、商业卫星等领域的连接器产品研发。”

总结

如果用一句话来总结连接器企业2023年的整体情况,可以概括为“挑战与机遇并存”,既有消费电子的波动和通讯的压力,又有汽车、服务器带来的增长。纵观全局,竞争依然激烈。

2024年已接近过半,尽管面临着外部环境的不稳定,连接器原材料价格的飞涨,但我们依旧有理由相信,连接器企业能够保持2023年的优异表现,从容应对。未来,我们也将为大家带来2024年连接器企业一季度报以及半年报的详细解读,敬请关注。

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