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半导体行业年度盘点:乘风破浪2020 开启更好2021
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半导体行业年度盘点:乘风破浪2020 开启更好2021

2021-01-08 09:24:36 来源:半导体器件应用网 点击:230734

【哔哥哔特导读】由于疫情的蔓延、全球经济景气周期、叠加大国之间的关系降到冰点等因素,过去的魔幻2020年不管是对于个人或是企业来说都是动荡不安的,放眼电子信息技术的角度,半导体行业的市场走向仍然存在着很大的不确定性。

2020年虽然不易,但我们仍旧能披荆斩棘与砥砺前行。其中面对疫情卫生事件的冲击下,作为高科技技术推动力的半导体行业的未来更是充满了不确定性,回顾这一年内的起起与落落,半导体企业是如何求生存、谋发展?以及展望2021,该怎样把握市场方向、调整或升级策略以随时应对挑战?

图源网络

大小型并购案频现


“并购”成为了2020年半导体行业内关键搜索词之一,其中多起并购交易涉及金额庞大。特别是在病毒疫情全球蔓延与全球经济周期下行的情况,还发生了如此大规模的并购潮,确实打破了人们对行业资源配置的惯性认知。据半导体器件应用不完全统计,有以下并购案例。

1.英伟达将收购ARM,交易金额最高达400亿美元;英伟达以交易总价值70亿美元收购色列芯片制造商Mellanox Technologies。


2.超微半导体(AMD)以350亿美元收购赛灵思(Xilinx)。


3.亚德诺半导体(ADI)斥资209亿美元收购美信集成产品(Maxim Integrated Products)。


4.英飞凌以109.8亿美元完成对赛普拉斯半导体公司收购。


5.美满电子(MarvellTechnology Group)以100亿美元收购美国Inphi。


6.SK海力士以90亿美元收购英特尔的NAND闪存及存储业务。


7.台湾环球晶圆收购同行业第4位的德国Siltronic达成协议,收购金额约为45亿美元。


8.艾迈斯半导体(AMS)以56亿美元的价格收购欧司朗。


9.韩国半导体制造商SK Siltron以4.5亿美元收购杜邦SiC晶圆业务。


10.闻泰科技收购安世半导体(Nexperia),交易对价63.34亿元,交易完成后,闻泰科技将合计持有安世半导体98.23%的股权。


11.宁波江丰电子以16.02亿元收购Silverac Stella。


12.意法半导体(ST)签署两项并购协议,涉及收购超宽带(UWB)专家BeSpoon的全部股本,以及Riot Micro的蜂窝物联网连接资产;意法半导体宣布收购SOMOS半导体资产;其三笔收购均未对外公布交易金额。

国内本土厂商冲刺科创板盛宴


2019年7月22日到2020年12月31日,科创板已上市半导体公司共有33家;从产业链的角度出发,基本覆盖整个半导体产业链各个环节,包括设计、材料、设备、制造、封测、IDM等。根据公开数据显示,33家科创板已上市半导体公司在首发募集资金方面合计募集970.52亿元,占科创板上市公司总募资规模的35.34%。

据半导体器件应用不完全统计,2020年有以下21家半导体企业登陆科创板:

据半导体器件应用不完全统计,2020年有以下21家半导体企业登陆科创板:


整体上看,半导体企业陆续在科创板上市已经成为了市场关注的焦点,并且也展现了我国半导体产业快速发展的势头。同时,基于国产替代与新基建等新兴机遇,助推半导体企业在市场获得充足资金,可进行持续的技术提升以及产品研发。当然,未来上市企业名单会持续增多,据不完全统计,目前进入受理期与辅导期的半导体企业包括有,比亚迪、中车、中图半导体、炬芯科技、珠海越亚、赛微微电子、中微半导体(深圳)、佰维存储、江波龙、天微电子、帝奥微、纳芯微、中感微电子等超数十家企业。

疫情肆虐,赢在战略调整 

2020开年后,突发的新冠疫情卫生事件持续在全球范围内蔓延,并直接打乱了人们的正常的生产生活秩序,使得全球各个国家的行业都产生了短期、中期、长期的影响。毫无疑问,半导体行业作为全球科技革命与产业变革的重要力量,其受到的影响是深远的。罗姆半导体(上海)有限公司董事长藤村雷太表示,由于新型冠状病毒疫情的影响,各地域的出勤率都明显下降,依赖于人的生产形式已经成为业务连续性的新风险, 集团在供应链方面面临的挑战(比如整个供应链的信息管理和确保可追溯性)已经凸显出来。

罗姆半导体(上海)有限公司董事长藤村雷太
罗姆半导体(上海)有限公司董事长藤村雷太

在疫情爆发之前,业界普遍预测2020年半导体行业会有惊人的增长表现,但如今却要面临前所未有的挑战。Mathworks中国区行业市场经理李靖远表示,目前疫情仍处于一个向常态化发展的状态,出口受疫情所限仍将处于低迷状态,消费也处在艰难恢复状态,这让整个半导体行业都面临着太多不确定的因素。

Mathworks中国区行业市场经理李靖远
Mathworks中国区行业市场经理李靖远

虽然不确定的因素对全球的影响仍然无法预测,但反观危机中或许能发现转机的“萌芽”。瑞萨电子(中国区)董事长真冈朋光,从积极的角度提出了他的看法,“对于全球所有人和制造商而言,2020年是不平凡的一年。COVID-19的爆发及蔓延对每个人的生活、企业以及行业来说都一个重大的挑战。虽然疫情带来许多挑战,但是另一方面也正由于疫情的爆发扩散,促进了工业、基础设施和物联网领域各类应用的发展。”

瑞萨电子(中国区)董事长真冈朋光
瑞萨电子(中国区)董事长真冈朋光

国民技术市场对外发言人则表示,受COVID-19疫情影响,上半年忙于抗疫情,制造业生产受到严重影响,导致企业营业收入出现下滑,但国民技术积极面对后疫情时期集成电路市场的深刻变化,在主营产品市场风险与机遇并存的局面下,结合公司核心技术能力,加快产品迭代和新产品战略布局,聚焦“安全+通用”领域,优化资源配置,加强管理,以保持公司既有市场的产品竞争力和进入大规模新兴市场的产品开发能力。

不难发现,随着疫情的发展,其中最严峻的一个问题就是产业链之间的流动能力受限,西方部分国家出台的相关政策措施,如减少国际航班,取消国家签注,限制相关交流等,更是进一步的为全球半导体产业进出口“添堵”。安森美半导体中国区销售副总裁 谢鸿裕(Roy Chia)认为,疫情是全球性的,让大家真正成为全球的一员,共同抗疫战疫,半导体行业也是全球性的,虽然疫情扰乱了全球市场,但半导体作为很多关键应用的基础,迅速恢复了正增长。

安森美半导体中国区销售副总裁 谢鸿裕(Roy Chia)
安森美半导体中国区销售副总裁 谢鸿裕(Roy Chia)

谢鸿裕强调道,在全球范围内思考和采取行动,如何利用全球行业的资源和人才支持急救人员和关键应用才是要重视的地方,如从维持患者生命的呼吸机、住院所用的输液泵等医疗设备,到助力疫情追踪和防控的机器视觉、人工智能和数据中心,以及实现居家工作、远程学习、网上问诊等保持社交距离的联接方式。

对此,真冈朋光持有相同意见,他认为,比较典型的有对网络带宽、笔记本电脑、PC和平板电脑以及用于医疗保健、空气质量监测应用的设备的需求不断增长。同时,5G作为市场潜力增长领域之一,监控和语音用户界面开始变得越来越重要,因为在现在这种环境下,人们变得更加敏感,希望通过减少各类触摸抑制病毒的传播。


厂商轮番涨价背后的底层逻辑

显然,因为疫情关系,上游生产延期与物流管控直接冲击了全球半导体产业链的稳定性。不仅如此,劳动力的短缺、人员隔离、推迟开工、原有订单积压以及企业原材料的采购停滞,都将不可避免地让供应链出现中断状态。

因此,厂商之间轮番涨价成为了行业内的共识。航顺芯片市场对外发言人表示,一方面是疫情原因,很多海外大厂开工率低,导致产能不足。同时,因华为被制裁事件的出现,使得市场大量厂家开始备货芯片,以防止突然被制裁,出现没有芯片可用局面。另一方面是5G浪潮的兴起,不管是基站还是终端手机都大量需求芯片,而且叠加物联网与新能源汽车进入市场需求放量期的因素,市场需求大量的MCU芯片以及功率半导体,导致了晶圆厂或者相关设计制造企业供给不足,从而引发涨价潮。

航顺芯片
航顺芯片

目前电子元器件涨价潮仍在继续,国民技术市场对外发言人则从国产替代的角度表达了独特看法,“虽然目前市场出现缺口,但是国产替代进口需求旺盛,给国产MCU企业带了机会,不过由于上游原材料供应疲软,国内供需同样存在不平衡,在这样的环境下,市场势必会淘汰一部分实力不足,供货不及时的厂商。”

在现代产业链体系中,下游电子元器件需求旺盛,多方应用领域增量显著,那么同质量、同技术的产品是如何实现平行竞争替代的呢?

新冠疫情和贸易保护进一步加速了国产化的进程,国产化在各主要行业的应用将成为主旋律,对于已建立起长期稳定供应链合作关系的企业,才有机会把握住国产替代的机会,而满足替代性能的需求和及时出货是抓住机遇的前提。值得一提的是,目前内部环境受益“新基建+内循环”的经济政策的刺激,外部环境受贸易保护与国外元器件厂商缺货涨价影响,带动国内元器件需求出现明显增长势头。而回顾国内MCU器件厂商表现在替代需求旺盛,新客户导入明显增多,现有客户采购金额显著增长。国民技术市场对外发言人补充道。

国民技术
国民技术

根据权威机构数据初步统计显示,2020年已有逾2000亿元通过风险投资或私募股权投资(VC/PE)、IPO、定增(不含配套增发)、可转债等方式进入半导体产业,而2019年仅为700多亿元。

业界人士普遍认为,产业链虽然竞争激烈,但整体势头是朝着国产自主可控的方向发展。

不稳定的风险是会对半导体行业的供应与需求是会产生直接性、结构性的影响。南京萨特科技市场对外发言人认为,受疫情影响,国外产品的供货和交期紧张,刺激了国内产品需求的增长。但另一方面,电子元器件国产化已经是一种必然趋势,客户对于国内器件品牌的信任度增强,对于保护器件的需求越来越大。特别是在后疫情时期,随着疫情逐渐稳定,人们消费欲望增强。对于各类小型家电和消费电子产品的需求增加。

萨特科技
萨特科技

热点应用市场的布局谋篇

2021年,进入后疫情时代,随着有效疫苗的出现,意味着个人发展与半导体行业前景都将以螺旋式上升的方式成长。根据SIA于2020年底发布的WSTS行业预测显示,2020年全球半导体年销售额将增长5.1%,2021年将增长8.4%,高于7月份发布的WSTS预测。

半导体行业的增长预测得益于终端应用市场的持续爆发,展望2021年,因疫情催生的“线上”经济和“宅经济”仍将存在,而由5G、医疗电子、智能家居、新能源汽车等社会数字化变革也将迎来更加繁荣的发展契机。

迈入2021年,对于更高能效的功率半导体的需求无疑将会增加。据了解,安森美半导体在新能源汽车方面将持续提供高性能MOSFET、IGBT及SiC等宽广的符合车规的方案,其具备独一无二的宽禁带生态系统,包括650 V SiC 二极管、1200 V SiC 二极管、1700 V SiC 二极管、650 V SiC MOSFET、750 V SiC MOSFET 、900 V SiC MOSFET、1200 V SiC MOSFET、1700 V SiC MOSFET、GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)、GaN驱动器等分立器件及模块,乃至仿真模型及软件设计,且所有SiC都符合车规,并结合垂直整合和开放供应链,以确保持续的成本改善和供应的连续性以支持预期的增长。

而瑞萨电子则是与中国一汽集团在中国长春成立了联合实验室,展开深度合作,将助力中国一汽打造其智能驾驶自主开发平台,共同开发自动驾驶、智能座舱、动力总成、车身控制等车载电控系统解决方案,并将首先应用于一汽旗舰品牌红旗车型中。

需要说明的是,瑞萨电子还将专注于ADAS /自动驾驶,xEV和E/E架构(网关+DCU)。立足于瑞萨电子在车辆控制领域极具影响力的MCU,集成高端ADAS/自动驾驶和网关的SoC业务。此外,我们还将扩展模拟和电源产品到xEV(BMIC / IGBT),ADAS/自动驾驶传感器(Lidar / Radar)领域,这一战略也已经通过Intersil/IDT的收购付诸实践。

事实上,如今我们所熟知的汽车、通讯、医疗、电子等领域正在受到了数字化下沉的冲击。随着新基建的发展,将加快推动各个传统行业的数字化转型,而构建数字化基础的软件设计尤为重要,目前MathWorks针对数字化转型过程将提供针对不同行业和领域应用推出了超过100种软件工具箱,通过利用专业化软件功能,为工程师实现数字化的产品设计方案。

另一方面,大数据AI技术的应用价值已经在大部分热点领域中得到验证,不管是智能硬件、或是布局生态平台都将融合设备信息集中式管理,从而为消费者用户提供更加便捷、舒适、安全、有效节能的使用环境。

以智能家居为例,据航顺芯片市场发言人表示,目前智能家居市场出现新的变化与增长潜力,是由于国外的智能家居还在处在比较传统的有线智能家居,安装麻烦,价格比较高,而国内的智能家居行业属于后来居上,一直是以无线的为主,以前在智能控制方面多以ZIGBEE为主,在安防方面多以433、868为主,安装方便,价格便宜,但不太稳定,现在物联网LORA和NB-IOT的应用,有效的解决了这些问题。

与此同时,在AIot时代背景下,智能家居变化有:一是智能家居与人工智能的全面结合,智能家居不再局限于简单的遥控控制,而是逐渐拥有真正的人工智能功能。二是系统性全屋智能,有系统性带来的价值。

因为契合智能与疫情等众多概念,医疗电子在2020年的表现可谓是有目共睹,根据中国医疗器械行业协会数据统计显示,2019年全球医疗器械市场规模达到了4516亿美元左右,并预测到2024年该产值将达到5945亿美元。

从涨幅上观察,未来的市场增长规模会明显加速,其中又因突如其来的疫情影响主导,医疗电子产业的蓬勃发展将是全球的大趋势。不过尽管该市场前景广阔,但其产业的进入门槛较高,对于器件性能的要求较为严格,这就导致了竞争格局会变得更加集中且激烈。

据据萨特科技发言人表示,近些年萨特一直有在给一些医疗设备厂家供货,未来会持续关注医疗设备领域的产品需求。值得一提的是,医疗设备最关注的当然是产品的可靠性和稳定性。我司拥有UL认证实验室,这几年也在不断投入增加产品可靠性试验设。在电路保护元器件方面,我司认为合金精密电阻和自动控制保护器具有很大增长潜力。


半导体器件应用总结

由于疫情的蔓延、全球经济景气周期、叠加大国之间的关系降到冰点等因素,过去的魔幻2020年不管是对于个人或是企业来说都是动荡不安的。其中是以半导体产业为例,其规模庞大,涉及范围广泛,许多领域也因此出现了发展放缓的现象。

然而,这些现象所造成的影响并不全是消极的,在此类逆境中,我们可以清楚可观地发现半导体产业新技术对应的垂直细分市场是在不断加快中,其他的外在客观因素只是进一步凸显新技术的重要性,如有医疗电子、新能源汽车、5G、智能家居是众多新技术应用中的部分例子。在可预见的未来,疫情仍将存在,市场需求仍待满足,大国之间的关系“有松有紧”,它们将持续影响和重塑消费者的行为,同时也会对半导体产业提出了新的挑战。

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