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磁性元器件下半年需重点关注这些领域
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磁性元器件下半年需重点关注这些领域

2021-06-08 14:32:34 来源:电子变压器与电感网 作者:卞娅琪 点击:1727

【哔哥哔特导读】鸟择良木而栖,人择君子而处,心择善良而交。在全球芯片荒的情况下,磁性元件厂商应该如何做出抉择?

全球“芯片荒”阴霾未散,一波未平一波又起,眼下新冠肺炎疫情又给“芯片荒”持续加码!

在有限的半导体芯片供应的情况下,半导体芯片厂商作何选择?

鸟择良木而栖,人择君子而处,心择善良而交。磁性元器件作为芯片产品的方案配合产品,在“芯片荒”与企业产品订单反向高涨的情况下,又该做何抉择?

半导体芯片重要生产地疫情加重

东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心,从整体上看,东南亚在全球半导体芯片封装测试市场的占有率为27%。

马来西亚是全球第七大半导体芯片出口中心,半导体芯片封装和测试的全球市场占比为13%,全球范围内有超过50家半导体芯片公司在马来西亚有投资,几乎是涵盖了所有半导体芯片巨头们。

目前越南北部半导体芯片供应重镇疫情肆虐;6月1日开始,马来西亚进入第二次全国性“全面”封锁。越马等国疫情形势恶化,进一步加剧全球芯片短缺。

5月31日,英特尔CEO再次表达了对半导体芯片市场供应的担忧,称半导体芯片短缺可能需要几年时间才能解决。

半导体芯片厂商重点关注领域

我们一直在强调自主创新,自立自强,但在芯片面前,国内众多科技企业,无一例外难以改变这一现状,生产半导体芯片光刻机,独立生产14纳米以下的产品,不依赖任何国家,不被卡脖子,此时谈何容易!

半导体芯片生产和供应并非完全没有,只是产能跟不上需求,高端芯片更是视若珍宝。那么在有限的半导体芯片资源下,半导体芯片厂商是作何抉择的?

近日,大比特调研了微芯、华大半导体、国民技术、灵动微、峰岹、中微、航顺、比亚迪、新洁能、士兰微、华润微等60家国内知名芯片相关厂商,其产品主要涉及MCU、功率器件和电源IC。重点了解这些芯片厂商目前关注的主要市场,以及在缺少芯片的情况,更侧重关注的市场。

这些受调研的国产芯片企业,在行业产值占比预估达50%。虽不具备绝对代表性,但一定程度上也代表了大多数半导体芯片企业的心声和企业产业布局走向。

调研数据显示,电源IC厂商当前主要关注的市场为PD(19.40%)、家电(13%)、电动工具(13%)、电机(11.30%)LED (11.30%)。在缺少半导体芯片情况下,这些厂商侧重关注的是PD(25.50%)、家电(20.60%)、LED(14.70%)、电动工具(11.80%)。

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MCU厂商当前主要关注的市场为电机(35.00%)、家电(28.80%)、BMS(非车规)(10.20%)、电动工具(6.80%)、汽车(5.10%)。在缺少半导体芯片的情况下,这些厂商侧重关注的是家电(40.00%)、电机(20%)、BMS(非车规)(13.30%)、汽车(10.00%)。

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功率器件厂商当前主要关注的市场为电动工具(17.20%)、PD(17.20%)、电机(14.10%)、BMS(非车规)(12.00%)、家电(9.40%)、汽车(9.40%)。在缺少半导体芯片情况下,这些厂商侧重关注的是PD(24.10%)、电机(17.20%)、BMS(非车规)(10.30%)、电动工具(10.30%)、汽车(10.30%)、光伏(10.30%)。

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从数据对比获悉,当前国产半导体芯片厂商仍十分器重家电、光伏、汽车等传统市场,也深信PD快充市场能给他们带来曙光,其原因我们也可以视得一二。

  • 家电

首先,家电市场是常规市场,涉及面广,有白色家电、黑色家电、小家电等多元化、个性化的智能家电产品。近年来,在消费升级理念的灌输下,消费者对于智能家电的需求高涨,也助推了更多拥有智能化功能的家电产品走进千家万户。在传统家电低利润的现状下,智能家电也成为芯片厂商、磁性元器件厂商重点关注的技术应用方向和市场。

家电已基本稳固成为年万亿市场,根据统计局的数据,2020年,家电行业主营业务收入1.48万亿元,利润额1157亿元。自去年4月以来持续好转,全年整体来看基本弥补了第一季度因疫情带来的损失。

其次,家电产品是消费者刚需产品,每年都会有稳定市场需求量,消费者有添置家电产品需求,也有淘汰换新的需求。相比其他市场,家电市场受政策和大环境波动较小,消费者购不购买更多取决于本身是否需要。

再者,家电作为传统市场,对于芯片产品的等级需求相对较低,绝大部分无需进口,国产半导体芯片厂商的产品即可满足这部分市场的需求。

但传统家电利润有限,智能家电对高阶半导体芯片要求又相对较高,这也是禁锢产业发展的障碍。据受访企业表示,当前以电视机、空调为代表的家电产品,一些环节基本实现半导体芯片国产化,不过一些大型商用空调、智能化程度较高的家电产品仍不能完全国产化。

据了解,家电芯片主要包括MCU主控芯片、电源管理芯片、连接芯片、驱动芯片、图像处理芯片等,用于LED驱动、电机驱动、变频控制等方面,技术相对简单,这部分半导体芯片国产化率相对较高。

而随着家电智能化成为未来趋势,连接WiFi/蓝牙、进行智能识别、物联网等功能的实现需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等,基本属于高端品类的产品。目前中国家电产品中大部分半导体芯片仍主要依赖进口,如国产空调的MCU主控芯片,超过七成来自于瑞萨电子、英飞凌、TI(德州仪器)、东芝、NXP(恩智浦)等外资品牌。

  • PD快充

在近5年时间,PD快充已经晋升为3C电子产品充电的标配,快充也不仅仅局限于应用在手机市场。

目前全球快充市场主要为七个板块,2020年的出货量数据显示,快充在普及度较高的手机、笔电、平板市场,销量近17亿台,占比超过了50%,其他几个终端应用对快充的需求量也不容小觑。在市场的高需求与手机厂商取消充电器标配的趋势下,快充市场梯队也将更加分层化,2021年的快充新需求将共同发力。

磁性元器件下半年需重点关注这些领域

调研数据显示,主业为电源IC或功率器件的半导体芯片厂商,尤为重视PD快充市场,电源IC厂商当前最主要关注的市场为PD(19.40%),位列所有市场之首。在缺少半导体芯片情况下,他们对PD快充的侧重关注度更是高达25.50%。

功率器件厂商当前最主要关注的市场同样为PD(17.20%),与电动工具并列第一。在缺少半导体芯片情况下,他们对PD快充的侧重关注度高达24.10%,与电源IC厂商几乎持平。

在庞大的市场体量下,PD快充已基本成为半导体芯片厂商固定的产品应用市场,从业界工程师对多款PD充电器拆解图可见,可以看到许多国产半导体芯片厂商产品方案参与其中,也看到一批批国产品牌标识的平板变压器、共模电感被采纳应用,国产磁性元器件在PD快充市场找到了荣光。

  • 光伏

新能源作为高端制造产业,符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。“双碳”大计,光伏迎来白银时代。根据国家发展改革委能源研究所等机构的预测,到2050年,中国39%的用电量将来自光伏。到2050年还有30年,那么光伏要达到39%的用电量。

光伏产业迎爆发式增长,业绩大幅提升。2020年,光伏产业上市公司业绩实现快速提升。24家光伏头部企业2020年行业实现营业收入3354亿元,同比增长26.32%,实现归母净利润266.20亿元,同比增长40.42%。进入2021年,这些企业Q1延续了2020年的高增长态势。

根据调研数据,主业为功率器件的半导体芯片厂商,在缺少半导体芯片情况下,有10.3%的功率器件厂商愿意将有限的芯片供应给光伏市场,这些厂商大部分前期已经布局于此,并逐渐建立稳固的供应体系。

  • 汽车

汽车电动化、智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期,即便是传统燃油车,其智能化程度也在提升。

乘联会数据显示,今年1-5月,广义乘用车零售累计851.7万辆,同比增长38.1%,新能源乘用车批发累计销量85.7万辆,同比增长253.3%。

电气化、智能化也增加了半导体芯片应用场景,一些国产半导体芯片厂商凭借其研发实力,已进入了部分应用场景之中,尤其是国内的MCU企业。

乘联会表示,虽然受到缺芯片等问题影响,但新能源车基本上没有明显销量损失。自主品牌的芯片供应稳定性好于合资品牌,这也是新能源车虽然芯片用量多,但增长反而更强的原因。乘联会还将2021年新能源乘用车预测销量调高至240万辆。

磁性元器件需密切关注产品走向

电感器、电子变压器是磁性元器件产品,也叫被动元件产品,在绝大多数终端产品中,其产品应用主要是根据半导体芯片厂商的方案需求决定的。

磁性元器件厂瑞硕电子总经理刘清伟认为,一个半导体芯片牵扯整个国家的电子制造业,包括终端的一些产品。假如半导体芯片供货企业14纳米以下的产品都不提供,那许多磁性元器件企业几乎都要放假。

众所周知,在很多中高端市场上,尤其是国际品牌,由于半导体芯片主要为进口产品,其半导体芯片厂商指定的磁性元器件供应商鲜少能看到国产产品方案。

当然,最终拍板决定采用哪家产品方案,终端厂商话语权和决策分量才是最重要的。随着部分国产电感器、电子变压器的崛起,个别国产磁性元器件企业代表,凭借其优质的产品品质,合理、极具竞争力的市场价格,其产品方案已渐趋进入这些要求严苛的终端企业供应链之中。

从大环境来看,国产磁性元器件已经承担起了国内电子制造业的一片天,在全球在芯片荒之际,重点关注半导体芯片厂商侧重关注和布局的市场,显得尤为重要。

据多家磁性元器件厂商反应,当前他们不缺订单,甚至有些“火爆”,这与时下芯片荒的事实相向而行。在行业高涨之时,时刻保持警戒之心格外重要。记者在采访过程中,一些企业管理者,尤其是一些磁性元器件更上游的配套厂商,甚至不清楚其生产的产品最终用于哪些市场,言语中涵盖诸如“可能、应该、大概”此类的话语,这对于缺芯片荒的全球电子制造产业现状,是极其危险的。

某受访的磁性元器件企业总经理告诉记者,他们目前有许多订单,订单延续至下个月甚至更后,但客户提不了货,因为没有芯片。“这个会影响到我们,因为我们实际上我们是这个行业的末端,这个行业任何风吹草动都会影响到我们的发展,我们被动厂商主要还是要跟着半导体芯片厂商走,没有芯片,说什么都没用的。”他预判,行业下半年这个形势会更严峻,主要原因还是终端厂商缺芯片。

刘清伟说:“一些国产半导体芯片,用于高精尖的终端产品可能较难应付得了。但对于一些小家电产品,由于其原本精度就不高,类似专注在这些市场的企业,在半导体芯片高度紧缺的环境下生机更大些。”

记者手记

对于全体电子制造行业来说,芯片荒就是一个死结,一环卡住所有环节,只有大方向改变了,更多企业才会有活路,在大问题改善前,一成不变按目前主攻产品市场这样扛下去,并非所有磁性元器件企业都能躲熬到最后,下半年对产业核心产品走向的关注,一刻也不能落下!

半导体芯片紧俏、半导体芯片厂商动态、磁性元器件企业抉择……这些行业动态和产业走向相关信息,有待《磁性元器件与电源》杂志记者后续继续追踪,更多与半导体芯片和磁性元器件行业密切相关的动态,请锁定我们的市场解读栏目。

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