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业绩出炉!29家连接器上市企业财报解读
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业绩出炉!29家连接器上市企业财报解读

2024-07-01 14:02:52 来源:连接器世界网 作者:陈思瑜 点击:1115

【哔哥哔特导读】一季度业绩出炉!29家连接器企业中超过70%企业实现营收同比增长,持续呈现出积极的发展势头。

  截至6月,国内有29家连接器上市企业公布了2024年一季度的业绩报告。立讯精密的营收毫无悬念又破百亿,持续拉大与其他企业的差距,而下一梯队的企业也不甘示弱,意华股份、电连技术、凯中精密、鸿日达、创益通的净利润实现大幅翻倍增长。

  《国际线缆与连接》特意根据各公司一季度财报进行了详细整理,可以发现,有22家连接器企业实现营收同比增长,增长率超30%的有12家,而净利润亏损的企业为10家。整体情况比去年第一季度乐观,连接器行业在2024年第一季度展现出较好的增长趋势。以下是业绩概览:

29家连接器上市企业一季度财报

  根据记者所整理的表格,可以看出,29家连接器企业中有18家企业实现了营收和净利润的同比增长,9家连接器企业的营收规模更是达到了10亿元以上。其中,立讯精密以524.07亿元的营收遥遥领跑,净利润达到了21.83亿元,依旧稳坐国内连接器行业第一把交椅。

  从增长速率看,中航光电营收53.42亿元,净利润9.79亿元,营收和净利润增长率均超过30%,而意华股份、吴通控股、电连技术、凯中精密等企业的营收和净利润同比增速较高,特别是凯中精密出现了惊人的1321.40%的净利润增长率。

  然而,在激烈的连接器市场竞争中,部分企业也在面临挑战。航天电器、得润电子、快可电子、华丰科技、富士达等企业的营收或净利润出现负增长,金信诺净利润亏损幅度更是达到了1137.12%。金信诺财报表明,虽通信业务与高速业务实现了增长,但由于系统及卫星业务相关产品未释放市场需求,且研发投入仍在持续,其整体业务仍处于亏损的状况。

  另外,值得关注的是长盈精密、凯中精密等企业的净利润实现了显著的扭亏为盈,这可能是企业经营改善或市场环境变化的积极信号。

  近些年,随着全球连接器制造业向中国转移以及国内连接器国产化趋势的日益明显,国内领先的连接器制造企业正逐渐从低端市场向高端市场拓展。

  一、消费电子需求回升,拉动连接器行业增长

消费电子领域

  消费电子领域一直是连接器的重要应用领域,拿国内龙头连接器企业立讯精密来说,电子消费领域的营收占据了其总体营业额的大头,在2023年的业绩中占了八成以上。

  尽管这几年消费电子市场不景气,但根据Canalys最新数据显示,今年第一季度,全球智能手机市场达到2.962亿部,同比增长10%,持续低迷了十个季度的消费市场首次迎来双位数的增长。

  这意味着,电子消费市场需求正在回升。考虑到我国连接器企业的业务在消费电子领域主要依赖于智能手机、电脑等移动设备的需求,这些产品的市场变化直接影响连接器行业的销售情况。

  在2024的第一个季度里,包括立讯精密、信维通信、意华股份、电连技术、兴瑞科技、合兴股份、奕东电子、徕木股份、胜蓝股份、信音电子、鸿日达和创益通都实现了营收和净利润的双增长。

  正如立讯精密在季度报里面提到:消费电子产品正逐步向更个性化、智能化的发展趋势演进,而数据中心光连接、电连接、散热、电源等各类硬件需求亦迅猛攀升。随着VR技术、智能穿戴设备等技术发展,连接器的智能化、小型化、集成化、高速化显然将成为连接器企业的重点研发方向。

  二、汽车智能化+网联化成趋势,连接器要求升级

新能源汽车领域

  新能源汽车作为国家新兴战略发展重点,近年来发展势头不可忽视,根据中汽协数据显示,我国2023年新能源汽车销量为949.5万辆。

  在下游市场中,汽车领域是连接器最大的应用市场之一,特别是随着新能源汽车的不断发展,不少企业都在不断加强对新能源智能化和网联化领域的布局。

  根据表格可以得知,有大部分企业实现了营收和净利润双增长,这意味着,汽车领域的广阔前景叠加产能释放,正拉动着连接器行业的需求增长。

  在一季度营收和净利润呈增长趋势的企业有立讯精密、中航光电、信维信通、电连技术、凯中精密、兴瑞科技、瑞可达、合兴股份、永贵电器、奕东电子、珠城科技、徕木股份、胜蓝股份、信音电子、鸿日达。而得润电子或受去年汽车电子和新能源汽车业务的大幅亏损影响,今年一季度净利润仍然亏损了3433.56万元。

  另外,由于整车制造成本下降,整车智能互联技术需要,大多连接器企业将研发重点投向新能源汽车三电、智能驾驶、汽车轻量化等领域。

  立讯精密在过去的一段时间内持续跨界赋能至汽车板块,对新能源汽车智能座舱、智能驾驶等领域进行布局。长盈精密开在汽车“智能化”方面,研发 FAKRA、mini-FAKRA、HSD高速、车载多千兆以太网连接器等产品。

  汽车智能化、网联化打开了汽车行业的增量空间。优化行业供应链管理、采用先进的制造技术和材料科学,可以降低成本、提高效率,为连接器行业增长提供支持。

  三、光伏/储能前景广阔,助力连接器行业发展

光伏/储能领域

为实现“双碳”目标,今年两会政策重点指出推动新型储能发展,光伏/储能产业将成为能源领域的发展重点。国家能源局数据显示,2023年全国新型储能新建装机规模达到21.5GW,光伏新增装机量则在217GW左右。

  根据索比光伏网数据测算,一个典型的1MW光电站总共需要3000套连接器左右,这意味着,新能源拥有着巨大的市场潜力。长盈精密、瑞可达、奕东电子、徕木股份、快可电子、维峰电子等企业对此进行了布局。

  快可电子专注于新能源行业光伏电站的电气保护和连接领域,拥有QC系列、AC系列等产品;维峰电子的新能源连接器产品则多用于信号控制传输。瑞可达的发展战略是继续强化光伏、储能领域产品的更新迭代。

  从《国际线缆与连接》的制表中,可以看到瑞可达、奕东电子、徕木股份呈现营收和净利润双增长的局面。值得一提的是,瑞可达受新能源连接器及光伏连接器业务增长,一季度营收同比增长率达到了40.66%。而快可电子、维峰电子的营收和净利润均呈下降趋势。

  随着储能技术的应用范围的不断扩大,新能源市场空间也在增加。这对已经入局连接器企业而言,这个板块的营收有望得到增加。

  四、算力需求增长,连接器通信市场或呈新局面

通信领域

  随着5G和AI大模型等前沿技术的不断进步,算力正迅速崛起为一个关键的发展领域。根据IDC最新数据,2023年我国加速服务器市场规模达到681亿元,同比增长104%。

  通讯连接器是通信设备的关键部件之一,替换需求和新增需求驱动通信连接器行业发展。算力需求增长,数据中心的演进路径也从传统的"数据存储"向"算力供给"转变,这一转变对连接器企业而言,是新的研发方向,推动通信连接器技术朝着高频率、模块化、小型化、低成本等方向发展。

  根据表格,已经在连接器这个领域进行了深度布局的立讯精密、中航光电、信维通信、意华股份、吴通控股、凯中精密、瑞可达、奕东电子、徕木股份、创益通,均在一季度营收和净利润中取得了双增长的“成绩”,去年正式上市的华丰科技也在今年一季度的营收中呈现正比增长。而航天电器、富士达、陕西华达均没实现营收和净利润的同比增长。

  此外,信维通信一季度的卫星通信相关业务依旧保持快速增长,并重点布局高速连接器、BTB 连接器等高端细分领域;立讯精密的光连接产品能为网络带来更宽广的带宽和更长的传输距离;航天电器研制高速传输连接器、液冷连接器等产品。

  当前,液冷服务器连接器的生产主要依赖于算力服务提供商对液冷技术全系列产品的制造,专门生产液冷服务器连接器的企业相对较少。而且由于不同的应用需求,各厂商在连接器的设计和性能方面也展现出各自的特色和差异。

  五、工业自动化浪潮来临,驱动连接器技术革新

工控领域

  工业自动化和智能制造推动了工控领域对连接器的需求,连接器企业主要在工业以太网、伺服电机连接等方面进行布局。

  深耕该领域的连接器企业有中航光电、航天电器、瑞可达、永贵电器、华丰科技、陕西华达、维峰电子。根据表格,实现营收和净利润双增长的企业主要有中航光电、瑞可达、永贵电器,而另外一半的企业净利润暂时还处于亏损状态。

  其中,工控连接器是维峰电子的营收大头,由于今年工业连接器行业景气度较弱,维峰电子今年一季度的营收和净利润均出现了同比负增长。而航天领域的下游需求波动,也导致航天电器一季度营收同比下降9.47%,增长幅度收窄。

  但根据中商产业研究院报告显示,2023年我国工业自动化市场规模达3115亿元,预测2024年行业市场规模将增长至3531亿元。

  随着国内工业自动化市场规模的不断扩大,连接器国产化替代需求增加,工控连接器领域的相关产品有望率先获得增长优势。

  结语

  目前,我国连接器市场仍然被国外连接器企业占据山头,但国内领先企业正在不断缩小技术差距。如何发挥本土优势,不断升级技术、规模、产业链以提高市场竞争力,是国内连接器企业的未来发展难题。

  不过,相信随着企业对连接器高端市场的不懈探索和投入,加之国家政策的支持、企业自身研发能力的持续突破,国内连接器企业有望赢得更广阔的市场空间。

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